4月中下旬，多份涉及車險費率市場化改革的文件已下發(fā)至保險公司，而在前期兩批共18個地區(qū)試點之后，商業(yè)車險費率改革有望全國鋪開。
去年6月1日起，黑龍江、山東等首批6個試點地區(qū)試行商業(yè)車險改革，今年年初已將試點鋪向第二批12個地區(qū)。費率改革最早的試點已經(jīng)接近一年。今年一季度成績單顯示，前十大車險公司的集中度在下降，一季度，首批試點地區(qū)車險保費收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率同比下降1.32個百分點為94.18%，第二批試點地區(qū)車險保費收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點，較試點前下降2.26個百分點。
不錯的成績單背后，面對6200億元的車險市場，保險公司有苦說不出，超九成公司車險業(yè)務(wù)虧損。一位不愿具名的財險公司高層表示，車險費改以來，車的保費在下降，但費用卻在上升，而且最近一階段上升得非常快，目前階段，公司十分重視理賠，這一環(huán)節(jié)甚至決定了公司的生死。
消費者、修理廠、配件商甚至保險公司對現(xiàn)狀都不滿意，正如上述財險公司高層所言，保險公司提供了各項服務(wù)，仍然掙扎在虧損的邊緣。車險行業(yè)綜合費用率在30%-40%的區(qū)間，保費的30%以上作為渠道費用，個別公司付出的渠道費用甚至達到50%以上，費率市場化在一定程度上加劇市場競爭，使渠道費用進一步加重。
“目前對車險行業(yè)而言，頂層設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要先行，監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度。”中國市場學(xué)會風(fēng)險管理專業(yè)委員會主任張學(xué)輝在接受時代周報記者采訪時指出。
另一位不愿具名的保險研究學(xué)者則表示，“要想解決目前的困局，還有一個思路，保險公司要轉(zhuǎn)變盈利點，即通過車險等業(yè)務(wù)獲得一個現(xiàn)金流，更多專注于投資來提高收益，而不僅是從保費中賺錢”。
各方不滿現(xiàn)狀
保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年*9季度，首批試點地區(qū)車險綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個百分點，較試點前下降2.09個百分點；第二批試點地區(qū)車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點，較試點前下降2.26個百分點。
面對這平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，一位大型財險公司車險業(yè)務(wù)人員對時代周報記者直言，這或許只是表面上的平靜。上述財險公司高層表示，車險費改試點實施后，保險公司的經(jīng)營狀況與此前設(shè)想的甚至相反，保費是下降了，但是費用卻上升了，而且上升得非?？?。
來自一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，2016年1月，車險綜合成本率100.6%，同比上升0.91個百分點；綜合賠付率56.81%，同比下降5.44個百分點；綜合費用率43.79%，同比上升6.35個百分點；直到3月，這一數(shù)據(jù)也并無明顯變化，綜合成本率99.16%，綜合賠付率58.14%，綜合費用率41.02%。
今年1月，也是第二批費改試點的開局之際，保險公司也許想借此抓住宣傳窗口期。綜合費用率上升，最主要原因是各家公司通過高額補貼來占據(jù)市場，其中補貼包括中介的手續(xù)費、業(yè)務(wù)員的激勵以及客戶的補貼等。
該人士舉例稱，由于部分4S店的新車用戶較多，從而形成較高的議價能力，保險公司不想放棄新車保單這一塊，就會抬高渠道費，山東甚至河北等個別地區(qū)，銷售渠道可獲得的返點甚至達到50%-55%。
行至今年3月，車險行業(yè)綜合成本率降至99.16%，理賠部門做了相當(dāng)大的努力，上述大型財險公司車險業(yè)務(wù)人員也告訴記者，今年以來，理賠工作尤其難做，這一塊比以往不斷趨嚴(yán)。上述管理層甚至直言，車險公司從未如此重視理賠這一環(huán)節(jié)，理賠的同事基本天天加班，領(lǐng)導(dǎo)層也在不斷施加壓力，因為這一環(huán)節(jié)已經(jīng)決定了保險公司未來的命運。
盡管如此，目前大家的努力卻未得到各方的滿意，消費者、修理廠、配件商甚至保險公司，他們對于現(xiàn)狀都不滿意。首先是消費者，認(rèn)為我交了1000元的保費當(dāng)中，有三四百元是其他費用，這個費用對自身而言公平嗎？真正用于賠付的可能只有五六百元，消費者者不愿為其他費用買單，而修理廠同樣經(jīng)營困難。保險公司收了保費之后，包括系統(tǒng)的建設(shè)、營銷的費用，最終發(fā)現(xiàn)自己也很難做到營利。
既得不到消費者的認(rèn)可，保險公司也在掙扎的邊緣，除了大型險企中，人保等盈利水平提高，大部分保險公司凈利放緩甚至下降，2015年報告顯示，超九成險企的車險業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。
服務(wù)無法與消費者支出匹配
上述不愿具名的保險研究學(xué)者告訴時代周報記者，造成現(xiàn)在這種狀況，監(jiān)管與機構(gòu)都有責(zé)任，首先監(jiān)管層沒有業(yè)外監(jiān)管的權(quán)利，而且對于業(yè)務(wù)監(jiān)管可能存在一些不到位的問題。
個別大型保險公司由于此前盈利水平較好，因此在營銷費用上更加財大氣粗，中小公司為了獲客，只能付出更高的成本，這也不難理解，為何車險公司的綜合成本率居高難下，費率市場化試點以后，行業(yè)的獲客成本進一步上升；另一方面則是保費的下降，長此以往，保險公司自然也將處在夾縫中生存，經(jīng)營狀況堪憂。
如此一來，保險公司獲取的保費對應(yīng)的服務(wù)無法與消費者支出匹配。除了線下渠道以外，一些線上的平臺也開始參與車險整個鏈條，近年來包括車車、ok車險、最惠保等比價平臺進入人們的視線。
在張學(xué)輝看來，單純的比價，補貼在車險領(lǐng)域很難立住腳跟，因為購買車險是低頻事件，一年一次，通過補貼并不能增強客戶的黏性，最終還是取決于線下服務(wù)，凡是有理賠經(jīng)驗的客戶都會發(fā)現(xiàn)，他們更傾向選擇服務(wù)方便、聲譽好的公司投保，車險的核心競爭力在于服務(wù)體驗，而不是單純的比較價格。
而如今，各路資本對于車險比價平臺分外冷靜。“比價只是開始的切入點，甚至是一個噱頭，最惠保已經(jīng)轉(zhuǎn)型為交易服務(wù)平臺。”最惠保創(chuàng)始人陳文志告訴時代周報記者，面對6200多億元保費，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺依然力量很弱，保費占比不及千分之一，甚至可以忽略不計。
傳統(tǒng)保險公司銷售渠道，不管是線下服務(wù)商，還是通過電話銷售、代理人銷售，都需要負擔(dān)巨大的銷售成本，總體的成本約占三成，由于車險又是相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，中國平安、人保、太保等多家公司很早就開始嘗試在互聯(lián)網(wǎng)上去直銷保險，互聯(lián)網(wǎng)車險也在快速增長，去年年底，32家經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)車險的財險公司，保費達到716億元，而2012年這一數(shù)據(jù)僅為101億元。
“傳統(tǒng)的代理渠道流程很長，而且目前線下渠道競爭十分激烈，我們通過互聯(lián)網(wǎng)比價平臺，降低購買的流程，從另一角度而言，保險公司自身建立電銷、網(wǎng)銷營銷中心，投入很大，大量的重復(fù)建設(shè)，通過第三方的互聯(lián)網(wǎng)平臺也降低了保險公司的管理與營銷成本。”陳文志在接受時代周報記者采訪時表示。
陳文志還補充道，搭建這樣一個平臺，是想讓業(yè)務(wù)員以及用戶有一個較好的詢價以及在線交易。比價不是最重要的，業(yè)務(wù)員很辛苦，而且不知道車險底價是多少，因為不同公司、不同地區(qū)的計算模型不盡相同，業(yè)務(wù)員需要通過不同保險公司問價，效率不高，而比價平臺的成立幫助這些人更好地在線比價以及交易。
一位互聯(lián)網(wǎng)保險公司創(chuàng)業(yè)負責(zé)人則認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展一定不能局限在比價、購買這一環(huán)節(jié)，而是要將購買、理賠、其他服務(wù)垂直化，目前已經(jīng)有科技公司在嘗試將線下服務(wù)的場景與各家公司的產(chǎn)品之間打通，用戶在選擇產(chǎn)品時將不再局限于價格的標(biāo)準(zhǔn)，同樣可以按照自己的需求，比如說服務(wù)網(wǎng)點的便利性等進行選擇。對此，張學(xué)輝建議，汽車行業(yè)比較特別，汽車后市場*4只抓一個點展開，要想進行打通布局，要么至少掌握客戶、要么掌握技術(shù)，要么掌握渠道，任何一端沒強有力的推動，在這個行業(yè)當(dāng)中難有競爭力。
“現(xiàn)階段并不主要考慮盈利模式。”陳文志還指出，與各家公司合作方式也不盡相同，對于通過最惠保平臺交易的車險，平臺只是分享一小部分代理人的回報，有了數(shù)據(jù)、用戶之后，平臺將不僅限于比價，而是想做更專業(yè)的事情，比如幫保險公司更好地進行風(fēng)險選擇、制定風(fēng)險準(zhǔn)則，在理賠上幫助保險公司防欺詐，進行產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等，甚至是與保險公司聯(lián)合開發(fā)市場需求不足的產(chǎn)品。
然而在比價平臺興起之出，也遭到一些保險公司的抵制，同樣是擔(dān)心這些網(wǎng)絡(luò)平臺客戶量增加以后，提高引流費用。對此，上述不愿具名的保險研究學(xué)者指出，車險以及其他行業(yè)很多人都想去顛覆別人，看好別人碗里的肉。但想要讓車險這個行業(yè)更健康地發(fā)展，只有協(xié)作。協(xié)作包括這種心態(tài)的平和，同業(yè)機構(gòu)之間不僅是競爭，當(dāng)然短期內(nèi)這種狀態(tài)很難達成，這需要企業(yè)提升自身的責(zé)任意識，而不是單純地搶占市場，搞亂市場環(huán)境，也許接下來的競爭會讓一些公司死掉，而這種環(huán)境下同業(yè)的其他公司很難從這一過程中獲益。
頂層設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要先行
在上述財險公司高層看來，目前車險行業(yè)已經(jīng)進入一個怪圈，比如打麻將，人們最終發(fā)現(xiàn)，玩牌的都虧錢，只有提供場所和服務(wù)的棋牌室賺錢，車險行業(yè)還不盡相同，保險公司（搭建系統(tǒng)以及提供服務(wù)）相當(dāng)于棋牌室，最終卻要面臨虧錢。
整個車險的費用當(dāng)中，有30%甚至更高是用作渠道費用。保險公司也曾想擺脫渠道的制約，但面臨業(yè)務(wù)增長的壓力，想要做大市場，只好委曲求全。然而，這種選擇似乎讓財險公司走入了一個死胡同，如今費率市場化仍在擴容，盡管賠付率有所下降，但競爭也在進一步加劇，導(dǎo)致渠道費用進一步提高，而整體上車險費率卻在下降。與此同時，在激烈的競爭中，保險公司為了占據(jù)市場，在核保環(huán)節(jié)不夠謹(jǐn)慎，這也是原因之一，如果投保環(huán)節(jié)寬松，理賠管理的成本自然會上升。
這一現(xiàn)狀能否破？銷售渠道方面，互聯(lián)網(wǎng)渠道或許值得進一步探索，將傳統(tǒng)車險切割為各種個性化場景去滿足不同消費者的個性化需求。除了保險公司的網(wǎng)銷以外，像BAT以及一些互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司也在根據(jù)不同場景需求，對車險業(yè)務(wù)展開布局，未來或許會掀起波瀾。
對于保險公司而言，有必要加強風(fēng)險選擇，避免一些道德風(fēng)險事件，即本不該賠付的事件卻由保險來買單。上述互聯(lián)網(wǎng)保險公司創(chuàng)業(yè)負責(zé)人告訴時代周報記者，未來我們除了要打通車險整個服務(wù)鏈，還要在發(fā)展中真正做到風(fēng)險前置，在前端風(fēng)險選擇中嚴(yán)格篩選。鼓勵公司進行精細化經(jīng)營，同樣提高公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司經(jīng)營管理更為高效。
事實上，早在2003年1月，*9次車險費率市場化開啟后，各家保險公司就將車險費率整體下調(diào)了10%-15%，有的保險公司費率的*6降幅甚至超過30%。讓車險整個行業(yè)虧損加劇，最終行業(yè)出臺的最低限價，才引導(dǎo)行業(yè)向健康的方向發(fā)展。不難想象，如果費率降到一定幅度，與之對應(yīng)的必然是服務(wù)質(zhì)量的下降，從而引發(fā)消費者不滿意，對于保險公司的口碑形成不利影響，新一輪的車險費率市場化如何避免歷史的重演，監(jiān)管職責(zé)首當(dāng)其沖。
在張學(xué)輝看來，目前對車險行業(yè)而言，頂層設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要先行，監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度，才能使行業(yè)健康有序地發(fā)展。保險行業(yè)作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊行業(yè)，具有社會管理職能，費率市場化的前提應(yīng)有基礎(chǔ)費率，由行業(yè)提出。因此，費率要市場化要有基準(zhǔn)的市場化，也要有社會管理的職能。
作為保險公司而言，同業(yè)機構(gòu)找準(zhǔn)定位，差異經(jīng)營，各家公司*4根據(jù)股東業(yè)務(wù)及渠道特點，找準(zhǔn)自己的定位，精細化經(jīng)營。
本文來源：時代周報；作者：劉偉