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特許財(cái)富管理師是干什么的

2020-08-28 CWM特許財(cái)富管理師 743人瀏覽
老師回答
特許財(cái)富管理師負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。
CWM財(cái)富管理師的就業(yè)方向
CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系，其所推廣的金融，特別是財(cái)富管理理念日漸成為國(guó)際通用的、權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國(guó)際權(quán)威認(rèn)可：英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局（全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；英格蘭資格及考試辦公室（英國(guó)國(guó)家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織；國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)；美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)等其他40多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
1、通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師cwm課程，提高了個(gè)人對(duì)于財(cái)富管理涉及方方面面的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力，并且具備了任職財(cái)富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
2、特許財(cái)富管理師cwm屬于國(guó)際管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，受到國(guó)際廣泛認(rèn)可。
3、cwm課程所包含的財(cái)富管理理念，代表著國(guó)際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是黃金資格證書。
4、特許財(cái)富管理師cwm證書屬于階梯式的國(guó)際資格證書的最高級(jí)，價(jià)值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、通過特許財(cái)富管理師cwm的學(xué)習(xí)，讓財(cái)富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才，汲取了財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)，提高了工作能力，獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度，讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。
6、cwm特許財(cái)富管理師就業(yè)選擇多，比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財(cái)中心相關(guān)部門崗位。
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  • 特許財(cái)富管理師需要認(rèn)證嗎

    特許財(cái)富管理師需要認(rèn)證嗎

    特許財(cái)富管理師（CWM）需要認(rèn)證，CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。報(bào)考條件為大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者；具有大專學(xué)歷，在

    2021-06-10 10:19 92人看過
  • 考特許財(cái)富管理師有免試嗎

    考特許財(cái)富管理師有免試嗎

    考CWM有免試。如果從一級(jí)開始考試，最快一年可以持證，如果是CFA持證人，則可以免考一級(jí)。CWM考試沒有任何周期限制，包括兩個(gè)級(jí)別的間隔時(shí)間也沒有任

    2021-01-30 15:27 189人看過
  • 經(jīng)濟(jì)學(xué)可以考特許財(cái)富管理師嗎

    經(jīng)濟(jì)學(xué)可以考特許財(cái)富管理師嗎

    經(jīng)濟(jì)學(xué)可以考CWM，雖然部分知識(shí)需要重新學(xué)習(xí)。CWM提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合

    2021-01-30 15:28 71人看過
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    特許財(cái)富管理師筆試可以退考。CWM退考：如果你要退出參加2021年CWM一級(jí)的考試，那么在CWM考試前完成一份CWM退考申請(qǐng)就可以了。但是申請(qǐng)CWM退考不一定能通

    2021-08-31 17:07 114人看過
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    特許財(cái)富管理師本科可以考試，但需要工作經(jīng)歷。特許財(cái)富管理師報(bào)名條件：大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年；具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)

    2021-02-22 15:00 85人看過
  • 特許財(cái)富管理師報(bào)名資格是什么

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    特許財(cái)富管理師報(bào)名條件：大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年；具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年；必須具備較強(qiáng)的英語聽、說、讀、

    2021-01-30 15:08 110人看過
  • 特許財(cái)富管理師是什么證書

    特許財(cái)富管理師是什么證書

    特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。

    2022-04-02 12:04 3354人看過
  • 特許財(cái)富管理師每年考幾次

    特許財(cái)富管理師每年考幾次

    CWM同樣是一年只會(huì)舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時(shí)間的安排，CWM考試報(bào)名的開始時(shí)間基本在7月中旬進(jìn)行，報(bào)名時(shí)間大約會(huì)持續(xù)兩周左右，而報(bào)名結(jié)束時(shí)間基本會(huì)在7月的下旬。

    2022-04-02 12:04 3863人看過
  • 特許財(cái)富管理師成績(jī)有效期為幾年

    特許財(cái)富管理師成績(jī)有效期為幾年

    獲得特許財(cái)富管理師資格證書后，資格長(zhǎng)期有效。報(bào)考特許財(cái)富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。

    2022-04-02 12:04 3212人看過
  • 高級(jí)財(cái)富管理師考試多少分及格

    高級(jí)財(cái)富管理師考試多少分及格

    高級(jí)財(cái)富管理師包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；共計(jì)100分，70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 4866人看過
  • 如何報(bào)考財(cái)富管理師

    如何報(bào)考財(cái)富管理師

    學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。CWM證書雖然是由英國(guó)CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國(guó)并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式。

    2022-04-02 12:04 3244人看過
  • 特許財(cái)富管理師有中文考試嗎

    特許財(cái)富管理師有中文考試嗎

    中英雙語都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國(guó)考試形式是中文。

    2022-04-02 12:04 4359人看過

牛嘉

上財(cái)MBA/EMBA中心高級(jí)外聘講師

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  • CWM講師-Tracy
    現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理模塊高級(jí)講師，負(fù)責(zé)CFA課程研發(fā)，以及CFA多門課程的授課工作。
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)高級(jí)講師，負(fù)責(zé)CFA,CWM項(xiàng)目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國(guó)平安人壽與平安證券達(dá)十余年，從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓(xùn)、組織賦能與領(lǐng)導(dǎo)力提升等工作，具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
  • cfa證書可以從事什么工作？國(guó)內(nèi)有什么推薦？
    cfa證書可以從事什么工作？國(guó)內(nèi)有什么推薦？考取CFA證書需要大量的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)。證書本身有三個(gè)等級(jí)，完全通過三個(gè)等級(jí)的考試也需要幾年的時(shí)間。當(dāng)然，具體的時(shí)間是因人而異，cfa的取證之路或許比較漫長(zhǎng)，但是證書的含金量也是比較強(qiáng)大的。因此，很多人非常關(guān)心cfa證書可以從事什么工作？國(guó)內(nèi)有什么推薦？今天小編就給到小伙伴一些推薦！
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