奧賽康1月10日凌晨公告,公司首次公開發(fā)行不超過7000萬股人民幣普通股(A股),其中新股發(fā)行不超過2000萬股、老股轉(zhuǎn)讓不超過5000萬股的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批文核準,并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向網(wǎng)下投資者進行了推介。
  考慮到本次發(fā)行規(guī)模和老股轉(zhuǎn)讓規(guī)模較大,公司和保薦機構(gòu)及主承銷商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。
  奧賽康表示,公司和主承銷商未來將擇機重新啟動發(fā)行。關(guān)于發(fā)行的后續(xù)事宜,公司和主承銷商將及時公告。
  據(jù)發(fā)行文件,奧賽康在詢價階段受到來自機構(gòu)投資者的熱捧,共有374家機構(gòu)參與報價,報價區(qū)間在23.5-87.41元,有效報價區(qū)間72.99-73.8元。根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人將申報價格為73.88元及以上的予以剔除,占本次發(fā)行累計擬申購總量的12.23%。
  昨日公告顯示,奧賽康本次發(fā)行價定為72.99元,對應(yīng)的2012年攤薄后市盈率為67倍,高于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥制造業(yè)靜態(tài)市盈率55.31倍,也高于同行業(yè)可比上市公司平均市盈率。
  發(fā)行價高達72.99元,市盈率達67倍——創(chuàng)業(yè)板新丁奧賽康,刷新了本輪IPO重啟后的發(fā)行紀錄。引人注意的是,奧賽康還觸發(fā)了老股發(fā)售,*10有資格轉(zhuǎn)讓老股的控股股東南京奧賽康一舉套現(xiàn)31.8億元。
  據(jù)上證報消息,市場關(guān)注的是,奧賽康本次發(fā)行還觸發(fā)了老股發(fā)售,且金額巨大。公司本次擬募集資金7.9億元,將發(fā)行新股1186.25萬股,控股股東南京奧賽康一次性實現(xiàn)老股轉(zhuǎn)讓4360.35萬股,套現(xiàn)金額高達31.8億元。
  據(jù)傳證監(jiān)會相關(guān)人士透露,奧賽康新股發(fā)行老股東直接套現(xiàn)31.83億,惹來證監(jiān)會主席肖鋼關(guān)注,引發(fā)新股發(fā)行首次緊急叫停事故。
  資料顯示,奧賽康主要從事消化類、抗腫瘤及其他藥品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售,本次募集資金將投資于二期產(chǎn)能擴建項目、新藥研發(fā)中心建設(shè)項目、企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目。
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