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CFP是什么意思

2020-04-28 CFA 1635人瀏覽
老師回答
CFP是指金融理財(cái)師。國際金融理財(cái)師CFP™資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。CFP資格認(rèn)證被《華爾街日報(bào)》譽(yù)為國際金融理財(cái)業(yè)界最高榮耀。CFP商標(biāo)為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。
CFP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：
CFP系列資格認(rèn)證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
教育：
作為認(rèn)證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
考試：
申請人必須通過綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對金融理財(cái)相關(guān)知識的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識之外，還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識解決實(shí)際生活中復(fù)雜問題的能力。CFP系列認(rèn)證考試涵蓋了金融理財(cái)規(guī)劃的各個方面，包括金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：
申請人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證?，F(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)，會計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。
職業(yè)道德：
作為認(rèn)證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。金融理財(cái)師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財(cái)師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
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    2022-11-04 09:11 4218人看過
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    金融分析師證怎么考

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    2022-11-04 09:11 3080人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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