什么是特許私人財(cái)富管理師

2021-06-02 CWM特許財(cái)富管理師 1043人瀏覽

老師回答

“特許私人財(cái)富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域前端業(yè)務(wù)人員的專業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系。
特許私人財(cái)富管理師資格認(rèn)證考試：
“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”資格考試的范圍基于“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授課程。
“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請并通過相應(yīng)的持證資格認(rèn)證，考生須重新參加相應(yīng)的考試。
特許私人財(cái)富管理師資格認(rèn)證考試體系

“特許私人財(cái)富管理師”的資格認(rèn)證過程采用國際上通用的“4E”認(rèn)證方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考試（Examination）、經(jīng)驗(yàn)（Experience）和道德（Ethics）。
“4E”標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容：
教育：“特許私人財(cái)富管理師”資格認(rèn)證考試前線下培訓(xùn)共計(jì)6天36課時，線上培訓(xùn)共計(jì)50學(xué)時，主要內(nèi)容包括五個模塊：資商、法商、稅商、企商、問導(dǎo)法。
考試：通過“特許私人財(cái)富管理師”資格認(rèn)證考試。
經(jīng)驗(yàn)：2年以上（含2年）財(cái)富管理相關(guān)機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險、信托、基金、第三方財(cái)富等）工作經(jīng)驗(yàn)，且認(rèn)證前一年度稅前收入不低于30萬元人民幣（以稅單為準(zhǔn)）。
道德：持證人必須遵守《特許私人財(cái)富管理師職業(yè)道德準(zhǔn)則》。

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學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進(jìn)行漢化，考試會有中文形式。

2022-04-02 12:04 4215人看過