大一學(xué)生能考CWM嗎

2020-08-14 CWM特許財富管理師 984人瀏覽

老師回答

大一學(xué)生不能考CWM。根據(jù)CISI協(xié)會要求，CWM報考不限專業(yè)，如果你對財富管理感興趣，本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試，3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗。以對于自考生來講，只要學(xué)歷達(dá)到高等院校水平，就可以報考。

1、CWM考試形式：

CWM考試分為中文考試和英文考試兩種形式。國內(nèi)的考生可以選擇報名參加中文考試。英文好的，可以選擇報名參加英文考試?？忌筛鶕?jù)自身的實際情況進(jìn)行選擇。報名考試時需要注意，中英文考試報名入口不一致，以免報錯，影響考試。

2、CWM考試內(nèi)容：

客戶關(guān)系管理實務(wù)、財富管理產(chǎn)品與風(fēng)險管理、投資估值與技術(shù)分析、資產(chǎn)管理、財務(wù)報表分析、大周期視角下的投資策略、投資銀行業(yè)務(wù)與稅務(wù)籌劃。

3、CWM證書持證要求：

雖然CWM共有3級，但每一級考完都會發(fā)布該級別的證書。

第一級：國際財富管理師簡稱IWM，滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，適用范圍非常廣泛。

第二級：高級財富管理師簡稱AWM，涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后，可以評估客戶的當(dāng)前財產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

第三級：特許財富管理師簡稱CWM,特許財富管理師，是整個財富管理領(lǐng)域的頂級資質(zhì)認(rèn)證證書,被國際財富管理委員會（WMA）認(rèn)作財富管理領(lǐng)域的最佳資格認(rèn)證。

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