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財富管理師具體做什么的

2020-08-28 CWM特許財富管理師 1845人瀏覽
老師回答
財富管理師負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
CWM財富管理師的就業(yè)方向
CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國際權(quán)威認(rèn)可:英國金融市場行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu));英格蘭資格及考試辦公室(英國國家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu));國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織;國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會;美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
1、通過學(xué)習(xí)特許財富管理師cwm課程,提高了個人對于財富管理涉及方方面面的專業(yè)知識運(yùn)用能力,并且具備了任職財富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
2、特許財富管理師cwm屬于國際管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,受到國際廣泛認(rèn)可。
3、cwm課程所包含的財富管理理念,代表著國際通用及高權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也是黃金資格證書。
4、特許財富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級,價值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、證券公司財富管理師需要開發(fā)客戶,引進(jìn)新增資產(chǎn),主要以產(chǎn)品銷售為主,對開戶要求比重較低。
6、cwm特許財富管理師就業(yè)選擇多,比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財中心相關(guān)部門崗位。
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  • 什么是特許私人財富管理師

    什么是特許私人財富管理師

    “特許私人財富管理師”(Chartered Private Wealth Manager,簡稱“CPWM”)是在特許私人財富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財富管理領(lǐng)

    2021-06-02 10:50 103人看過
  • 財富管理師具體做什么

    財富管理師具體做什么

    財富管理師是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:59 150人看過
  • 財富管理師初級考試時間

    財富管理師初級考試時間

    國際財富管理師是CWM的第一個級別,國際財富管理師考試的時間為每年的3月和12月,每個周三均可考試,考試時長為兩個小時。

    2021-06-02 10:50 98人看過
  • 國際認(rèn)證財富管理師報考條件

    國際認(rèn)證財富管理師報考條件

    國際認(rèn)證財富管理師,學(xué)員報名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程,需要至少具備以下條件之一:研究生及以上學(xué)歷,從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上(含);大學(xué)本科學(xué)歷,

    2021-06-02 10:50 147人看過
  • 財富管理師考試內(nèi)容

    財富管理師考試內(nèi)容

    財富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財相關(guān)的財務(wù)策劃原理,高級財務(wù)策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目,分別有:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,

    2021-06-02 10:50 88人看過
  • 財富管理師是做什么的

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    財富管理師是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:50 66人看過
  • 特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。

    2022-04-02 12:04 3416人看過
  • 特許財富管理師成績有效期為幾年

    特許財富管理師成績有效期為幾年

    獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)。考試失敗的考生可以在2年內(nèi)重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。

    2022-04-02 12:04 3255人看過
  • 特許財富管理師考幾門科目

    特許財富管理師考幾門科目

    CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析,投資管理,終生財富供給。

    2022-04-02 12:04 4341人看過
  • 高級財富管理師考試多少分及格

    高級財富管理師考試多少分及格

    高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究;學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個模塊3個小時;六道試卷論述題;共計100分,70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 4813人看過
  • 如何報考財富管理師

    如何報考財富管理師

    學(xué)歷要求:4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試;本科在校學(xué)生,大二以上學(xué)生可報名參加考試;3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布,但已引入中國并且進(jìn)行漢化,考試會有中文形式。

    2022-04-02 12:04 4946人看過
  • 特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費(fèi)用由兩部分構(gòu)成:1、注冊費(fèi):第一次報名會有一個單次收取的注冊費(fèi)30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費(fèi):這里的考試費(fèi)在職和在校生會有區(qū)別,在職報名費(fèi):317;在校生報名費(fèi):168。

    2022-04-02 12:04 3259人看過

牛嘉

上財MBA/EMBA中心高級外聘講師

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  • CWM講師-Claire
    擅長課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、金融衍生品、職業(yè)道德、權(quán)益投資、行為金融學(xué)等。
  • CWM講師-Jason
    現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級講師,CFA經(jīng)濟(jì)學(xué)科目總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)CFA課程的研發(fā)、授課、帶教工作。
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    現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級講師,高頓教育金融人才發(fā)展專家委員會委員。
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  • CWM特許財富管理師持證者被認(rèn)定為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才
    自2014年2月獲批國家級財富管理金融綜合改革試驗區(qū)以來,青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升,保持全球前50名。在財富管理試驗區(qū)的帶動下,青島在建設(shè)面向國際的財富管理中心上邁出了更為堅實的步伐。 近日,青島金融辦官網(wǎng)對2016年11月14日,青島市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)十百千萬工程的實施意見》(青人組字〔2016〕3號)進(jìn)行了部分解讀說明。其中在推進(jìn)金融高端人才聚才計劃的工作實施意見中,將英國特許證券與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國特許金融分析師協(xié)會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。 (圖片來源:青島金融辦官網(wǎng)) 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的特許財富管理師(CWM)資格認(rèn)證,是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的財富管理類國際證書,