特許財富管理師(CWM),英文全稱為:(CharteredWealthManager),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
CWM各級別難易度
CWM考試內(nèi)容分為三個不同級別,分別是Level I、Level II和Level III,一二級考試時間分別2小時,三級共分為3個模塊,每個模塊3小時,共計9小時:
一級:100道單選題,機考(可能會出現(xiàn)10道以內(nèi)的附加題,不算分,用于協(xié)會測試新題的難度)
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
二級:80道單選題,機考(可能會出現(xiàn)10道以內(nèi)的附加題,不算分,用于協(xié)會測試新題的難度)
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當(dāng)前財產(chǎn)狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
三級:考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
CWM報考要求高嗎?
1.學(xué)歷要求:
4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試
本科在校學(xué)生,大二以上學(xué)生可報名參加考試
3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范;
3.完成注冊和報名以及支付費用;
從報考條件上來看,CWM考試報名的門檻是不高的,考試整體內(nèi)容雖然比較多,但是做好充足的復(fù)習(xí)還是可以應(yīng)付的。此外,因為CWM是考培一體的,所以,一般通過周期都比較短。
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