一向在投資界攻城略地、暢行無(wú)阻的安邦保險(xiǎn),在最近的兩筆海外收購(gòu)中皆鎩羽而歸。
紐約監(jiān)管當(dāng)局日前表示,安邦集團(tuán)已經(jīng)撤回了對(duì)美國(guó)信保人壽(Fidelity&Guaranty Life,FGL)的收購(gòu)計(jì)劃,原因是安邦未能提交監(jiān)管當(dāng)局審核交易所要求的材料。兩個(gè)月前,安邦同樣是以撤回收購(gòu)要約的方式結(jié)束了與萬(wàn)豪對(duì)喜達(dá)屋(Starwood)的競(jìng)購(gòu)。
去年11月,安邦保險(xiǎn)同意以15.7億美元收購(gòu)信保人壽,但一直未獲監(jiān)管審批。路透社(Reuters)援引知情人士的話(huà)稱(chēng),“紐約監(jiān)管當(dāng)局要求安邦提供更加詳細(xì)的有關(guān)融資和股東結(jié)構(gòu)的資料。”截至發(fā)稿,安邦尚未回復(fù)。
在競(jìng)購(gòu)喜達(dá)屋的過(guò)程中,安邦曾多次加價(jià),但中國(guó)監(jiān)管層對(duì)該項(xiàng)交易持明確不支持態(tài)度。安邦撤回喜達(dá)屋收購(gòu)要約不久,保監(jiān)會(huì)曾召集相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì),計(jì)劃派出一個(gè)小組赴安邦保險(xiǎn)集團(tuán)調(diào)研。據(jù)財(cái)新記者了解,目前該調(diào)研組已經(jīng)入駐安邦,帶隊(duì)人為保監(jiān)會(huì)發(fā)改部副主任羅勝,主要是為摸底公司情況。
美國(guó)信保人壽在一份監(jiān)管文件中表示,安邦于5月27日從紐約金融服務(wù)部撤回申請(qǐng),并計(jì)劃在準(zhǔn)備好充足材料后,于近期重新提交申請(qǐng)。文件稱(chēng),安邦保險(xiǎn)還將繼續(xù)尋求愛(ài)荷華州保險(xiǎn)局的批準(zhǔn)。
安邦前身為安邦財(cái)險(xiǎn),成立于2004年,起初注冊(cè)資本僅5億元,有7家股東。2005年,中石化集團(tuán)斥資3.4億元參與安邦增資擴(kuò)股,持有20%股份,與上汽集團(tuán)成為并列*9大股東。此后安邦財(cái)險(xiǎn)多次增資,并于2001年成立安邦保險(xiǎn)集團(tuán)。2014年一年間,安邦再度兩番增資,資本金從年初的120億元猛增至619億元,股東由8家猛增至39家。
從財(cái)新記者獲得的股東名冊(cè)來(lái)看,39家股東呈現(xiàn)了近乎平均的一種結(jié)構(gòu),持股比例大多在2%-3%。原來(lái)兩家國(guó)企股東上汽、中石化的股份繼續(xù)被稀釋為1.2246%和0.5460%。此前據(jù)財(cái)新記者調(diào)查,這份股東名單上的公司或是增資前剛剛成立,或是經(jīng)過(guò)大量的股權(quán)變更,存在大量的隱秘的關(guān)聯(lián)股東關(guān)系,很多與安邦掌門(mén)人吳小暉有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。(詳見(jiàn)《安邦大冒險(xiǎn)》)
安邦旗下保險(xiǎn)公司近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,按規(guī)模保費(fèi)收入情況來(lái)看,安邦人壽2016年前4月的規(guī)模保費(fèi)收入達(dá)1653.1億元,同比增幅高達(dá)450.9%,在壽險(xiǎn)公司中排名已超過(guò)平安壽險(xiǎn),躍升至第二位。不過(guò),從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,安邦的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入僅為345.7億,而保戶(hù)投資款新增交費(fèi)為1307.4億元。也就是說(shuō),安邦保費(fèi)規(guī)模的突飛猛進(jìn)多是靠大量發(fā)售成本高、保障程度低、易售賣(mài)的投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品。
安邦財(cái)險(xiǎn)的快速發(fā)展同樣有賴(lài)于投資型險(xiǎn)種。2015年,安邦財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入52.5億元,保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款為1947.88億元,后者同比增長(zhǎng)56.9%。
安邦2015年年報(bào)顯示,截至2015年末,安邦人壽總資產(chǎn)達(dá)9216.19億元,比2014年增長(zhǎng)了668%,約7倍;安邦財(cái)險(xiǎn)的總資產(chǎn)為3500億元,較2014年同比增長(zhǎng)了67.6%。
安邦自2014年起開(kāi)始進(jìn)行海外投資,至此完成的交易包括,以19.5億美元(約合120億元人民幣)從希爾頓手中接盤(pán)久負(fù)盛名的紐約華爾道夫酒店;2.2億歐元(約合20億元人民幣)收購(gòu)比利時(shí)FIDEA保險(xiǎn)公司;2.19億歐元(約合16.3億元人民幣)收購(gòu)比利時(shí)德?tīng)査?middot;勞埃德銀行(Delta Lloyd)100%股權(quán);約1.1萬(wàn)億韓元(約10.1億美元,約合63億元人民幣)收購(gòu)韓國(guó)東洋人壽57.5%的控股權(quán);以1.5億歐元(約合10.7億元人民幣)正式收購(gòu)荷蘭VIVAT保險(xiǎn)公司100%股權(quán)等。
本文來(lái)源:財(cái)新網(wǎng);作者:丁鋒