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金融學學生可以考CWM嗎

2020-08-13 CWM特許財富管理師 1713人瀏覽
老師回答
可以報考,CWM沒有專業(yè)上的限制,大學本科在校學生亦可報考(大二可以報考),??茖W生需要滿一年工作經(jīng)驗才可以報考CWM。
特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
一、報考條件
CWM沒有專業(yè)上的限制,大學本科在校學生亦可報考(大二可以報考),??茖W生需要滿一年工作經(jīng)驗才可以報考CWM。
補充說明:專業(yè)方面——具體并未限制。語言水平——CWM證書雖然是由英國cisi協(xié)會發(fā)布,但已引入中國并且進行漢化,考試會有中文,所以不存在語言障礙。
二、考試內(nèi)容:CWM考試一共分為三個級別
(一)其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
(二)CWM二級共7個考試科目,分別是:現(xiàn)金和貨幣市場,債券,權(quán)益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當前財產(chǎn)狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
(三)CWM三級共3個考試科目,分別是:金融市場,財富管理的組合構(gòu)建理論,應用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
三、考試費用
CWM報名費用在職人士317英鎊,大學生168英鎊。
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    特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成:1、注冊費:第一次報名會有一個單次收取的注冊費30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費:這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別,在職報名費:317;在校生報名費:168。

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牛嘉

上財MBA/EMBA中心高級外聘講師

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    擅長課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、金融衍生品、職業(yè)道德、權(quán)益投資、行為金融學等。
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