CWM考試題型是什么

2020-09-04 CWM特許財(cái)富管理師 605人瀏覽

老師回答

CWM一級(jí)：都是選擇題，總共200題，四選一。CWM二級(jí)：100個(gè)選擇題加三套論述題，道德、核心話題加其他某一話題是論述題。一級(jí)課程涵蓋的領(lǐng)域有：數(shù)量分析、監(jiān)管架構(gòu)、交易策略、表現(xiàn)度量、房地產(chǎn)、對(duì)沖基金、大宗商品、管理型期貨、私募股權(quán)、信用衍生品等。二級(jí)課程涵蓋的領(lǐng)域有：資產(chǎn)配置、投資組合管理、風(fēng)格分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、指數(shù)化與基準(zhǔn)、當(dāng)前的課題與案例分析等。

CWM考試一共分為三個(gè)級(jí)別，其中一級(jí)共8個(gè)考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。

一級(jí)課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM一級(jí)適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外IWM持證人將會(huì)滿足ESMA（歐洲證券和市場(chǎng)管理局）對(duì)于財(cái)富管理顧問的任職要求。

二級(jí)課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM二級(jí)共7個(gè)考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場(chǎng)，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級(jí)涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級(jí)財(cái)富管理師之后，您將可以評(píng)估客戶的當(dāng)前財(cái)產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對(duì)客戶不斷變化的需求和市場(chǎng)狀況做出合理反映。

三級(jí)課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM三級(jí)共3個(gè)考試科目，分別是：金融市場(chǎng)，財(cái)富管理的組合構(gòu)建理論，應(yīng)用財(cái)富管理。

CWM三級(jí)旨在培養(yǎng)考生對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個(gè)模塊，每個(gè)模塊均為問答題，這也是財(cái)富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。

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