afp考試通過如何申請(qǐng)證書

afp考試申請(qǐng)證書流程：1、獲得《金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)合格證書》；2、通過標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP資格考試；3、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)；滿足上述四個(gè)條件后即可獲得AFP資格證書。 一、AFP資格認(rèn)證：
標(biāo)委會(huì)決定采用多數(shù)國際CFP組織正式成員的做法，在中國實(shí)施兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證和國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證制度。AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人取得AFP資格認(rèn)證后才能參加CFP資格考試和認(rèn)證。金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標(biāo)為國際組織在批準(zhǔn)中國實(shí)行兩級(jí)認(rèn)證體系時(shí)，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距；在實(shí)行多級(jí)認(rèn)證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
二、AFP資格認(rèn)證流程簡(jiǎn)介
1.具有大專以上學(xué)歷，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的“4E”標(biāo)準(zhǔn)的資格申請(qǐng)人，可獲得AFP資格證書。獲得《金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)合格證書》是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第一個(gè)條件。
AFP培訓(xùn)共108學(xué)時(shí)，內(nèi)容包括：金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析。
2.通過標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP資格考試，是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第二個(gè)條件。
AFP資格申請(qǐng)人通過標(biāo)委會(huì)組織的AFP資格考試后，須在4年內(nèi)向標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出資格認(rèn)證的申請(qǐng)。
3.滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第三個(gè)條件。
AFP資格申請(qǐng)人須具備在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中，從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
AFP資格申請(qǐng)人須提交由該申請(qǐng)人的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，或已獲得AFP或CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明。標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)享有對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。
4.滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第四個(gè)條件。
AFP資格申請(qǐng)人須同意并恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師紀(jì)律處分辦法》。
3. AFP資格申請(qǐng)人在滿足上述四個(gè)條件后即可獲得AFP資格證書。AFP資格證書的有效期為兩年，持照人須根據(jù)《金融理財(cái)師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。
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