中國平安A股260億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于明日向原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售。根據(jù)發(fā)行方案，中國平安原A股股東將獲得優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進行，若有余額則由聯(lián)席主承銷商包銷。
　　一般社會公眾投資者在申購日 2013年11月22日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。
　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，中國平安原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為 50%：50%。如網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售申購與網(wǎng)下申購數(shù)量累計之和超過原 A 股股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除去原 A 股股東優(yōu)先申購獲得足額配售外，發(fā)行人和承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
　　原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售5.432元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1,000 元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個申購單位。原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
　　安信證券研究報告指出，至2013 年中期，平安集團的償付能力充足率為162.7%，靜態(tài)測試，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債后將使得公司的償付能力充足率提高18.5個百分點至181.2%，預(yù)計可滿足集團未來1-2年的資本需求，且該筆募集資金主要用于對保險子公司的增資。

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