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RFP是什么意思

2020-04-28 CFA 943人瀏覽
老師回答
RFP是指注冊財務策劃師。注冊財務策劃師RFP專業(yè)名銜始用于1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業(yè)財務策劃與水平的標志。目前除了英國之外，RFP會員遍布80多個國家和地區(qū)，人數(shù)超過10萬人。
注冊財務策劃師的專業(yè)技能：
注冊財務策劃師（RFP）所涉及的專業(yè)技能包括個人理財規(guī)劃及企業(yè)資本運作兩大方面內容，區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財務人員，注冊財務策劃師專注于個人和企業(yè)資產的保值、增值，并通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市并購等手段實現(xiàn)資本目標，被稱為21世紀通行全球的專業(yè)資質。
注冊財務策劃師的認證資格：
RFP，注冊財務策劃師，符合RFP國際執(zhí)業(yè)資格標準的認證標志。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標準（非地區(qū)標準），是“財務專家”的專業(yè)象征。申請人必須具備以下五項條件，經RFP國際標準委員會直接認證和注冊，可獲頒RFP（Registered Financial Planner，“注冊財務策劃師”）全球法定的英文版RFP的資格證書：
1、具有大專以上學歷；
2、完成RFP培訓課程；
3、通過RFP資格認證考試；
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業(yè)兩年以上的工作經驗；
5、繳納認證申請費及會員年費。
注冊財務策劃師的課程內容：
RFP的課程內容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。以投資、融資、理財、風險管控為核心知識模塊，匹配宏觀經濟環(huán)境分析以及金融行業(yè)報告書寫作，形成金融知識超級閉環(huán)，讓學員華麗變身為金融專家。模塊一：財務策劃概論、模塊二：投資籌劃、模塊三：稅務策劃及國際財務管理、模塊四：融資策劃、模塊五：保險策劃與風險管理、模塊六：財務策劃實務。學習網(wǎng)六大模板，最終培養(yǎng)具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力，成為適應經濟發(fā)展的高層次專業(yè)管理人才。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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    Chen：CFA持證人、FRM持證人。復旦大學管理學、法學雙學士（保送），復旦大學工商管理碩士（保送）；三年全優(yōu)通過CFA三個級別考試，一天內全優(yōu)通過FRM兩個級別考試。先后就職于國有商業(yè)銀行總行和華爾街投行，豐富實操經驗。承擔CFA、FRM多個科目面授課程，及近二十門科目的獨立高清網(wǎng)課錄制，已成為享譽財經培訓界的王牌講師。近十年年教齡，共培養(yǎng)出CFA/FRM持證人數(shù)千人。現(xiàn)任高頓金融在職項目產品總監(jiān)，學術總監(jiān)。 擅長領域：數(shù)量；經濟；財報；固收；權益；衍生；組合管理等 參與課程：CFA L1；CFA L2；CFA L3
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