“一季度，銀行不良貸款上升，這都在市場(chǎng)的預(yù)料之內(nèi)，未來(lái)上升趨勢(shì)也不可避免，最主要的是看銀行會(huì)采取怎樣的措施來(lái)防控風(fēng)險(xiǎn)。”銀行不良貸款的上升，在今年一季度上市銀行業(yè)績(jī)報(bào)告中體現(xiàn)得“淋漓盡致”，16家上市銀行僅2家實(shí)現(xiàn)不良“雙降”，大部分銀行不良“雙升”。五級(jí)分類(lèi)中，部分銀行“關(guān)注類(lèi)”貸款在今年一季度呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢(shì)，意味著銀行不良生成的風(fēng)險(xiǎn)還在加大。
 

　　一位股份制銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)《*9財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，在今年宏觀經(jīng)濟(jì)仍有下行趨勢(shì)的背景下，銀行需要防控不良在區(qū)域和行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)。有不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年二季度，銀行不良貸款上升將會(huì)見(jiàn)頂。
 

　　“關(guān)注類(lèi)”上升

　　16家上市銀行中，部分銀行今年一季度“關(guān)注類(lèi)”貸款有持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，這也引發(fā)了不良生成風(fēng)險(xiǎn)加大的擔(dān)憂(yōu)。

　　一季度，從已經(jīng)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，平安銀行[0.30% 資金 研報(bào)]、興業(yè)銀行[0.27% 資金 研報(bào)]、華夏銀行[0.00% 資金 研報(bào)]、浦發(fā)銀行[0.10% 資金 研報(bào)]等“關(guān)注類(lèi)”貸款有較為明顯的上升。

　　3月末，平安銀行關(guān)注類(lèi)貸款達(dá)到90.68億元，較上年末增長(zhǎng)26.35%，增幅較高。興業(yè)銀行關(guān)注類(lèi)貸款余額為77.68億元，較上年末增長(zhǎng)14.1%。浦發(fā)銀行關(guān)注類(lèi)貸款在2012年的增幅達(dá)到了62.12%，今年一季度余額為193.69億元，較上年末增12.77%。華夏銀行關(guān)注類(lèi)貸款余額為101.74億元，較上年末增長(zhǎng)2.15%，2012年該行關(guān)注類(lèi)貸款也有9.37%的增幅。

　　寧波銀行[0.19% 資金 研報(bào)]數(shù)據(jù)顯示，一季度其關(guān)注類(lèi)貸款下降了8139.7萬(wàn)元，占比也下降了0.13個(gè)百分點(diǎn)。該行次級(jí)類(lèi)以及可疑類(lèi)貸款遷徙率有大幅度的下降，不過(guò)其關(guān)注類(lèi)貸款的遷徙率較2012年末上升了0.17個(gè)百分點(diǎn)至14.98%。

　　“我們也比較緊張‘關(guān)注類(lèi)’貸款持續(xù)上升，如果上升太快，會(huì)加大不良的壓力。”上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

　　在不良貸款面臨關(guān)注類(lèi)貸款下壓的壓力時(shí)，銀行的撥備計(jì)提也在盈利和風(fēng)險(xiǎn)覆蓋之間徘徊。“一面是盈利的增長(zhǎng)，一面是風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋，這就像是銀行撥備計(jì)提這枚硬幣的兩面。”一位銀行業(yè)研究人士表示。

　　上述銀行業(yè)研究人士表示，計(jì)提大規(guī)模撥備會(huì)壓縮銀行的盈利表現(xiàn)，因此銀行可以選擇在盈利增速受壓的時(shí)候，減少撥備的計(jì)提。目前銀行整體撥備覆蓋率水平仍處于高位，總體還不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)隨著不良的增加，撥備的計(jì)提會(huì)進(jìn)一步壓縮銀行盈利空間。
 

　　警惕風(fēng)險(xiǎn)集中

　　“溫州、杭州、蘇州，亂成一鍋粥。”一位銀行業(yè)人士引用某銀行管理者對(duì)目前不良貸款區(qū)域特征的一句感嘆。銀行不良貸款的區(qū)域性特征，在2011年開(kāi)始出現(xiàn)，到目前已經(jīng)有非常明顯的暴露。

　　長(zhǎng)三角地區(qū)的小企業(yè)不良貸款上升對(duì)銀行不良貸款的壓力已經(jīng)有所體現(xiàn)，平安證券對(duì)甬溫地區(qū)的調(diào)研顯示，目前溫州地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題依然相對(duì)嚴(yán)峻，個(gè)別銀行一季度新增不良貸款已經(jīng)超過(guò)去年全年，不良率也超過(guò)了全年控制目標(biāo)，不過(guò)這可能在一季度報(bào)中不會(huì)體現(xiàn)，但是問(wèn)題無(wú)法掩蓋。

　　“由于信任鏈條的缺失，溫州資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題解決的難度異常之大，根據(jù)目前貸款的遷徙情況和確認(rèn)為不良貸款的速度，預(yù)計(jì)要到2013年三季度才會(huì)看到本輪不良貸款的峰值。”平安證券稱(chēng)。除了溫州地區(qū)中小企業(yè)不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)，上海地區(qū)鋼貿(mào)貸款也成為目前銀行主要的不良風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)點(diǎn)。

　　上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，銀行不良集中江浙地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)，主要與這些地方的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。全球金融危機(jī)導(dǎo)致這些地區(qū)出口貿(mào)易下降，企業(yè)資金鏈緊張，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以加工為主，較為單一，同時(shí)產(chǎn)業(yè)空心化越來(lái)越嚴(yán)重，這些都加劇了銀行在這些地區(qū)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。

　　銀行不良貸款區(qū)域集中風(fēng)險(xiǎn)暴露過(guò)程中，行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)也備受關(guān)注。制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、商業(yè)等行業(yè)，是一季度銀行不良較集中的行業(yè)，不良率也相對(duì)較高。

　　以平安銀行為例，一季度末，該行在東區(qū)不良貸款率1.22%，比年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)，不良率分別為1.99%和1.77%，均較去年末有所上升。

　　“中小企業(yè)的不良貸款是銀行需要防控的，銀行對(duì)這些區(qū)域的存量貸款會(huì)有較為嚴(yán)格的清查，此外也會(huì)嚴(yán)控這些區(qū)域的新增信貸。”上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示。

　　平安證券統(tǒng)計(jì)，以溫州為例，往年新增信貸總額約為1000億元左右，而2013年全年計(jì)劃較往年平均水平下調(diào)了200億元左右，一季度投放更少，僅不到100億元。
 

　　二季度見(jiàn)頂？

　　對(duì)于銀行業(yè)不良貸款的走勢(shì)，不少機(jī)構(gòu)提出了“二季度見(jiàn)頂”的預(yù)期。

　　“銀行不良貸款可能在今年二季度還會(huì)有所上升，下半年不良趨勢(shì)仍會(huì)有上升，不過(guò)上升的幅度會(huì)放緩。”上述銀行業(yè)研究員表示。

　　該研究員分析稱(chēng)，之所以有二季度見(jiàn)頂?shù)呐袛啵饕倾y行90天以?xún)?nèi)的逾期貸款生成率有放緩的趨勢(shì)。同時(shí)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期處于溫和上升通道，基本面會(huì)帶來(lái)企穩(wěn)跡象。

　　交行數(shù)據(jù)顯示，一季度該行逾期貸款余額環(huán)比增加12.4%至407億元，其中90天以?xún)?nèi)151億元，環(huán)比下降4.3%，這是自2012年以來(lái)首次下降，90天以上逾期貸款256億元，環(huán)比增加25.2%。

　　一季度末，平安銀行重組貸款余額7.51億元，較年初增加0.34億元，增幅4.74%。逾期90天以?xún)?nèi)貸款余額67.63億元，較年初增加17.36億元，增幅34.53%；逾期90天以上貸款余額123.48億元，較年初增加28.02億元，增幅29.35%。

　　不過(guò)，平安銀行、浦發(fā)銀行等逾期貸款還在繼續(xù)上升的趨勢(shì)，不少機(jī)構(gòu)也表示，銀行不良化解需要一段時(shí)間的清收和核銷(xiāo)才能實(shí)現(xiàn)。