在國外可以考特許財富管理師嗎

2020-09-21 CWM特許財富管理師 1912人瀏覽

老師回答

CWM是國際證書可以在國外考。美國金融管理學(xué)會(American Academy of Financial Management,簡稱AAFM)是由美國知名專家﹑學(xué)者和金融業(yè)資深執(zhí)業(yè)人士組織發(fā)起的，致力于在全球范圍內(nèi)提供高水平的金融職業(yè)資格證書教育的組織。

特許財富管理師證書（CWM）分三個級別：

1.財富與投資管理國際認(rèn)證

定位：初級

內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識；

考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；

金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷；

2.高級財富管理國際認(rèn)證

定位：中級

內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務(wù)

考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；

3.特許財富管理國際認(rèn)證

定位：高級

內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化

考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。
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