特許財富管理師是什么證書

特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。 一、報名方式
對于CWM考試的報名方式，其實也并不是大家所想的那么難，與其它考試報名一樣，流程也非常簡單，只需要登錄美國金融管理學(xué)會中國分會官方網(wǎng)站，參加相應(yīng)的培訓(xùn)后就可以報名考試了。
二、報名條件
1.大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年;
2.具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年;
3.必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。
具備以上條件之一，方可報名參加CWM考試。
三、特許財富管理師證書（CWM）分三個級別，緊緊圍繞財富管理專業(yè)人才所必須的“知識、技能、行為規(guī)范”三個方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財富管理知識以及研究成果進行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機會。
1.財富與投資管理國際認(rèn)證
定位：準(zhǔn)入級
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識；
考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；
金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷； 2.高級財富管理國際認(rèn)證
定位：資深級
內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務(wù)
考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；
財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.特許財富管理國際認(rèn)證
定位：專家級
內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語
財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。
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