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注冊財(cái)務(wù)策劃師是什么

2020-04-29 CFA 1669人瀏覽
老師回答
注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP專業(yè)名銜始用于1984年，從那時(shí)起，在英國一直被尊譽(yù)為專業(yè)財(cái)務(wù)策劃與水平的標(biāo)志。目前除了英國之外，RFP會(huì)員遍布80多個(gè)國家和地區(qū)，人數(shù)超過10萬人。
注冊財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)技能：
注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）所涉及的專業(yè)技能包括個(gè)人理財(cái)規(guī)劃及企業(yè)資本運(yùn)作兩大方面內(nèi)容，區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財(cái)務(wù)人員，注冊財(cái)務(wù)策劃師專注于個(gè)人和企業(yè)資產(chǎn)的保值、增值，并通過投融資運(yùn)作、稅務(wù)策劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、上市并購等手段實(shí)現(xiàn)資本目標(biāo)，被稱為21世紀(jì)通行全球的專業(yè)資質(zhì)。
注冊財(cái)務(wù)策劃師的認(rèn)證資格：
RFP，注冊財(cái)務(wù)策劃師，符合RFP國際執(zhí)業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證標(biāo)志。獲得RFP資格人士是真正達(dá)到RFP國際會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)（非地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)），是“財(cái)務(wù)專家”的專業(yè)象征。申請人必須具備以下五項(xiàng)條件，經(jīng)RFP國際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)直接認(rèn)證和注冊，可獲頒RFP（Registered Financial Planner，“注冊財(cái)務(wù)策劃師”）全球法定的英文版RFP的資格證書：
1、具有大專以上學(xué)歷；
2、完成RFP培訓(xùn)課程；
3、通過RFP資格認(rèn)證考試；
4、具有保險(xiǎn)、基金、證券、投資、銀行、會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)及其他理財(cái)相關(guān)行業(yè)兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；
5、繳納認(rèn)證申請費(fèi)及會(huì)員年費(fèi)。
注冊財(cái)務(wù)策劃師的課程內(nèi)容：
RFP的課程內(nèi)容是根據(jù)中國國情開發(fā)的課程。以投資、融資、理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管控為核心知識(shí)模塊，匹配宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析以及金融行業(yè)報(bào)告書寫作，形成金融知識(shí)超級閉環(huán)，讓學(xué)員華麗變身為金融專家。模塊一：財(cái)務(wù)策劃概論、模塊二：投資籌劃、模塊三：稅務(wù)策劃及國際財(cái)務(wù)管理、模塊四：融資策劃、模塊五：保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、模塊六：財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)。學(xué)習(xí)網(wǎng)六大模板，最終培養(yǎng)具備金融投資策劃、財(cái)稅籌劃、資本運(yùn)營、融資上市、風(fēng)險(xiǎn)管理等能力，成為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高層次專業(yè)管理人才。
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    2022-11-04 10:11 3270人看過
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    2022-11-04 10:11 4333人看過
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    需要，CFA報(bào)名時(shí)需要準(zhǔn)備可機(jī)讀國際護(hù)照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報(bào)考CFA的）。護(hù)照類型便是普通旅行護(hù)照就可以了，在CFA考試報(bào)名之前辦理好，辦理護(hù)照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 4684人看過
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    2022-11-04 09:11 4183人看過
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會(huì)的規(guī)定，凡報(bào)考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 3979人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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