證券公司財富管理師干些什么

2020-08-28 CWM特許財富管理師 1139人瀏覽

老師回答

證券公司是專門從事有價證券買賣的法人企業(yè)。它具有證券交易所的會員資格，可以承銷發(fā)行、自營買賣或自營兼代理買賣證券。證券公司財富管理師需要開發(fā)客戶，引進新增資產(chǎn)，主要以產(chǎn)品銷售為主，對開戶要求比重較低。

財富管理師是干什么的：

負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案；結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，它通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行綜合管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。

相比較國外而言，雖然我們國家的財富管理行業(yè)發(fā)展時間不長，但是發(fā)展速度很快。伴隨著我國GDP的快速發(fā)展，社會財富得以迅速積累，與此對應的財富管理市場也經(jīng)歷了十幾年的迅猛增長。

財富管理是長跑而不是短跑，是伴隨一個人和一個家庭的終身，影響一代人甚至幾代人。優(yōu)脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業(yè)服務機構(gòu)，主要股東為全球知名資產(chǎn)管理公司、著名投資人和資深行業(yè)專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。

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學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。

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