IPO排隊券商融資“急吼吼”  國泰君安“趕早集”率先募資305億元
　　目前8家擬上市券商中，國泰君安和國信證券已成功發(fā)行次級債；東方證券、東興證券和浙商證券也于近日提出了相關申請
　　今年以來，券商通過發(fā)行各種債券進行融資的消息層出不窮。八家擬上市券商在苦等IPO的同時，也在尋求其他途徑壯大資本。其中，國泰君安動作迅速，已經(jīng)通過短期融資券、公司債[0.02%]、次級債等多種債務融資方式募集到了305億元資金。
　　除此之外，今年以來（以債券已發(fā)行為準），包括東北證券[-0.26% 資金 研報]、平安證券、中信證券[0.76% 資金 研報]等八家上市券商通過發(fā)行短期融資、公司債共計募資503.8億元；還有五家非上市券商通過短融券和次級債共計融資268.5億元。
　　而去年全年，僅有中信證券、招商證券[-0.54% 資金 研報]、國泰君安證券和廣發(fā)證券[0.00% 資金 研報]四家券商進行了債務融資。
 
　　擬上市券商
　　積極申請發(fā)行次級債
　　據(jù)證監(jiān)會最近披露的信息，目前排隊IPO的擬上市券商有中原證券，浙商證券、國泰君安證券、華安證券、東方證券、東興證券、*9創(chuàng)業(yè)證券和國信證券。其中僅國信證券、東方證券和東興證券處于落實反饋意見階段，其他擬上市券商還均處于初審階段。其中，華安證券在9月末現(xiàn)身上證所排隊企業(yè)名單。
　　除了苦等IPO開閘之外，這些券商也在通過其他途徑壯大資本金。
　　證監(jiān)會3月4日發(fā)布的《證券公司債務融資工具暫行規(guī)定（征求意見稿）》，正給解決券商資本不足、融資難等制約券商發(fā)展的資金問題帶來新的出路，而非上市證券公司次級債發(fā)行的通道也被打通。。
　　擬上市券商國信證券在3月12日向證監(jiān)會遞交了申請發(fā)行次級債券的相關材料，這是證監(jiān)會允許擴大債務融資工具之后的*9家次級債券發(fā)行申請。今年7月初，民族證券成功發(fā)行并掛牌國內首單證券公司次級債券。
　　國泰君安10月10日公告稱，公司獲準非公開發(fā)行面值不超過100億元的次級債券。事實上在今年6月份，公司便已經(jīng)獲準非公開發(fā)行面值不超過30億元的次級債券。今年以來，國泰君安證券已經(jīng)通過短期融資券、公司債、次級債等多種債務融資方式募集到了305億元資金。
　　東方證券、東興證券和浙商證券也于近日向監(jiān)管層遞交了發(fā)行次級債的申請。值得一提的是，有消息稱中原證券則瞄準了H股融資。
 
　　11家券商已發(fā)行債券
　　募資772億元
　　不僅僅是擬上市券商，自2012年創(chuàng)新大會以來，由于發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務等業(yè)務需要，證券公司對于資本的渴望達到了前所未有的強烈程度。
　　去年全年，只有中信證券、招商證券、國泰君安證券和廣發(fā)證券四家券商進行了債務融資，融資金額總共也僅531億元，且融資方式也較為單一，均為發(fā)行短期融資券。記者據(jù)WIND數(shù)據(jù)粗略統(tǒng)計，今年以來（統(tǒng)計數(shù)據(jù)為已發(fā)行債券），包括東北證券、平安證券、中信證券、國元證券[0.22% 資金 研報]、招商證券、廣發(fā)證券、西南證券[0.11% 資金 研報]、長江證券[0.65% 資金 研報]在內的八家上市券商通過發(fā)行短期融資、公司債共計募資503.8億元。
　　另外，非上市券商方面，安信證券今年以來發(fā)行了六期短期融資券，共計募資75億元；國信證券發(fā)行了三期短融券，募資70億元；長江證券和中信建投[-2.41%]各自融資20億元、73.5億元；國信證券發(fā)行次級債募資30億元。五家券商共計募資268.5億元，加上上市券商的融資額，今年以來券商已經(jīng)發(fā)行各類債券至少772.3億元。
　　除此之外，招商證券擬定向增發(fā)募集不超過120億元；東吳證券[0.13% 資金 研報]也獲準，將向社會公開發(fā)行面值不超過30億元的公司債券；宏源證券[0.74% 資金 研報]日前也發(fā)布公告將發(fā)行公司債券總規(guī)模不超過50億元。非上市券商方面，10月以來，齊魯證券和東北證券各自發(fā)布了2013年度第二季短期融資券募資說明書，分別募資10億元和14億元。如果加上這些還未發(fā)行的募資額度，券商今年以來的融資額將大大超過往年。