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2021年特許財富管理師報考條件是什么

2021-08-21 CWM特許財富管理師 607人瀏覽
老師回答
特許財富管理師考試報名條件:根據(jù)CISI協(xié)會要求,報考不限專業(yè),如果你對財富管理感興趣,符合下列條件即可參加考試:學歷要求:4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試;本科在校學生,大二以上學生可報名參加考試;3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。
CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布,但已引入中國并且進行漢化,考試會有中文形式的,所以不存在語言障礙,相對來說非常容易。
CWM考試沒有任何周期限制,包括兩個級別的間隔時間也沒有任何限制。因為考試每年舉行兩次,協(xié)會鼓勵候選人盡快完成考試。CWM二級需要通過一級考試后方可報考。
CWM考試題型
CWM一級:都是選擇題,總共200題,四選一。
CWM二級:100個選擇題加三套論述題,道德、核心話題加其他某一話題是論述題。
一級課程涵蓋的領域有:數(shù)量分析、監(jiān)管架構、交易策略、表現(xiàn)度量、房地產(chǎn)、對沖基金、大宗商品、管理型期貨、私募股權、信用衍生品等。
二級課程涵蓋的領域有:資產(chǎn)配置、投資組合管理、風格分析、風險管理、結構性產(chǎn)品、指數(shù)化與基準、當前的課題與案例分析等。
特許財富管理師考試范圍
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
一級課程涵蓋的領域有:
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
二級課程涵蓋的領域有:
CWM二級共7個考試科目,分別是:現(xiàn)金和貨幣市場,債券,權益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當前財產(chǎn)狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
三級課程涵蓋的領域有:
CWM三級共3個考試科目,分別是:金融市場,財富管理的組合構建理論,應用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領域尖端的資格考核。
以上就是【2021年特許財富管理師報考條件是什么】的全部解答,如果想要學習更多知識,歡迎大家前往高頓教育官方網(wǎng)站!
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    特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

    2022-04-02 12:04 4663人看過
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    中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權威認證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文,特許財富管理師證書(CWM)分三個級別。

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    獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習。考試失敗的考生可以在2年內(nèi)重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學習。

    2022-04-02 12:04 3074人看過
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    2022-04-02 12:04 4528人看過
  • 特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構成:1、注冊費:第一次報名會有一個單次收取的注冊費30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費:這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別,在職報名費:317;在校生報名費:168。

    2022-04-02 12:04 4643人看過
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    中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權威認證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。

    2022-04-02 12:04 4325人看過

張曉萌

碩士

高頓研究院

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  • CWM講師-Jason
    現(xiàn)擔任高頓教育CFA/FRM研究院高級講師,CFA經(jīng)濟學科目總負責人,負責CFA課程的研發(fā)、授課、帶教工作。
  • CWM講師-Sophie
    現(xiàn)擔任高頓教育CFA/FRM研究院財商項目教研經(jīng)理兼高級講師,負責CFA多門課程的研發(fā)與授課工作。
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    現(xiàn)擔任高頓教育CFA/FRM研究院CAIA研究中心主任兼特級講師,負責全面統(tǒng)籌CAIA項目教研、參與CFA課程研發(fā)、以及CAIA和CFA多門課程的授課工作。
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