一年可以通過特許財富管理師嗎

2020-09-21 CWM特許財富管理師 1003人瀏覽

老師回答

CWM考試可以在一年內(nèi)考完。CWM考試每年3月和12月各有一個考窗期（月度內(nèi)每個周三均可參加考試），3個級別的考試均有。CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學習。

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

特許財富管理師證書（CWM）分三個級別：

1.財富與投資管理國際認證

定位：初級

內(nèi)容：提供通用全球的金融服務業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學習偏重了解和理解金融服務及財富管理知識；

考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；

金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷；

2.高級財富管理國際認證

定位：中級

內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務

考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；

3.特許財富管理國際認證

定位：高級

內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化

考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。
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學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。

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