在3月14日的新聞發(fā)布會上，發(fā)改委政研室副主任趙辰昕表示，近日下發(fā)的《關(guān)于擴大輸配電價改革試點范圍有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》）明確，2016年將北京、天津、冀南、冀北、山西、陜西、江西、湖南、四川、重慶、廣東、廣西等12個省級電網(wǎng)及國家電力體制改革綜合試點省份的電網(wǎng)和華北區(qū)域電網(wǎng)列入輸配電價改革試點范圍。這標(biāo)志著輸配電價改革全面提速。
受此影響，昨日，電力板塊表現(xiàn)比較活躍，涪陵電力、華能國際漲幅均逾5%，分別達到5.68%、5.54%，而福能股份（2.95%）、華電國際（2.41%）、廣州發(fā)展（2.40%）、京能電力（2.34%）、甘肅電投（1.84%）、申能股份（1.70%）、中國核電（1.53%）、內(nèi)蒙華電（1.20%）、上海電力（1.09%）、粵電力A（1.07%）、銀星能源（1.02%）和西昌電力（1.00%）等個股漲幅也均在1%以上。
資金流向方面，昨日，電力板塊內(nèi)共有23只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，中國核電大單資金凈流入居首達到18651.54萬元，緊隨其后的華能國際大單資金凈流入也達9567.43萬元，而國電電力（8416.49萬元）、長江電力（5782.81萬元）、華電國際（3880.64萬元）、國投電力（3100.61萬元）和申能股份（1939.02萬元）等個股大單資金凈流入也在1000萬元以上，上述7只龍頭股吸金5.13億元。
《通知》要求，已開展試點的省份要認(rèn)真總結(jié)輸配電價改革試點經(jīng)驗，未納入2016年輸配電價改革試點的省份要抓緊開展輸配電成本調(diào)查，做好輸配電價測算準(zhǔn)備工作，為2017年全面推開輸配電價改革打好基礎(chǔ)。
公開數(shù)據(jù)顯示，1月份至2月份發(fā)電增速明顯提速。由于單月數(shù)據(jù)公布滯后，2016年1月份至2月份累計發(fā)電量明顯上升。1月份至2月份全國累計發(fā)電量8702億千瓦時，同比上升77.34%；1月份至2月份，火電累計發(fā)電量6786萬億千瓦時，同比變動68.37%；水電累計發(fā)電量1289億千瓦時，同比變動128.03%，實現(xiàn)大幅度增長。
國聯(lián)證券表示，電改提速，四類相關(guān)上市公司的投資機會值得重點布局。
*9，優(yōu)質(zhì)的水電上市公司，在利率下行的背景下，水電企業(yè)的利息費用不斷下降，有利于提升公司盈利水平。綜合考慮央企、國企改革等因素，重點推薦長江電力、國投電力、桂冠電力和黔源電力。
第二，特高壓相關(guān)電氣設(shè)備的上市公司，國家電網(wǎng)方面預(yù)計，隨著后續(xù)特高壓工程的加快推進，新增特高壓投資將達到4500億元，加之各級電網(wǎng)共投資1.5萬億元，未來將帶動電源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資1.7萬億元。特高壓是中國的又一名片，結(jié)合“一帶一路”和全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，重點推薦中國西電、特變電工和國家電網(wǎng)旗下的平高電氣、許繼電氣和國電南瑞。
第三，布局電力需求側(cè)的公司，節(jié)能減排的大背景下，在電力消費側(cè)布局，結(jié)合峰谷電價和個性化終端能源需求，提供節(jié)能服務(wù)的上市公司。結(jié)合能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，重點推薦林洋電子、積成電子、新聯(lián)電子和智光電氣。
第四，地方綜合型能源企業(yè)，具備當(dāng)?shù)貒Y背景的傳統(tǒng)電力企業(yè)，一方面有望在大用戶直購電中，鎖定當(dāng)?shù)貒Y背景的用電需求大戶，另一個方面有望轉(zhuǎn)型成為供電、供氣、供熱等本地綜合能源服務(wù)提供商。重點推薦天富能源、建投能源和樂山電力。
本文來源：證券日報-資本證券網(wǎng)；作者：任小雨