CFP資格認(rèn)證首次認(rèn)證指南
　　1、考生登錄www.fpsbchina.cn查看《金融理財師資格認(rèn)證辦法》或《金融理財管理師資格認(rèn)證辦法》，看自己是否符合認(rèn)證條件，若符合，則登錄“CFP系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”申請認(rèn)證。證件號為您本人有效身份證號碼(或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內(nèi)地通行證、港澳居民來往內(nèi)地通行證)。初始密碼為666666，如您忘記密碼，請點擊“忘記密碼”，輸入您的證件號，臨時密碼將發(fā)送至您的手機或郵箱。

　　2、登錄“CFP系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”后，可更新或修改個人信息，保存后點擊左側(cè)“資格認(rèn)證”欄目下的“認(rèn)證申請”后出現(xiàn)“進入”按鈕，點擊即可。

　　3、頁面會顯示《資格認(rèn)證協(xié)議》，考生閱讀后可點擊下方的“不同意”或“同意”按鈕，如果選擇“不同意”則無法繼續(xù)申請認(rèn)證。如選擇“同意”，則可進入CFP資格認(rèn)證申請表的填寫頁面。考生可根據(jù)自己的實際工作情況選擇添加“全職工作經(jīng)歷”或“兼職或/實習(xí)經(jīng)歷”。

　　4、全部填寫好工作經(jīng)歷后點擊“保存”，進入申請表的預(yù)覽頁面。確認(rèn)信息無誤后點擊“提交”按鈕。在未提交前，考生可自行修改或刪除填報信息，若已提交，則考生不能再自行修改，如需修改，請致電400-090-3939轉(zhuǎn)認(rèn)證咨詢，由工作人員協(xié)同處理后方可修改。

　　5、若考生選擇的工作單位或*6學(xué)歷是“其他”的，則需人工審核，請考生等待審核結(jié)果后方可繼續(xù)進行認(rèn)證。

　　6、申請表提交成功后，進入“認(rèn)證材料上傳”頁面。考生需根據(jù)頁面中所提示的內(nèi)容上傳相應(yīng)的認(rèn)證材料。

　　7、材料上傳完畢后，可以通過“CFP?系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”的在線短消息查看材料的審核進度。

　　8、審核認(rèn)證材料一般會在3-5個工作日內(nèi)審核完畢，若材料審核未通過的，需根據(jù)在線短消息上的提示補傳或重新上傳相應(yīng)的材料。

　　9、對于審核通過的考生，根據(jù)系統(tǒng)提示，在線支付首次認(rèn)證手續(xù)費及會員年費，具體金額明細(xì)參見繳費網(wǎng)頁提示。

　　10、繳費成功后可在線申請認(rèn)證費用及會員年費的發(fā)票。發(fā)票查詢或丟失，請致電400-090-3939轉(zhuǎn)發(fā)票及繳費咨詢。

　　11、標(biāo)委會將在您繳納首次認(rèn)證費用后一個半月左右寄發(fā)證書。

　　12、如果證書損壞或丟失，可致電400-090-3939轉(zhuǎn)認(rèn)證咨詢進行補辦。