我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展主要靠?jī)?nèi)需。鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是在全球多種產(chǎn)能、供給過(guò)剩背景下產(chǎn)生的。目前全球鋼鐵需求進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定甚至緩慢下降階段，因此靠外需來(lái)消化過(guò)剩產(chǎn)能是非常困難的。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)的出路在于提高和改善鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大鋼鐵下游產(chǎn)品的使用，并且能夠擴(kuò)大出口，這才是保持高產(chǎn)能的出路所在。但國(guó)際市場(chǎng)的容量就是那么大，而且有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，擴(kuò)大市場(chǎng)并不容易。
過(guò)去30年世界鋼鐵工業(yè)需求增量主要在中國(guó)
1951-1980年的30年，國(guó)際生鐵產(chǎn)量、鋼鐵產(chǎn)量分別從1.34億噸、1.89億噸增加到5.684億噸和7.871億噸，分別增加4.344億噸和5.981億噸，其中中國(guó)分別增加0.4億噸和0.35億噸，中國(guó)的貢獻(xiàn)分別為9.20%和5.85%。
1986-2015年的30年，全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別增加6.237億噸，8.50億噸，其中中國(guó)分別增加6.84億噸、7.445億噸，中國(guó)的貢獻(xiàn)分別為109.67%、87.60%，剔除中國(guó)的產(chǎn)量，全球生鐵產(chǎn)量不僅沒(méi)有增加，還下降了3830萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)量增加了9150萬(wàn)噸，年均增加微弱。
由此可見(jiàn)，過(guò)去30年全球生鐵產(chǎn)量主要是中國(guó)生產(chǎn)和供給，其他國(guó)家產(chǎn)量在減少，而生鐵的需要主要是中國(guó)，中國(guó)生鐵出口很少。這意味著過(guò)去30年世界其他國(guó)家對(duì)生鐵需求總量沒(méi)有增加而是在減少。事實(shí)上從2000-2014年的15年，全球鐵礦石增量的99%是中國(guó)消費(fèi)的。由此可見(jiàn)，如果中國(guó)鐵礦石進(jìn)口需求不增加，世界鐵礦石需求就不會(huì)增加。
世界粗鋼產(chǎn)量在過(guò)去的30年平均每年增加30萬(wàn)噸左右，如果用35年的數(shù)據(jù)（1981-2015），全球粗鋼產(chǎn)量增加7380萬(wàn)噸，年均增加只有21萬(wàn)噸左右。從2007年世界粗鋼產(chǎn)量（不包括中國(guó)）達(dá)到歷史*6水平85100萬(wàn)噸之后，就再也沒(méi)有超過(guò)這一紀(jì)錄。
這說(shuō)明，除中國(guó)之外，全球粗鋼需求量進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定甚至緩慢下降階段，世界每年粗鋼需求大體在8.1-8.3億噸之間，目前是高水平階段，今后的趨勢(shì)是下降而不是上升。
中國(guó)人均鋼鐵水平已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，難以持續(xù)提高
過(guò)去的20年，全球累計(jì)生鐵產(chǎn)量165.73億噸，粗鋼產(chǎn)量233.16億噸，同期中國(guó)生鐵產(chǎn)量76.706億噸，粗鋼產(chǎn)量82.404億噸，分別占世界累計(jì)產(chǎn)量的46.28%，35.3%；而在最近的10年世界生鐵累計(jì)生產(chǎn)104.2億噸，粗鋼144.54億噸，中國(guó)生鐵產(chǎn)量59.375億噸，粗鋼產(chǎn)量64.696億噸，分別占世界總量的56.98%，44.76%，而2015年當(dāng)年中國(guó)生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別占世界的59.52%和49.5%。
中國(guó)人口占世界只有20%，但是，生鐵和粗鋼產(chǎn)量和需求量分別從2000年和2002年開(kāi)始超過(guò)20%，而且持續(xù)了10多年，2015年我國(guó)人均生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)到了500多公斤和近600公斤。2015年世界人口72.2億不到，剔除中國(guó)人口外為58.6億人口，不計(jì)算中國(guó)人口，2015年世界人均生鐵產(chǎn)量不到80公斤，人均粗鋼產(chǎn)量140公斤。
從歷史經(jīng)驗(yàn)看，主要發(fā)達(dá)國(guó)家曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)人均生鐵和粗鋼高水平持續(xù)發(fā)展階段，比如美國(guó)1974年人均生鐵達(dá)到453公斤，粗鋼達(dá)到690公斤；日本長(zhǎng)期以來(lái)一直保持較高的人均生鐵和粗鋼產(chǎn)量，1974年日本人均生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別為905和1172公斤，到1985年依然保持著人均735公斤和960公斤的水平，2015年人均分別為661公斤和873公斤；德國(guó)1974年人均生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別為707公斤和1050公斤，1985年保持著570公斤和732公斤的高水平，韓國(guó)2005年人均生鐵和粗鋼分別為559公斤和994公斤，2015年依然保持著932和1428公斤的水平。依此來(lái)看，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)按照人均水平不算高。
但是，我們看看美國(guó)和英國(guó)，則是另外一種結(jié)論。其人均水平達(dá)到一定頂峰之后，就再也沒(méi)有創(chuàng)歷史新高，而是持續(xù)不斷地下降。美國(guó)1974年粗鋼產(chǎn)量人均690公斤，1980年下降到500公斤，1985年下降到370公斤，2015年只有254公斤；英國(guó)在1974年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到人均442公斤以后，逐年下降，1985年只有306公斤，2015年只有186公斤。
日本、德國(guó)、韓國(guó)為什么能夠在比較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持較高的人均鋼鐵產(chǎn)量水平？根本原因在于這三個(gè)國(guó)家鋼鐵以及耗用鋼鐵的產(chǎn)品出口發(fā)揮了巨大作用。
德國(guó)出口的鋼材長(zhǎng)期以來(lái)占鋼鐵總產(chǎn)量的50%左右，德國(guó)乘用汽車(chē)出口2014年達(dá)到430萬(wàn)輛，而工程機(jī)械、家電以及其他鋼鐵產(chǎn)品出口也是德國(guó)的長(zhǎng)項(xiàng)，可以斷定，德國(guó)境內(nèi)自身的鋼鐵使用人均水平應(yīng)該和美國(guó)、英國(guó)水平接近。
日本是鋼鐵生產(chǎn)、鋼鐵產(chǎn)品出口大國(guó)，日本的鋼材一直保持高水平的出口。日本鋼材出口一直保持每年4000-4350萬(wàn)噸的水平，占粗鋼產(chǎn)量40%以上，汽車(chē)出口保持在450萬(wàn)輛左右，再加機(jī)電產(chǎn)品、船舶和其他鋼鐵產(chǎn)品出口，日本國(guó)內(nèi)人均使用水平也不高。
2015年前10月韓國(guó)出口鋼材2610萬(wàn)噸，一年3000萬(wàn)噸以上，占韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量接近50%，汽車(chē)出口300萬(wàn)輛左右，外加船舶及其他鋼鐵產(chǎn)品出口，國(guó)內(nèi)人均水平也不高。
由此可見(jiàn)，幾個(gè)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，尤其是人均產(chǎn)量大國(guó)，不是因?yàn)槠鋬?nèi)需水平高而保持長(zhǎng)期高水平，而是因?yàn)槠渲饕枨笫浅隹诓疟３至烁咚降娜司?，鋼材的出口一般達(dá)到粗鋼產(chǎn)量的40%甚至50%，并伴隨使用鋼材產(chǎn)品的汽車(chē)、船舶、工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)床、機(jī)電產(chǎn)品出口，如果沒(méi)有這些出口作為支撐，保持高水平的人均鋼鐵產(chǎn)量是不可持續(xù)的。
我國(guó)鋼材主要是內(nèi)需，外需有限。在2005年之前，我國(guó)鋼材一直保持著高水平的進(jìn)口，出口相對(duì)較少。目前進(jìn)口鋼材每年依然在1300-1400萬(wàn)噸左右，雖然出口鋼材1-1.2億噸，但占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量只有10%，我國(guó)鋼材出口占目前鋼鐵產(chǎn)量的30%-40%以上，需要漫長(zhǎng)的時(shí)間過(guò)程，目前的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)都不可能支持我國(guó)鋼材的持續(xù)高水平出口。
鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：壓力巨大，任重道遠(yuǎn)
我國(guó)的鋼鐵工業(yè)發(fā)展主要靠?jī)?nèi)需，在內(nèi)部產(chǎn)能、供給過(guò)剩的背景下，逐步加大了國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。應(yīng)該看到，這個(gè)過(guò)剩是在全球多種產(chǎn)能、供給過(guò)剩背景下產(chǎn)生的，而且是產(chǎn)能、供給、市場(chǎng)需求大國(guó)向市場(chǎng)需求相對(duì)小、而供給能力相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)的世界市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓，市場(chǎng)的擴(kuò)大不容易實(shí)現(xiàn)。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展模式應(yīng)該是美國(guó)、英國(guó)模式加日韓、德模式。也就是說(shuō)，主要以國(guó)內(nèi)需求為主，以出口為輔。根據(jù)這一模式，考慮到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和各國(guó)需求（如印度等會(huì)增加鋼鐵產(chǎn)能，主要發(fā)達(dá)國(guó)家依然保持著一定的競(jìng)爭(zhēng)水平）以及歷史經(jīng)驗(yàn)，我們預(yù)計(jì)，如果出口能夠保持在1-1.5億噸左右，并有相應(yīng)的汽車(chē)、工程機(jī)械和設(shè)備等鋼鐵產(chǎn)品出口，我國(guó)生鐵產(chǎn)量和粗鋼產(chǎn)量將逐漸下降。
未來(lái)5年內(nèi)我國(guó)生鐵產(chǎn)量會(huì)下降到400公斤/人，人均粗鋼產(chǎn)量下降到500公斤/人，到2025年將分別下降到300公斤/人和400公斤/人。以此計(jì)算，2020年，我國(guó)人口14億，生鐵產(chǎn)量應(yīng)為5.6億噸，粗鋼產(chǎn)量7億噸，到2025年人口14.2億，生鐵產(chǎn)量5.26億噸，粗鋼產(chǎn)量5.68億噸，即使樂(lè)觀(guān)估計(jì)，也不可能增加生鐵和粗鋼產(chǎn)量，因?yàn)槲覈?guó)建設(shè)耗用的鋼鐵產(chǎn)品回收的廢舊鋼鐵比例將提高。
按照這一水平，我們進(jìn)行10年的設(shè)計(jì)，未來(lái)10年我國(guó)將累計(jì)生產(chǎn)生鐵57億噸，粗鋼68億噸，而這一水平超過(guò)了2006-2015年10年累計(jì)的粗鋼產(chǎn)量3億多噸，生鐵產(chǎn)量略少2.4億噸左右.應(yīng)該說(shuō)，這是一個(gè)樂(lè)觀(guān)的估計(jì)。
根據(jù)10年生鐵產(chǎn)量計(jì)算，即使國(guó)內(nèi)不生產(chǎn)鐵礦石，按照進(jìn)口鐵礦石含鐵量平均48%的水平計(jì)算（澳大利亞的水平），我們需要進(jìn)口118.75億噸鐵礦石，平均每年進(jìn)口11.8億噸左右。事實(shí)上，2015年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石9.5億噸多，煉鐵產(chǎn)量應(yīng)該在4.38億噸左右。
2015年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量13.7億噸左右，生產(chǎn)生鐵3.84億噸左右，由此可以計(jì)算，2015年我國(guó)的生鐵產(chǎn)量大體在8.2億噸左右，即使扣除庫(kù)存，也應(yīng)該在7.7億噸左右，這對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)來(lái)說(shuō)，將人均水平提高了，后續(xù)的產(chǎn)能壓縮壓力更大，對(duì)世界鐵礦石的需求更難增加。如果我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的含鐵量提高，進(jìn)口鐵礦石難以增加，只有國(guó)內(nèi)停產(chǎn)才能增加進(jìn)口，而國(guó)內(nèi)停產(chǎn)也存在一定難度。
總體預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)鐵礦石將依然保持10億噸左右的產(chǎn)量，大體煉鐵3億噸左右，國(guó)外進(jìn)口保持在目前水平相對(duì)穩(wěn)定或微弱增長(zhǎng)。
以上數(shù)據(jù)和事實(shí)說(shuō)明，從中國(guó)的需求來(lái)說(shuō)，未來(lái)鋼鐵工業(yè)和鐵礦石需求都不會(huì)再出現(xiàn)新的繁榮。*10存在突變的因素就是印度和巴基斯坦，這是兩個(gè)人口密集的國(guó)家，印度的人均粗鋼水平只有65公斤，不到世界平均水平，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，但印度市?chǎng)的開(kāi)發(fā)，可能不同于中國(guó)，寄望于未來(lái)10-20年內(nèi)，印度出現(xiàn)中國(guó)那樣的繁榮和需求，不容易。
世界粗鋼產(chǎn)量從1.83億噸增加到8.2億噸用了65年（不包括中國(guó)），而我國(guó)用了15年時(shí)間。世界對(duì)鋼鐵的需求是緩慢增長(zhǎng)的過(guò)程，產(chǎn)能過(guò)剩及其調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，鋼鐵產(chǎn)品用途不斷擴(kuò)大，中國(guó)15年增加產(chǎn)能達(dá)到世界總和，其結(jié)構(gòu)調(diào)整就不是短期所能夠完成的，需要更長(zhǎng)的時(shí)間過(guò)程，必須從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度設(shè)計(jì)鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)的出路在于提高和改善鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大鋼鐵下游產(chǎn)品的使用，并且能夠擴(kuò)大出口，這才是保持高產(chǎn)能的出路所在。但國(guó)際市場(chǎng)的容量就是那么大，而且有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，擴(kuò)大市場(chǎng)并不容易。
壓縮供給，大幅度壓縮生產(chǎn)是*9重要的事情，未來(lái)10年生鐵壓縮產(chǎn)量需要達(dá)到至少1.65億噸，按照2015年的估計(jì)數(shù)7.7億噸來(lái)說(shuō)，至少壓縮2.4億噸生產(chǎn)，粗鋼壓縮2.36億噸，按照2015年的估計(jì)數(shù)需要壓縮生產(chǎn)3億噸。什么樣的企業(yè)在產(chǎn)能壓縮中繼續(xù)生存和發(fā)展，就看企業(yè)如何適應(yīng)市場(chǎng)和需求，能夠保障市場(chǎng)份額不丟失。
本文來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)；作者：陳炳才