上市銀行不良貸款余額與不良貸款率“雙升”趨勢持續(xù)顯現(xiàn)。
　　截至8月28日，除了建行、招行、興業(yè)、光大以外，其他12家上市銀行已經(jīng)公布2014年半年業(yè)績報(bào)。已公布中報(bào)的上市銀行不良貸款余額都有不同幅度上升，不良貸款率除了寧波銀行之外，其他上市銀行不良貸款率也有不同程度上升。
　　記者統(tǒng)計(jì)，12家上市銀行不良貸款余額達(dá)到4091.76億元，占今年上半年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額(6944億元)比重將近6成。
　　受經(jīng)濟(jì)下行影響，部分行業(yè)和企業(yè)如鋼貿(mào)和小微企業(yè)經(jīng)營狀況出現(xiàn)惡化，互保聯(lián)保圈風(fēng)險(xiǎn)加劇，違約概率加大。在不良“雙升”的背景下，銀行業(yè)惜貸、懼貸情緒蔓延。
　　受累鋼貿(mào)和小微
　　在這12家上市銀行中，浦發(fā)的不良貸款率上升最為明顯。數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年浦發(fā)不良貸款率為0.93%，和2013年末的0.74%相比，增加了0.19%。國有大行的不良貸款率明顯高于股份制銀行和城商行，*6的為農(nóng)業(yè)銀行1.24%，其他依次為交行、中行、華夏、浦發(fā)、南京銀行、平安、寧波銀行和北京銀行。
　　從不良貸款余額來看，浦發(fā)的增幅也很明顯。三類不良貸款余額為176.32億元，比2013年底增加45.71億元，甚至高于交行的不良貸款余額增幅44.4億元，遠(yuǎn)高于平安銀行和華夏銀行等股份制銀行的11.27億元和8.65億元。
　　值得注意的是，浦發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量問題也許比其半年報(bào)所表現(xiàn)出來的更為嚴(yán)重，而且下半年的壓力很大。
　　國金證券發(fā)布的研報(bào)指出，盡管浦發(fā)的不良貸款率較為溫和，但經(jīng)測算，加回核銷后浦發(fā)的不良率將從披露的0.93%上升至1.16%。浦發(fā)90天內(nèi)逾期和關(guān)注類貸款較年初分別增長29%和30%。“不良貸款/90天以上逾期貸款”指標(biāo)(衡量不良貸款認(rèn)定嚴(yán)格程度)未見顯著好轉(zhuǎn)，6月末，浦發(fā)這一指標(biāo)為71%，而2013 年末為68%。
　　此外，浦發(fā)銀行在半年報(bào)中表示，不良貸款準(zhǔn)備金覆蓋率為267.84%，比2013年底下降51.81個(gè)百分點(diǎn)。
　　一位銀行業(yè)內(nèi)人士指出，從去年開始，部分上市銀行的撥備覆蓋率就已經(jīng)逐季下降。一方面，通過下調(diào)撥備覆蓋率釋放利潤，可以讓業(yè)績更好看;另一方面，隨著銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)惡化，部分撥備被消耗。
　　銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率上升在市場的預(yù)期之內(nèi)。銀監(jiān)會此前公布的數(shù)據(jù)就顯示，2014年上半年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為6944億元，較去年末增加1023億元，這已超過了2013年全年的新增規(guī)模，其中，二季度不良貸款單季增幅為483億元，略低于一季度的540億元。不良貸款率為1.08%，較上季末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，較2013年末增長8個(gè)基點(diǎn)。
　　在國有大行中，交行的不良貸款率增幅*5。截至上半年末，交行的不良貸款率為1.13%，和2013年末的1.05%相比增加了0.08個(gè)百分點(diǎn)。而中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別增加0.06個(gè)和0.02個(gè)百分點(diǎn)。
　　“交行受鋼貿(mào)企業(yè)危機(jī)的影響非常大，在上海寶山地區(qū)支行的一把手就給換掉了，無錫分行的情況特別嚴(yán)重。”上海一股份制銀行的人士透露，在鋼貿(mào)企業(yè)比較集中的地區(qū)，包括招行在內(nèi)的多家銀行支行一把手都已換掉。
　　其他銀行的半年報(bào)也指出，鋼貿(mào)和小微是銀行業(yè)不良貸款的主要來源。平安銀行半年報(bào)透露，其不良貸款主要集中在個(gè)貸、制造業(yè)和商業(yè)，占不良貸款總額的98%，其余行業(yè)不良率較低。受鋼貿(mào)企業(yè)和民營中小企業(yè)經(jīng)營困難、聯(lián)保互保等因素影響，不良增加較快，不良貸款和不良貸款率出現(xiàn)一定程度上升。　　“鋼貿(mào)貸款把很多銀行拖累的還是很厲害，有個(gè)城商行的支行行長就離開支行，到分行專門處理不良貸款的問題。”上述股份制銀行人士說。
　　從區(qū)域來看，江浙一帶的貸款風(fēng)險(xiǎn)仍較突出。華夏銀行半年報(bào)指出，受區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)形勢影響，集團(tuán)內(nèi)華東地區(qū)不良貸款率超過集團(tuán)平均比例，達(dá)到1.34%;華北及東北地區(qū)、華南及華中地區(qū)、西部地區(qū)不良貸款率低于集團(tuán)不良貸款平均比例。
　　風(fēng)險(xiǎn)壓力引來慎貸
　　不良貸款問題凸顯，銀行加大了清收不良資產(chǎn)的力度。上述股份制銀行人士告訴記者，由于風(fēng)險(xiǎn)加大，該行對貸款十分謹(jǐn)慎。
　　銀行業(yè)慎貸已有數(shù)據(jù)佐證。7月信貸數(shù)據(jù)和社會融資規(guī)模出現(xiàn)大跳水，全部金融機(jī)構(gòu)新增貸款數(shù)額僅為3852億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場7000多億元的預(yù)期，也遠(yuǎn)低于近幾年同期表現(xiàn)。
　　“現(xiàn)在不僅是民營企業(yè)有問題，很多央企的問題也很大。我們現(xiàn)在放貸對行業(yè)限制比較嚴(yán)格，壓縮對傳統(tǒng)行業(yè)的貸款，比較支持互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)。”上述股份制銀行人士說，“對于新增貸款，我們會要求增加有效擔(dān)保。”
　　申萬此前發(fā)布的草根調(diào)研也顯示，由于不良加速暴露，銀行信貸投放和結(jié)構(gòu)優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，而目前來看，大行投放節(jié)奏與年初計(jì)劃基本吻合，股份制銀行惜貸情緒明顯。
　　申萬此次調(diào)研的銀行機(jī)構(gòu)包括北京、上海、深圳、江浙和中西部地區(qū)總分支機(jī)構(gòu)，調(diào)研顯示除北京地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量仍然穩(wěn)健，其他區(qū)域不良加速暴露，包括前期風(fēng)險(xiǎn)較小的中西部地區(qū)，部分銀行新增不良已經(jīng)超過年初的規(guī)劃。雖然，同期銀行加大打包處置力度，核銷處置接近或超過去年全年水平，但不良仍呈雙升的趨勢。
　　申萬調(diào)研報(bào)告顯示，目前銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降，結(jié)構(gòu)上傾斜大型國有企業(yè)，而民營企業(yè)和中小企業(yè)審批更加嚴(yán)格。部分銀行在江浙地區(qū)的中小企業(yè)貸款余額較去年末收縮，同期銀行則加大了按揭貸款的投放力度，部分股份制銀行考慮到按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)較低，重啟了暫停已久的首套房按揭貸款。
　　“上半年受監(jiān)管層窗口指導(dǎo)的要求，貸款額度比較緊，下半年估計(jì)會有所放松。”上述股份制銀行人士說。

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