2021年特許財(cái)富管理師是機(jī)考嗎

財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證采用機(jī)考，高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證采用機(jī)考，特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)，有六道試卷論述題采用筆試。特許財(cái)富管理師是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。 財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證：
定位：準(zhǔn)入級(jí)
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí)；
考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)時(shí)：130學(xué)時(shí)
建議學(xué)習(xí)人士：金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷；
高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證：
定位：資深級(jí)
內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)
考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)時(shí)：180學(xué)時(shí)
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證：
定位：專家級(jí)
內(nèi)容：包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語(yǔ)
建議學(xué)時(shí)：600學(xué)時(shí)
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語(yǔ)參加考試。
特許財(cái)富管理師：
特許財(cái)富管理師（CWM），英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。
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