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廣發(fā)證券H股在香港開始公開發(fā)售，并計劃于4月10日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。據(jù)介紹，廣發(fā)證券此次全球擬發(fā)售14.8億股H股，其中面向香港市場發(fā)行約5%，面向國際市場發(fā)行約95%，可超額配售不超過總額的15%。發(fā)行價擬定于15.65港元至18.85港元。如果不計超額配售，廣發(fā)證券此次H股最多可融資280億港元，成為今年以來香港市場*5規(guī)模IPO，也是迄今為止內(nèi)地券商*5規(guī)模的IPO。
登陸港股不僅有助于中資券商拓寬融資渠道，更被視為邁向國際資本市場的重要一步。自2011年起，中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)、銀河證券等大型券商相繼完成H股上市。有業(yè)內(nèi)人士表示，券商國際化發(fā)展有利于緩和單一經(jīng)濟體周期波動的影響，形成國內(nèi)外業(yè)務(wù)的良性互補和協(xié)同，也是券商打造核心競爭力、提升國際影響力的重要方向。
據(jù)介紹，此次募集資金約30%將用于國際業(yè)務(wù)，以提升廣發(fā)證券的國際化水平和綜合實力。
滬港通開通以來，大型券商不僅增加了傭金收入，更豐富了自營、資管業(yè)務(wù)標的。與上一輪券商境外上市時相比，現(xiàn)階段金融創(chuàng)新、市場化和人民幣國際化大潮涌動，使此輪券商的境外布局更具有戰(zhàn)略意義。
有分析人士表示，深港通有望今年內(nèi)開通，人民幣的全球流動便利將推動資本市場進一步開放，投資者對A股、H股的投資需求將增加。券商要跟隨中國企業(yè)的海外擴張步伐，提供境外股權(quán)投資、融資租賃、收購等多種金融服務(wù)，承擔(dān)資本市場開放和國際化的重任。
廣發(fā)證券總經(jīng)理林治海表示，過去20年間，廣發(fā)證券先后在境內(nèi)外完成13次兼并收購交易，成功實現(xiàn)整合，由一家地域性券商發(fā)展成為業(yè)務(wù)全面、領(lǐng)先的全國性資本市場服務(wù)商。在市場融通的新投資時代，廣發(fā)證券謀求在香港上市，可以發(fā)揮兩個市場的資源協(xié)同效應(yīng)，是境內(nèi)外股東利益*5化的保障。
文章來源：金融時報
