財富管理師考試內(nèi)容

財富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財相關(guān)的財務(wù)策劃原理，高級財務(wù)策劃。涉及財務(wù)基礎(chǔ)、經(jīng)濟、金融、法律、稅務(wù)相關(guān)方面的基礎(chǔ)，以及各種金融工具的使用方法。CWM一級考試一共分為了8個考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
財富管理師考試內(nèi)容
1.CWM一級考試
財富與投資管理國際認證
定位：準入級
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識；
考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學(xué)習人士：金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷； 2.CWM二級考試
高級財富管理國際認證
定位：資深級
內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學(xué)習偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務(wù)
考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學(xué)習人士：財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.CWM三級考試
特許財富管理國際認證
定位：專家級
內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習研究；學(xué)習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語
建議學(xué)習人士：財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試；
CWM一級考試內(nèi)容，其知識點、適用范圍比較廣泛，并且基礎(chǔ)起點較低，在三個級別中，CWM一級其考試難度可是最低的，無論是金融職場人士還是零基礎(chǔ)的考試都可報考，只要將教材中的基礎(chǔ)內(nèi)容熟記好就能夠輕松通關(guān)。 CWM二級考試內(nèi)容，比起一級考試，CWM二級考試更偏向于金融資產(chǎn)和投資建議，當中的考點基本與實際工作中相結(jié)合，實用性較強，通過學(xué)習當中的專業(yè)知識，你可以擁有評估客戶當前財產(chǎn)狀況的專業(yè)能力，根據(jù)狀況來提出可行性的方案，讓客戶資產(chǎn)得到進一步的優(yōu)化。
CWM三級考試內(nèi)容，在3個級別考試中，CWM三級考試難度可是最高的，其知識內(nèi)容都是建議在一、二級考點基礎(chǔ)上進行，主要培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度，CWM考試題型均為簡答題，題型難度上也進一步有所提高。
以上就是【財富管理師考試內(nèi)容】的全部解答，如果你想要學(xué)習更多相關(guān)知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!