2021年CWM考試時長多久

2021-08-21 CWM特許財富管理師 1137人瀏覽

老師回答

特許財富管理師CWM（Chartered Wealth Manager），是由美國金融管理學會（AAFM，American Academy of Financial Management）推出。AAFM成立于1995年，是美國比較受歡迎的金融從業(yè)人員資格認證機構(gòu)，CWM已經(jīng)獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協(xié)會、美國政府勞工部一級皇家學會聯(lián)盟等國際知名組織的認可。CWM證書是目前美國“財富管理”培訓認證中的四大證書之一。CWM比較注重營銷實用技能、信息交流和實務，因此更加大眾化一些。CWM證書在銀行界具有相當大的權(quán)威性。調(diào)查顯示，在美國銀行從業(yè)人員中，CWM證書持有者的比例最高。CWM進入中國以來，得到了全國多家金融機構(gòu)的認同，并與其成為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，截止目前CWM在中國已經(jīng)擁有近5000會員，會員來自中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業(yè)銀行等股份制銀行。

報名條件

目前CWM證書分為三個等級，目前進入國內(nèi)的為初級和中級證書，高級證書還未引進國內(nèi)。

各級證書考試報考條件如下：

初級證書：

1．大學本科畢業(yè)生或在校生；

2．大學?？茖W歷、1年以上工作經(jīng)驗；

3．其他有意進入金融領(lǐng)域從事財富管理顧問工作的人士；

中級證書：

1．大學本科畢業(yè)，3年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；

2．大學專科學歷、5年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。

特許財富管理師CWM考試費用

新考生：人民幣900元/人

往屆考生：人民幣800元/人

注：報名請上美國金融管理學會中國分會網(wǎng)。

考試時間

特許財富管理師考試一般安排在課程結(jié)束后一周內(nèi)進行，具體考試時間請查看考試動態(tài)欄目，我們將第一時間為您公布！

特許財富管理師CWM考試時間

8月下旬

9:00-11:30（上午）

注：考試地點設(shè)有北京、上海、深圳、廣州、重慶、沈陽、南京(具體地點以打印出的“準考證”為準)。

考試科目

1．財富管理與規(guī)劃

2．金融市場與投資工具

3．投資理財角度看宏觀經(jīng)濟與政策

4．投資理財角度看財務管理與稅務籌劃

5．個人保險規(guī)劃與決策購買

6．高端客戶的顧問式行銷

7．財富管理顧問前瞻—領(lǐng)導藝術(shù)

考試題型

特許財富管理師考試為閉卷筆試，內(nèi)容包括60道客觀選擇題和3－5道主觀案例分析題，分別占比70%，30%，考題為中文。

注：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎(chǔ)、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。

以上就是【2021年CWM考試時長多久】的全部解答，如果想要學習更多知識，歡迎大家前往高頓教育官方網(wǎng)站！

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