投資銀行業(yè)務(wù)資格
投資銀行業(yè)務(wù)資格包括股票(含B股)、可轉(zhuǎn)換公司債券、國(guó)債、企業(yè)債券的承銷及上市保薦資格。
保薦制實(shí)施后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不再受理證券公司主承銷業(yè)務(wù)資格的申請(qǐng)，凡中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的綜合類證券公司和比照綜合類證券公司，并持續(xù)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管要求的，均可按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的要求申請(qǐng)開(kāi)展主承銷業(yè)務(wù)。
證券經(jīng)紀(jì)、證券交易與投資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資咨詢，注冊(cè)資本最低限額為人民幣五千萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)單項(xiàng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣一億元;經(jīng)營(yíng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)且經(jīng)營(yíng)證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項(xiàng)以上的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣五億元。
一、保薦人和保薦代表人的資格條件("雙保"要求)
(一)保薦人--證券公司
有下列情形之一的不得成為保薦人：
*1.保薦代表人的數(shù)量少于2人
2.公司治理結(jié)構(gòu)存在重大缺陷，風(fēng)險(xiǎn)控制制度不健全或者未有效執(zhí)行
3.最近24個(gè)月因違法、違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)從名單中去除
4.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形
(二)保薦代表人
需通過(guò)所任職的保薦人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。
1.個(gè)人申請(qǐng)注冊(cè)登記為保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)具有證券從業(yè)資格，取得職業(yè)證書(shū)必須具有下列條件：
(1)投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)歷
*(2)通過(guò)保薦代表人勝任能力考試成績(jī)合格
*(3)要有所在機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽名的推薦函
(4)未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)
(5)最近36個(gè)月未因違法、違規(guī)被證券會(huì)從名單中除名或者受到懲罰
2.保薦代表人有下列行為的，證券會(huì)將予以除名P12(7項(xiàng))，了解一下。
二、股票和可轉(zhuǎn)換公司債券的上市保薦業(yè)務(wù)資格
滬、深證券交易所都實(shí)行股票和可轉(zhuǎn)換公司債券的上市保薦制度。公司向滬、深證券交易所申請(qǐng)其首次公開(kāi)發(fā)行的股票、上市后發(fā)行的新股和可轉(zhuǎn)換公司債券上市，以及公司股票被暫停上市后申請(qǐng)恢復(fù)上市的，應(yīng)當(dāng)由保薦人推薦。
上市保薦人的條件，保薦人應(yīng)當(dāng)為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)登記并列入保薦人名單，同時(shí)具有滬深證券交易所會(huì)員資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu);恢復(fù)上市保薦人還應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券公司從事代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)資格管理辦法(試行)》中規(guī)定的從事代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格。
三、國(guó)債承銷業(yè)務(wù)的資格條件和資格申請(qǐng)
目前，我國(guó)國(guó)債主要分為記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債(發(fā)行、交易市場(chǎng))
記賬式國(guó)債在證券交易所債券市場(chǎng)和全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行并交易。憑證式國(guó)債通過(guò)商業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)匯局的儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)，面向公眾投資者發(fā)行。
2006年7月4日審議通過(guò)了《國(guó)債承銷團(tuán)成員資格審批辦法》，該辦法規(guī)定國(guó)債承銷團(tuán)按照國(guó)債品種組建，包括憑證式國(guó)債承銷團(tuán)、記賬式國(guó)債承銷團(tuán)和其他國(guó)債承銷團(tuán)。其中記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員分為甲類成員和乙類成員。
中國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)和國(guó)家郵政局郵政儲(chǔ)匯局可以申請(qǐng)成為憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員。中國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)以及證券公司、保險(xiǎn)公司、信托投資公司等非存款類金融機(jī)構(gòu)，可以申請(qǐng)成為記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員。
憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員原則上不超過(guò)40家;記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員原則上不超過(guò)60家，其中甲類成員不超過(guò)20家。
國(guó)債承銷團(tuán)成員資格有效期為3年，期滿后，成員資格依照辦法再次審批。
例：國(guó)債承銷團(tuán)成員資格有效期為( )。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
答案：C
(一)國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格
1.承銷團(tuán)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備的基本條件：
(4)具有負(fù)責(zé)國(guó)債業(yè)務(wù)的專職部門以及健全的國(guó)債投資和風(fēng)險(xiǎn)管理制度;
(5)信息化管理程度較高。
(其他內(nèi)容，了解一下)
2.申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員資格的申請(qǐng)人除具備基本條件外，還須具備的條件：
(1)注冊(cè)資本金不低于3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100億元以上的存款類金融機(jī)構(gòu);
(2)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在40個(gè)以上。
3.申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷團(tuán)乙類成員資格的申請(qǐng)人除具備基本條件外，還須具備的條件：
注冊(cè)資本金不低于3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100億元以上的存款類金融機(jī)構(gòu)，或者注冊(cè)資本不低于人民幣8億元的非存款類金融機(jī)構(gòu)。
4.申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷團(tuán)甲類成員資格的申請(qǐng)人除應(yīng)當(dāng)具備乙類成員資格條件外，上一年度記賬式國(guó)債業(yè)務(wù)還應(yīng)當(dāng)位于前25名以內(nèi)。
(二)申請(qǐng)與審批
記賬式國(guó)債承銷成員的資格審批由財(cái)政部會(huì)同人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)實(shí)施，并征求銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員的資格審批由財(cái)政部會(huì)同人民銀行實(shí)施，并征求銀監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。
例：憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員的資格審批，不涉及到( )部門。
A.財(cái)政部
B.中國(guó)人民銀行
C.保監(jiān)會(huì)
D.銀監(jiān)會(huì)
答案：C
申請(qǐng)人申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員資格的，申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)分別提交財(cái)政部和人民銀行。申請(qǐng)人申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員資格的，申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)提交財(cái)政部。
四、企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格
上海證券交易所和深圳證券交易所對(duì)企業(yè)債券上市實(shí)行上市推薦人制度。
發(fā)行人應(yīng)與上市推薦人簽訂上市推薦協(xié)議，規(guī)定雙方在上市申請(qǐng)期間及上市后1年內(nèi)的權(quán)利和義務(wù)。