特許財富管理師隨時能考嗎

2020-08-17 CWM特許財富管理師 919人瀏覽

老師回答

特許財富管理師（CWM）考試每年3月和12月各有一個考窗期（月度內(nèi)每個周三均可參加考試），3個級別的考試均有。特許財富管理師（CWM）是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

一、特許財富管理師考試范圍
CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
1、一級課程涵蓋的領(lǐng)域有：
CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。
2、二級課程涵蓋的領(lǐng)域有：
CWM二級共7個考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
3、三級課程涵蓋的領(lǐng)域有：
CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構(gòu)建理論，應(yīng)用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
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