合格考生您了解CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)程序嗎
  合格考生您了解CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)程序嗎?以下是高頓網(wǎng)專家對(duì)CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)程序的詳細(xì)介紹。

  合格考生您了解CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)程序嗎?CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)程序是:

  1、 請(qǐng)查看《金融理財(cái)師資格認(rèn)證辦法》或《金融理財(cái)管理師資格認(rèn)證辦法》,對(duì)照自身是否符合資格認(rèn)證申請(qǐng)的要求,特別是對(duì)職業(yè)經(jīng)歷及年限的要求。

  2、 符合條件的申請(qǐng)人,請(qǐng)登錄www、fpsbchina、cn的“專業(yè)人士”專區(qū)進(jìn)入CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)。登錄后,在菜單中選擇“首次認(rèn)證”欄目,仔細(xì)閱讀《首次認(rèn)證流程》后,進(jìn)入首次認(rèn)證申請(qǐng)頁(yè)面。

  3、 按要求將個(gè)人信息補(bǔ)充修改完整后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,進(jìn)入“首次認(rèn)證申請(qǐng)”頁(yè)面,選擇參加認(rèn)證類型。仔細(xì)閱讀“承諾書(shū)”后,點(diǎn)擊下方的“同意”按鈕。

  4、 進(jìn)入“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”頁(yè)面。在填寫(xiě)“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”時(shí),請(qǐng)注意:

  (1) 全職工作經(jīng)歷

  說(shuō)明:職業(yè)經(jīng)歷計(jì)算的有效期為最近10年。(如您在2013年1月申請(qǐng)認(rèn)證,則早于2003年1月的工作經(jīng)歷無(wú)需填寫(xiě),以此類推,請(qǐng)不要多填)若填寫(xiě)不符合此規(guī)定,系統(tǒng)則不接受。工作單位的變更以人事關(guān)系的變動(dòng)為準(zhǔn)。

  例如:當(dāng)前是2013年1月1日,系統(tǒng)中只接受自2003年1月2日起至今的職業(yè)經(jīng)歷填報(bào)。2003年1月2日之前的工作經(jīng)歷無(wú)需填寫(xiě)。

  某申請(qǐng)人自1996年1月1日起至今在中國(guó)工商銀行北京分行長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)部工作,先后從事柜臺(tái)、小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)、大堂經(jīng)理等工作。在填寫(xiě)職業(yè)經(jīng)歷時(shí),需從當(dāng)前職業(yè)經(jīng)歷分時(shí)段填寫(xiě)。正確的填報(bào)方法如下:

  添加職業(yè)經(jīng)歷1:2007-07-01至今,中國(guó)工商銀行北京分行長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)部,從事大堂經(jīng)理工作。

  添加職業(yè)經(jīng)歷2:2003-07-01至2007-06-30,中國(guó)工商銀行北京分行長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)部,從事小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)工作。

  添加職業(yè)經(jīng)歷3:2003-01-02至2003-06-30,中國(guó)工商銀行北京分行長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)部,從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)工作。

  逐一點(diǎn)擊“添加全職工作經(jīng)歷”,填寫(xiě)完整后,點(diǎn)擊“保存”。

  若無(wú)兼職或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷并且檢查無(wú)誤后,直接點(diǎn)擊底端的“下一步--結(jié)束填報(bào)預(yù)覽申請(qǐng)表”,完成“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”部分的填寫(xiě)。

  (2) 兼職或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷

  說(shuō)明:全職工作經(jīng)歷已滿足認(rèn)證要求年限的,無(wú)需填寫(xiě)此項(xiàng)。

  兼職或?qū)嵙?xí)工作2000個(gè)小時(shí)等同于1年的工作年限。

  點(diǎn)擊“添加兼職或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷”,填寫(xiě)好后,點(diǎn)擊“保存”。

  檢查無(wú)誤后,直接點(diǎn)擊底端的“下一步--結(jié)束填報(bào)預(yù)覽申請(qǐng)表”,完成“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”部分的填寫(xiě)。

  (3) 在您填寫(xiě)的過(guò)程中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算您的工作年限。

  若工作年限不足,系統(tǒng)會(huì)提示“您的從業(yè)年限不符合認(rèn)證條件,請(qǐng)?jiān)诠ぷ髂晗捱_(dá)到要求時(shí)再提交申請(qǐng)”。

  (4) 預(yù)覽認(rèn)證申請(qǐng)表時(shí),請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)您的基本信息、工作經(jīng)歷等。

  (5) 確認(rèn)無(wú)誤后,請(qǐng)點(diǎn)擊“下一步 — 提交申請(qǐng)表”。一旦提交,不能更改填寫(xiě)內(nèi)容。

  5、 提交后,系統(tǒng)會(huì)視提交內(nèi)容的具體情況,分別提示:

  (1) “認(rèn)證申請(qǐng)已提交成功,請(qǐng)等待審核結(jié)果”說(shuō)明需要進(jìn)一步人工審核。

  或:

  (2) “認(rèn)證申請(qǐng)已提交成功!請(qǐng)上傳相關(guān)資料文件!”說(shuō)明預(yù)審?fù)ㄟ^(guò),可上傳電子版認(rèn)證材料。

  6、 若您在系統(tǒng)中查詢到“材料審核通過(guò)!”的通知,符合條件的申請(qǐng)人盡快在線繳納認(rèn)證費(fèi)用,并請(qǐng)您記住支付頁(yè)面中顯示的“訂單號(hào)”,以便查詢繳費(fèi)情況。

  本次資格認(rèn)證繳費(fèi)采用在線支付的方式。請(qǐng)您在提交認(rèn)證申請(qǐng)后,及時(shí)查看系統(tǒng)向您發(fā)出的繳費(fèi)通知或收款確認(rèn)。

  若需了解資格認(rèn)證審核的進(jìn)度及證書(shū)寄發(fā)等相關(guān)通知,請(qǐng)登錄www、fpsbchina、cn的“專業(yè)人士”專區(qū)進(jìn)入CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)查看在線系統(tǒng)短消息。

  關(guān)于繳納首次認(rèn)證費(fèi)用的說(shuō)明:

  (1) 首次認(rèn)證費(fèi)用包括國(guó)際注冊(cè)年費(fèi)和認(rèn)證手續(xù)費(fèi)。

  (2) 國(guó)際注冊(cè)年費(fèi)繳納周期與證書(shū)有效期一致為兩年。

  2016年—20174年度

  初次認(rèn)證的CFP持證人國(guó)際注冊(cè)年費(fèi)為人民幣600元整;

  初次認(rèn)證的AFP持證人和EFP持證人國(guó)際注冊(cè)年費(fèi)為人民幣100元整。

  (3) CFP /AFP /EFP資格認(rèn)證手續(xù)費(fèi)為人民幣100元整。