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cwm是什么意思

2020-04-20 CFA 1719人瀏覽
老師回答
特許財富管理師是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
CWM二級共7個考試科目,分別是:現(xiàn)金和貨幣市場,債券,權(quán)益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當(dāng)前財產(chǎn)狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
CWM三級共3個考試科目,分別是:金融市場,財富管理的組合構(gòu)建理論,應(yīng)用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
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郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學(xué)院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

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