信息安全行業(yè)延續(xù)高景氣，業(yè)績(jī)?cè)鏊偬幵谟?jì)算機(jī)行業(yè)前列。隨著信息安全行業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，需求拉動(dòng)將使得行業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展期，在確定的成長(zhǎng)提前下，信息安全領(lǐng)域值得投資者長(zhǎng)期關(guān)注。
行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)機(jī)
近日中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)在京舉行成立大會(huì)，標(biāo)志著我國(guó)[*{5}*]網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體成立。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)是由國(guó)內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)空間安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)、教育、科研、應(yīng)用的機(jī)構(gòu)、企業(yè)及個(gè)人共同自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)組織。協(xié)會(huì)發(fā)起會(huì)員共計(jì)257個(gè)，其中單位會(huì)員190多個(gè)，囊括了國(guó)內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)、權(quán)威科研機(jī)構(gòu)。
目前我國(guó)已成為全球*5的網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心報(bào)告指出，到2015年6月底，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率為48.8%，網(wǎng)民總數(shù)達(dá)6.68億。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡(luò)安全事件呈上升趨勢(shì)。
網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題頻發(fā)的背景下，監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。隨著中央網(wǎng)絡(luò)安全信息化小組的成立，國(guó)家將信息安全提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的層面。后續(xù)國(guó)家信息安全預(yù)算也必將大幅增加，相應(yīng)的法律法規(guī)也會(huì)陸續(xù)出臺(tái)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在網(wǎng)絡(luò)信息安全需求拉動(dòng)、國(guó)家政策推動(dòng)的共同作用下，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)加速發(fā)展時(shí)機(jī)，行業(yè)增速有望進(jìn)一步提高。就目前已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的計(jì)算機(jī)板塊中，信息安全業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)先。
從與發(fā)達(dá)國(guó)際信息安全投入比例來(lái)看，中國(guó)還存在較大差距，而這個(gè)差距正是未來(lái)可提升的空間。上海證券分析師虞婕雯表示，美國(guó)信息安全市場(chǎng)投入比例較高，聯(lián)邦政府是信息安全市場(chǎng)需求主力。根據(jù)TIA的數(shù)據(jù)，2014年美國(guó)信息安全市場(chǎng)達(dá)450億美元，占整體IT市場(chǎng)規(guī)模的6.92%，遠(yuǎn)超中國(guó)的1%。中國(guó)信息市場(chǎng)需求主力仍為黨政軍，“資質(zhì)+產(chǎn)品”雙維度公司受寵。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)情況和中國(guó)當(dāng)前狀況，虞婕雯認(rèn)為，黨政軍需求仍將是未來(lái)幾年中國(guó)信息安全市場(chǎng)的需求主力。要進(jìn)入黨政軍市場(chǎng)，涉密和軍隊(duì)“資質(zhì)”必不可少，同時(shí)產(chǎn)品應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等當(dāng)前價(jià)值*5的環(huán)節(jié)為主。建議關(guān)注“資質(zhì)+產(chǎn)品”雙維度的企業(yè)。
三大龍頭被多家券商看好
在行業(yè)人士來(lái)看，我國(guó)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)空間安全防御有望帶來(lái)每年近千億的市場(chǎng)。未來(lái)隨著信息安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，擁有核心技術(shù)實(shí)力、客戶資源、人才優(yōu)勢(shì)及品牌影響力的各細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)廠商，將成為信息安全行業(yè)的整合者。在機(jī)會(huì)方面，衛(wèi)士通(002268,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、綠盟科技(300369,股吧)等細(xì)分龍頭被多家券商集體看好。
衛(wèi)士通作為國(guó)內(nèi)加密領(lǐng)域的龍頭和國(guó)家隊(duì)，產(chǎn)品不斷拓展，縱向形成向下涵蓋芯片、向上延伸至智能終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，橫向則形成橫跨政府、金融、電力等多行業(yè)的綜合解決方案能力，打造以加密為核心的信息安全航母。此外，電科集團(tuán)組建網(wǎng)絡(luò)安全子集團(tuán)大力發(fā)展信息安全產(chǎn)業(yè)，同時(shí)四川省強(qiáng)力支持，網(wǎng)安子集團(tuán)的愿景是打造中國(guó)信息安全的旗艦企業(yè)，而公司作為中國(guó)網(wǎng)安旗下*10的信息安全上市平臺(tái)，將充分發(fā)揮平臺(tái)整合作用。
啟明星辰當(dāng)前的主要客戶是政府、軍隊(duì)、金融、電信等行業(yè)大客戶，這些行業(yè)大客戶是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。由于行業(yè)大客戶通常執(zhí)行比較標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算采購(gòu)制度，公司業(yè)績(jī)隨之呈現(xiàn)比較明顯的季節(jié)性周期。自去年起，公司在緊抓行業(yè)大客戶的同時(shí)，開(kāi)始布局中小企業(yè)客戶，成立中小企業(yè)事業(yè)部，探索符合中小企業(yè)需求的安全產(chǎn)品和服務(wù)，目前已取得初步的進(jìn)展。
而真以為安全云服務(wù)的先行者，綠盟科技針對(duì)大中型企業(yè)，綠盟安全云已于2014年上線運(yùn)行，目前提供極光掃描、反垃圾郵件、網(wǎng)站安全檢測(cè)、設(shè)備關(guān)懷服務(wù)四大服務(wù)，已在中國(guó)移動(dòng)、國(guó)開(kāi)行、國(guó)家稅務(wù)局、農(nóng)業(yè)部等政企部門(mén)得到應(yīng)用。公有云廠商在企業(yè)級(jí)安全領(lǐng)域技術(shù)積累有限，公司有望憑借領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)與公有云廠商形成互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)中小企業(yè)的規(guī)?；采w。公司在數(shù)據(jù)安全、APT攻防上領(lǐng)先的產(chǎn)品有望進(jìn)一步云化，形成安全云服務(wù)的全面解決方案。
本文來(lái)源：金融投資報(bào)