財富管理師初級報名條件有哪些
2020-04-20
CFA
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老師回答
1.學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試，本科在校學(xué)生，大三以上學(xué)生可報名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗。2.遵守職業(yè)道德規(guī)范；3.完成注冊和報名以及支付費用。
CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。
CWM二級共7個考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當(dāng)前財產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構(gòu)建理論，應(yīng)用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
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2020年CWM考試報考條件：1、本科畢業(yè)，4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；2、本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試；3、3年制大專學(xué)歷加
2020-04-28 17:00
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特許財富管理師是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一
2020-04-20 17:02
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CWM一級：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。CWM二級：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投
2020-06-15 11:07
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填寫CISI考試報名表，繳納報名費；發(fā)送考試報名表到上海財經(jīng)大學(xué)青島研究院指定報名郵箱；青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認(rèn)考試時間，回復(fù)郵
2020-04-20 16:48
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CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費?30，如果是繳納過的考生無需再
2020-04-20 16:45
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特許財富管理師（CWM）認(rèn)證證書：考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。注冊財務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證證書：注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知
2020-04-20 16:40
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CFA二級即特許金融分析師二級考試，著重考察資產(chǎn)評估及其工具和因素的應(yīng)用（包括經(jīng)濟、財務(wù)報表分析和定量分析方法）。
2022-12-08 17:12
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本科學(xué)歷或有本科畢業(yè)前的23個月內(nèi)，如果是專科或高中等學(xué)歷也是可以報考的，但是需要有相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗；擁有有效的報名證件；具有參加英語考試的能力；符合專業(yè)行為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，遵守CFA協(xié)會道德規(guī)范；生活在允許參加CFA考試的國家。
2022-12-08 16:12
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截止至2022年12月8日，中國CFA持證人數(shù)為8778人，而通過CFA三級考試的人數(shù)高于8778人。
2022-12-08 15:12
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CFA考試費用為6276元到8362元左右不等。如果在早鳥階段報名CFA考試，需要支付的考試費用為6272元左右；如果在標(biāo)準(zhǔn)階段報名CFA考試，需要支付的考試費用為8362元左右。
2022-12-08 15:12
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培育專業(yè)的機構(gòu)投資人；對開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場的設(shè)立與運作；保險基金和養(yǎng)老基金的管理；商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運作；股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險資金管理等。
2022-12-08 15:12
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金融分析師主要是研究宏觀經(jīng)濟和微觀經(jīng)濟條件以及公司基本面，以預(yù)測企業(yè)，行業(yè)和行業(yè)。他們還經(jīng)常建議采取行動，例如根據(jù)公司的整體業(yè)績和前買入或賣出公司的股票。分析師必須了解他們專業(yè)領(lǐng)域的當(dāng)前發(fā)展，以及準(zhǔn)備金融模型以預(yù)測任何數(shù)量變量的未來經(jīng)濟狀況。
2022-12-08 15:12
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