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注冊財務策劃師是什么

2020-04-29 CFA 1669人瀏覽
老師回答
注冊財務策劃師RFP專業(yè)名銜始用于1984年,從那時起,在英國一直被尊譽為專業(yè)財務策劃與水平的標志。目前除了英國之外,RFP會員遍布80多個國家和地區(qū),人數(shù)超過10萬人。
注冊財務策劃師的專業(yè)技能:
注冊財務策劃師(RFP)所涉及的專業(yè)技能包括個人理財規(guī)劃及企業(yè)資本運作兩大方面內(nèi)容,區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財務人員,注冊財務策劃師專注于個人和企業(yè)資產(chǎn)的保值、增值,并通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市并購等手段實現(xiàn)資本目標,被稱為21世紀通行全球的專業(yè)資質(zhì)。
注冊財務策劃師的認證資格:
RFP,注冊財務策劃師,符合RFP國際執(zhí)業(yè)資格標準的認證標志。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標準(非地區(qū)標準),是“財務專家”的專業(yè)象征。申請人必須具備以下五項條件,經(jīng)RFP國際標準委員會直接認證和注冊,可獲頒RFP(Registered Financial Planner,“注冊財務策劃師”)全球法定的英文版RFP的資格證書:
1、具有大專以上學歷;
2、完成RFP培訓課程;
3、通過RFP資格認證考試;
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產(chǎn)及其他理財相關(guān)行業(yè)兩年以上的工作經(jīng)驗;
5、繳納認證申請費及會員年費。
注冊財務策劃師的課程內(nèi)容:
RFP的課程內(nèi)容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。以投資、融資、理財、風險管控為核心知識模塊,匹配宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析以及金融行業(yè)報告書寫作,形成金融知識超級閉環(huán),讓學員華麗變身為金融專家。模塊一:財務策劃概論、模塊二:投資籌劃、模塊三:稅務策劃及國際財務管理、模塊四:融資策劃、模塊五:保險策劃與風險管理、模塊六:財務策劃實務。學習網(wǎng)六大模板,最終培養(yǎng)具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力,成為適應經(jīng)濟發(fā)展的高層次專業(yè)管理人才。
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    2022-11-04 09:11 3979人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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