afp考試通過如何申請證書

afp考試申請證書流程：1、獲得《金融理財師AFP培訓合格證書》；2、通過標準委員會組織的AFP資格考試；3、滿足標準委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標準；4、滿足標準委員會制定的職業(yè)道德標準；滿足上述四個條件后即可獲得AFP資格證書。 一、AFP資格認證：
標委會決定采用多數(shù)國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，金融理財師AFP資格認證和國際金融理財師CFP資格認證制度。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應當保持一定的差距；在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
二、AFP資格認證流程簡介
1.具有大專以上學歷，達到標準委員會制定的“4E”標準的資格申請人，可獲得AFP資格證書。獲得《金融理財師AFP培訓合格證書》是AFP資格申請人取得AFP資格的第一個條件。
AFP培訓共108學時，內(nèi)容包括：金融理財原理、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、案例分析。
2.通過標準委員會組織的AFP資格考試，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格申請人通過標委會組織的AFP資格考試后，須在4年內(nèi)向標準委員會提出資格認證的申請。
3.滿足標準委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
AFP資格申請人須具備在金融機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構(gòu)中，從事金融理財或與金融理財相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗。
AFP資格申請人須提交由該申請人的上級領(lǐng)導，或已獲得AFP或CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機構(gòu)、時間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗證明。標準委員會享有對申請人從業(yè)經(jīng)驗有效性的最后認定權(quán)。
4.滿足標準委員會制定的職業(yè)道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。
AFP資格申請人須同意并恪守標準委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。
3. AFP資格申請人在滿足上述四個條件后即可獲得AFP資格證書。AFP資格證書的有效期為兩年，持照人須根據(jù)《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標準委員會規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。
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