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精選解答
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2020年CWM考試報考條件：1、本科畢業(yè)，4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；2、本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試；3、3年制大專學(xué)歷加
特許財富管理師是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一
CWM一級：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。CWM二級：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投
填寫CISI考試報名表，繳納報名費(fèi)；發(fā)送考試報名表到上海財經(jīng)大學(xué)青島研究院指定報名郵箱；青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認(rèn)考試時間，回復(fù)郵
特許財富管理師（CWM）認(rèn)證證書：考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。注冊財務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證證書：注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知
CWM考試形式有中英文兩種，2017年，在青島市政府、上財青島研究院的支持下，CISI協(xié)會旗下的財富管理證書CWM被引入中國，開展?jié)h化和考試規(guī)范相關(guān)工作，
CFA二級即特許金融分析師二級考試，著重考察資產(chǎn)評估及其工具和因素的應(yīng)用（包括經(jīng)濟(jì)、財務(wù)報表分析和定量分析方法）。
本科學(xué)歷或有本科畢業(yè)前的23個月內(nèi)，如果是?？苹蚋咧械葘W(xué)歷也是可以報考的，但是需要有相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗；擁有有效的報名證件；具有參加英語考試的能力；符合專業(yè)行為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，遵守CFA協(xié)會道德規(guī)范；生活在允許參加CFA考試的國家。
CFA報名條件：取得四年制本科學(xué)歷或處于本科畢業(yè)前的23個月內(nèi)或有4年工作經(jīng)驗；基本的遵守職業(yè)道德規(guī)范；能夠完成報名以及支付費(fèi)用；能夠用英語參加考試；擁有可機(jī)讀的國際護(hù)照。
截止至2022年12月8日，中國CFA持證人數(shù)為8778人，而通過CFA三級考試的人數(shù)高于8778人。
培育專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資人；對開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場的設(shè)立與運(yùn)作；保險基金和養(yǎng)老基金的管理；商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運(yùn)作；股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險資金管理等。
金融分析師主要是研究宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀經(jīng)濟(jì)條件以及公司基本面，以預(yù)測企業(yè)，行業(yè)和行業(yè)。他們還經(jīng)常建議采取行動，例如根據(jù)公司的整體業(yè)績和前買入或賣出公司的股票。分析師必須了解他們專業(yè)領(lǐng)域的當(dāng)前發(fā)展，以及準(zhǔn)備金融模型以預(yù)測任何數(shù)量變量的未來經(jīng)濟(jì)狀況。
