- 更新時(shí)間：2023-01-28
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國際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，英文全稱為：International Certificate in Wealth&Investment Management。國際財(cái)富管理師證書適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外CWM持證人將會(huì)滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對(duì)于財(cái)富管理顧問的任職要求。同時(shí)，每通過1級(jí)協(xié)會(huì)都會(huì)頒發(fā)對(duì)應(yīng)的證書。
CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書。
英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI協(xié)會(huì)）是由英國女皇簽署的專業(yè)性金融機(jī)構(gòu)，受到世界上監(jiān)管，英國金融行為監(jiān)管局FCA的嚴(yán)格監(jiān)管，被全球超過50個(gè)國家的金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，包括英國金融行為監(jiān)管局、新加坡金融行為監(jiān)管局、香港證券監(jiān)督委員會(huì)、國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協(xié)會(huì)等。
證書星級(jí)：
主考機(jī)構(gòu)：特許財(cái)富管理師協(xié)會(huì)。
適合人群：在校大學(xué)生、職場新鮮人、擁有幾年工作經(jīng)驗(yàn)的職場人。
考試形式：采用在線考試的方式，學(xué)員可以自行選擇考試時(shí)間。
就業(yè)定位：CWM代表性職業(yè)有執(zhí)行總裁、財(cái)富管理師、私人銀行家、財(cái)務(wù)總監(jiān)、商務(wù)咨詢師、投資風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理、金融分析經(jīng)理、資深投資顧問等。
就業(yè)前景：目前CWM持證人主要分布于全球十大投資銀行、金融證券、券商、保險(xiǎn)公司、第三方財(cái)富管理公司、家族信托公司等。參加CISI資格認(rèn)證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，例如匯豐、渣打和瑞銀等。
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