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“特許私人財(cái)富管理師”(Chartered Private Wealth Manager,簡稱“CPWM”)是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)
財(cái)富管理師是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
國際認(rèn)證財(cái)富管理師,學(xué)員報(bào)名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程,需要至少具備以下條件之一:研究生及以上學(xué)歷,從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上(含);大學(xué)本科學(xué)歷,
財(cái)富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財(cái)相關(guān)的財(cái)務(wù)策劃原理,高級財(cái)務(wù)策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目,分別有:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,
財(cái)富管理師是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
“特許私人財(cái)富管理師(CPWM)”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請并通過相應(yīng)的持證資格認(rèn)證,考生須重新參加相應(yīng)的考試??荚嚭?/p>
特許財(cái)富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書,位于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級。
中英雙語都有,特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文,特許財(cái)富管理師證書(CWM)分三個級別。
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析,投資管理,終生財(cái)富供給。
高級財(cái)富管理師包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究;學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個模塊3個小時(shí);六道試卷論述題;共計(jì)100分,70分及以上算考試通過。
特許財(cái)富管理師CWM采用網(wǎng)上報(bào)名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費(fèi)用由兩部分構(gòu)成:1、注冊費(fèi):第一次報(bào)名會有一個單次收取的注冊費(fèi)30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費(fèi):這里的考試費(fèi)在職和在校生會有區(qū)別,在職報(bào)名費(fèi):317;在校生報(bào)名費(fèi):168。
中英雙語都有,特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。