詳談阿里巴巴IPO背后的贏家們,是一篇很好的文章哦,此文已給到大家,請閱讀哦。
  阿里巴巴9月19日(周五)登陸紐交所,交易首日開盤價(jià)92.7美元,較68美元發(fā)行價(jià)大漲36.3%,收盤價(jià)93.89美元,漲38%,以收盤價(jià)計(jì)算,市值達(dá)2314億美元。
  阿里巴巴本次IPO新發(fā)行1.23億份ADS,獻(xiàn)售股東出售1.97億份ADS,IPO完成后阿里流通股數(shù)量為3.2億ADS(如果承銷商行使超額認(rèn)股權(quán)則為3.68億ADS),總股本為24.65億股(阿里巴巴1ADS等同于1普通股)。按照發(fā)行價(jià)68美元計(jì)算,阿里本次融資額將達(dá)217.6億美元(其中134億美元為獻(xiàn)售股東售股套現(xiàn)) 。
  阿里巴巴發(fā)行價(jià)定為68美元,募資217.7億美元,成為美國市場規(guī)模*5的IPO。如果阿里巴巴啟動(dòng)綠鞋機(jī)制,即超額配售15%的股票(約4800萬股),募資規(guī)?;蚱?50億美元,將超越中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行,成為全球史上*5的一次IPO。
  阿里巴巴昨晚在美國紐約證券交易所掛牌上市,北京時(shí)間9月19日23:54開始交易,開盤價(jià)92.70美元,較68美元的發(fā)行價(jià)上漲36.3%。
  阿里巴巴股價(jià)報(bào)收于93.89美元,較發(fā)行價(jià)上漲25.89美元,漲幅38.07%。當(dāng)日最低價(jià)89.95美元,*6價(jià)99.70美元。
  以93.89美元的收盤價(jià)計(jì)算,阿里巴巴市值為2314.4億美元,市值超F(xiàn)acebook、IBM、甲骨文、亞馬遜等美國公司,僅次于蘋果、谷歌和微軟,成全球第四大高科技公司和全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司。
  阿里巴巴執(zhí)行副總裁蔡崇信將在本次IPO時(shí)拋售425萬股,將套現(xiàn)2.89億美元。售股后,蔡崇信持有7925萬股,同時(shí)經(jīng)過IPO稀釋后,蔡崇信的個(gè)人持股占比由IPO前的3.6%下降到3.2%。以IPO首日收盤價(jià)計(jì)算,蔡崇信剩余個(gè)人持股價(jià)值接近74.4億美元。
  值得注意的是,馬云和蔡崇信雖然個(gè)人持股均不足10%。但根據(jù)阿里投票權(quán)協(xié)議,IPO后軟銀持股部分的投票權(quán)將由馬云及蔡崇信而人代持,再加上本次IPO回購雅虎的股份。二人掌握投票權(quán)足夠牢牢掌握阿里的控制權(quán)。
  誰是投資贏家?
  日本軟銀是目前阿里的*5股東,持有7.98億股。在對阿里的投資上,軟銀一直來都是咬定青山不放松,在本次的IPO中軟銀也并未進(jìn)行獻(xiàn)售套現(xiàn)。IPO后,軟銀持7.98億股,份額下降到32.4%。按照93.89美元收盤價(jià),軟銀的持股部分市值將達(dá)到749.5億美元。
  美國雅虎是阿里IPO另一大贏家,雅虎在本次IPO中將拋售1.22億股,套現(xiàn)83億美金。IPO后,雅虎持股4.02億股,占總股本16.3%。按照93.89美元收盤價(jià),這部分股份價(jià)值377.8億美元。
  中投旗下的全資子公司Fengmao Investment Corporation將在本次IPO中拋售1429萬股,套現(xiàn)9.7億美元。IPO后,中投持5217萬股,占總股本2.1%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值49億美元。
  銀湖資本將在本次IPO中拋售410萬股,套現(xiàn)2.79億美元。IPO后,銀湖持5483萬股,占總股本2.2%。按照93.89美元收盤價(jià),銀湖剩余持股價(jià)值51.5億美元。
  云峰基金將在本次IPO中拋售653萬股,套現(xiàn)4.44億美元。IPO后,云峰基金持2829萬股,占總股本1.1%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值26.5億美元。
  中信資本將在本次IPO中拋售491萬股,套現(xiàn)3.34億美元。IPO后,中信資本持2090萬股,占總股本0.8%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值19.7億美元。
  國開行旗下Broad Sino Developments Limited將在本次IPO中拋售548萬股,套現(xiàn)3.73億美元。IPO后,中信資本持548萬股,占總股本0.2%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值5.17億美元。
  博裕資本通過旗下兩家機(jī)構(gòu)Prosperous Wintersweet (BVI) Limited和Ever Green Growth Limited,將在本次IPO中共拋售128萬股,套現(xiàn)8704萬美元。IPO后,博裕資本共持有1150萬股,占總股本0.5%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值10.8億美元。
  新加坡淡馬錫下屬的投資機(jī)構(gòu)Pavilion Capital在本次IPO中共拋售64.5萬股,套現(xiàn)4386萬美元。IPO后,淡馬錫共持有129萬股,占總股本0.1%。按照93.89美元收盤價(jià),中投剩余持股價(jià)值1.22億美元。

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