幸與不幸之間,2014年逝去。A股的2000多家上市公司,也交出了自己的年終“成績單”。
在互聯(lián)網(wǎng)金融來勢洶洶的大背景下,傳統(tǒng)銀行業(yè)依然顯示出“老大哥”的底氣。工商銀行(5.39 -0.37%,咨詢)全年凈利2763億元——相當于每天賺7.5億元,成為A股最賺錢的公司,建設(shè)銀行(6.87 +0.29%,咨詢)、農(nóng)業(yè)銀行(3.94 -0.51%,咨詢)和中國銀行(4.82 -0.41%,咨詢)緊隨其后,占滿前四席。
與此同時,在行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求不振、大宗商品價格暴跌的影響下,對于鋼鐵、煤炭、有色等行業(yè)來說依然是陰云密布。中國鋁業(yè)(9.68 +1.89%,咨詢)虧損162億元,摘得滬深兩市虧損王的“桂冠”,也打破了此前A股公司的虧損紀錄。
因此,在2014年,A股“*3生”工商銀行比“最差生”中國鋁業(yè)多賺近3000億元。
年度盈利榜
[*{2}*]
工商銀行 日賺超7.5億元
工商銀行坐穩(wěn)A股最賺錢公司寶座。
2014年,銀行業(yè)可謂“四面楚歌”,“可以一日無銀行,但不可一日無網(wǎng)絡(luò)。”隨著互聯(lián)網(wǎng)的搶灘、叫板、爭鋒,傳統(tǒng)銀行迎來了一輪巨大的沖擊波。“瘦死的駱駝比馬大”,去年,工商銀行更是全年實現(xiàn)凈利潤2763億元,同比增長5.10%,相當于平均每天賺的錢超過7.5億元。
工商銀行已經(jīng)連續(xù)3年成為A股最賺錢的公司。不僅如此,僅2014年1年利潤,相當于2000年之后8年利潤之和。
TOP2
建設(shè)銀行 邊盈利邊示弱
建設(shè)銀行2014年報顯示,去年實現(xiàn)凈利潤2282.47億元,增長6.10%,相當于平均每天凈賺6.24億元。
引起輿論關(guān)注的不僅是銀行的“暴利”還有銀行“得了便宜賣乖”的行為。
在今年3月份的兩會上,全國政協(xié)委員、建設(shè)銀行行長張建國在發(fā)言時表示“銀行是弱勢群體”。
TOP3
農(nóng)業(yè)銀行 不良貸款居首
2014年,工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行共核銷或轉(zhuǎn)出不良貸款超過了1300億元,數(shù)量超過了2013年的兩倍。
其中,農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率1.54%,也成為五大行*6值,比去年上升0.32個百分點,增長幅度也為*6。
農(nóng)業(yè)銀行行長張云則解釋,銀行業(yè)不良貸款與經(jīng)濟周期有關(guān),經(jīng)濟處于下行階段,不良貸款往往上升,而中國經(jīng)濟目前正處于調(diào)整時期。
不過,不良貸款絲毫不影響農(nóng)業(yè)銀行在賺錢路上高歌猛進,去年全年實現(xiàn)凈利潤1795.1億元,同比增長8%。
TOP4
中國銀行 領(lǐng)跑凈利增速
去年,工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行凈利增速均降至個位數(shù),中國銀行以8.22%的增速居首。
利率市場化進程的持續(xù)推進,商業(yè)銀行“坐吃利差”的傳統(tǒng)盈利模式難以持續(xù),也對銀行自主定價能力提出更高的要求。中行董事長田國立在年報發(fā)布會上則對利率市場化抱有“開放、積極的態(tài)度”。
中國銀行年報顯示,2014年實現(xiàn)稅后利潤1771.98億元,同比增長8.22%。
TOP5
中國石油(13.49 +0.75%,咨詢) 艱難擠進前五
2014年,中國石油的凈利總額雖然擠進A股“最賺錢公司”第五,但已遠不及上市當年光彩。
年報披露,2014年中石油歸屬凈利潤1071.73億元,同比下降17.3%。而在2007年,中石油上市*9年,中石油登陸A股的時候被譽為“亞洲最賺錢公司”。
其2007年年報顯示,公司當年實現(xiàn)營業(yè)收入8375.42億元,實現(xiàn)凈利潤1459.13億元,這要比2014年凈利潤高出387.40億元。
不過,中石油董事長周吉平在年報中表示:2014年經(jīng)營業(yè)績符合預期。
4月27日,中國石油公布了“打臉”一季報。數(shù)據(jù)顯示,2015年1月-3月實現(xiàn)凈利潤61.49億元,同比下降82%,創(chuàng)下自2007年上市以來最差開局。
TOP6
交通銀行(7.03 +1.59%,咨詢) 凈利660億元
年報披露凈利潤660億元,同比增長8%,相當于平均每天凈賺1.81億元。
公開數(shù)據(jù),2014年五大行不良貸款總額達5061.49億元,占銀行業(yè)不良貸款的60%,其中又新增不良貸款1318.34億元。
交通銀行不良貸款率為1.25%,位居五大行第二,不良貸款余額為430.17億元,同比增長25.38%。
年報中披露,交通銀行不良貸款的增速較快,主要由于宏觀經(jīng)濟下行,部分企業(yè)出現(xiàn)資金鏈緊張,還款質(zhì)量有所下降;從企業(yè)類型看,主要表現(xiàn)為中小企業(yè)的不良壓力。
TOP7
招商銀行(18.11 -0.6%,咨詢) 后零售時代轉(zhuǎn)型欠佳
招商銀行2014年年報顯示,其去年凈利潤560.49億元,同比增長8.32%。
年報披露,招商銀行全年的信貸成本為1.40%,比去年同期的0.53%,同比大幅度提高了87個基本點,信貸成本的大幅度增加是公司全年業(yè)績低于預期的主要原因。
東北證券(24.34 -1.02%,咨詢)研報中提到,對其后零售時代的二次轉(zhuǎn)型效果不滿意、銀行的國企作風日益明顯,失去了原先的銳意進取和創(chuàng)新能力和靈活機制,對市場的靈敏度和反應度也落后于上市銀行的領(lǐng)先者。
TOP8
中國平安(88.12 -0.61%,咨詢) 上市后首推高送轉(zhuǎn)
2014年保險行業(yè)上市公司普遍存在退保率大幅提升的問題,對保險公司投資資產(chǎn)的增長有一定的影響。
中國平安年報披露,實現(xiàn)凈利潤479.3億元,同比增長33.1%。同時,中國平安上市以來首次推出高送轉(zhuǎn),擬每10股轉(zhuǎn)增10股派5元,被稱為“A股最感人年報”。
中國平安首席財務官姚波解釋,過去幾年公司管理層聆聽國內(nèi)外機構(gòu)投資者的要求,因此做出了這樣一個回報投資者的安排。市場分析人士指出,推高送轉(zhuǎn)可以提振股價,對做大市值有好處。
TOP9
中國石化(8.17 +0.62%,咨詢) 利潤降幅擴大
由于油價下跌,中國石化2014年全年實現(xiàn)營收28259.14億元,同比下降1.9%;歸屬于母公司股東凈利潤474.30億元,同比下降29.4%;基本每股收益0.406元,公司董事會建議派發(fā)末期股利每股人民幣0.11元(含稅)。這也創(chuàng)下自2008年金融危機以來*5利潤降幅。
根據(jù)年報,2014年公司資本支出為1546.40億元,比年初計劃壓縮4.2%。而2015年,公司計劃資本支出為1359億元,比2014年繼續(xù)縮減12%。
據(jù)了解,中國石化公司煉油、化工以及本部業(yè)務均重新由盈轉(zhuǎn)虧,合計虧損53億元,而上年同期,這三塊業(yè)務合計盈利超過百億元。
[*{2}*]0
浦發(fā)銀行(17.85 -1.22%,咨詢) 陷入降薪傳聞
浦發(fā)銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤470.26億元,同比增長14.92%。
而在年報披露后不久,浦發(fā)銀行陷入降薪傳聞。媒體報道稱,浦發(fā)銀行總行員工2014年的年終獎和2015年的工資都下降了20%左右。不過隨后,浦發(fā)銀行做出回應稱,薪酬政策沒有調(diào)整。
分析認為,盈利增速下降、壞賬增加,加之互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊,各家銀行“緊衣縮食”不難理解。浦發(fā)銀行在年報中陳述,“將構(gòu)建多元化薪酬機制,突出量化業(yè)績考核的低成本用工方式,打開人力資源使用空間;不斷優(yōu)化機構(gòu)人員考核機制,為全行戰(zhàn)略落地提供抓手。”
年度虧損榜
[*{2}*]
中國鋁業(yè) 虧162億創(chuàng)紀錄
去年,中鋁虧損162億元,在此之前,A股的歷史上,年度虧損過百億元的上市公司只有2008年的東方航空(8.69 -3.77%,咨詢)和2011年的中國遠洋(15.43 +0.85%,咨詢)。
對于業(yè)績巨虧的原因,中國鋁業(yè)的解釋,在2014年里,國際宏觀經(jīng)濟低迷對鋁品價格形成了壓制;國內(nèi)市場中,銀行收緊了對電解鋁行業(yè)的信貸,導致鋁價快速下跌。此外,計提大額資產(chǎn)減值成為中國鋁業(yè)去年業(yè)績暴跌的另一重要原因。
TOP2
云天化(15.71 +0.83%,咨詢) 因化肥量價齊跌
2014全年凈利潤虧損25.93億元,主營化肥化工原料生產(chǎn)的云天化不幸成為中鋁之外的A股第二虧損大戶。
公司方面解釋,虧損的主要原因是化肥產(chǎn)品在去年量價齊跌。比如,主力產(chǎn)品DAP價格跌了6%、尿素價跌13%、DAP量跌23%等,除此之外,交通運費增加以及融資成本上升,也進一步導致公司業(yè)績下沉。
在業(yè)內(nèi)看來,相較于其他同行業(yè)公司,云天化的體量更大,因此在面對行業(yè)低谷時受到的影響更為嚴重。但在行業(yè)復蘇的時候,公司從中獲得的收益也會更多。
值得注意的是,一季報顯示,今年一季度實現(xiàn)凈利潤為2907萬元,實現(xiàn)扭虧。
TOP3
八一鋼鐵(9.55 +4.37%,咨詢) A股鋼鐵“虧損王”
年報顯示,過去的一年中,八一鋼鐵凈利潤出現(xiàn)了20.35億元的虧損,這也讓該公司成為33家上市鋼企中,虧損額度*5的企業(yè)。
對于虧損的原因,公司方面總結(jié)來自外部和內(nèi)部兩個方面。一方面,公司所處的新疆市場,鋼材低價競爭激烈,部分企業(yè)甚至以低于成本價銷售,導致產(chǎn)品加速下行領(lǐng)跌全國。
同時,子公司新疆八鋼南疆鋼鐵拜城公司投產(chǎn)后,各項經(jīng)濟技術(shù)指標處于爬坡和磨合階段,固定成本較高,銷售費用和財務費用大幅增加,致使公司本年度經(jīng)營虧損。
TOP4
國投新集(10.68 +2.3%,咨詢) 業(yè)績虧 股價漲
煤焦鋼行業(yè)整體低迷不振的大勢之下,主營煤炭開采和火力發(fā)電的國投新集沒能逃脫巨虧的厄運。
公司在2014年虧損19.69億元,與上年盈利1491.44萬元的業(yè)績相比,同比盈轉(zhuǎn)虧。
公司方面稱,受到宏觀經(jīng)濟增速放緩以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響;同時,受礦井地質(zhì)條件復雜、生產(chǎn)接替安排導致搬遷增加等致使業(yè)績大幅虧損。
不過,業(yè)績巨虧,股價表現(xiàn)卻十分火熱。K線圖顯示,從去年初至今,國投新集股價從3元左右的低位,持續(xù)拉漲至目前的11元高位,股價接近翻了4倍。
TOP5
山煤國際(8.15 +0.37%,咨詢) 虧17億欲轉(zhuǎn)型
鋼鐵企業(yè)哀鴻遍野,同為一條產(chǎn)業(yè)鏈上的煤炭行業(yè)也不能幸免,上市煤企山煤國際就成為其中之一。
年報顯示,山煤國際2014年實現(xiàn)營業(yè)收入632億元,同比下降22.24%,凈利潤虧損了17.24億元。其中,煤炭生產(chǎn)收入與煤炭貿(mào)易收入分別較上年同期減少了32.99%和6.32%。
在行業(yè)低迷和業(yè)績巨虧的態(tài)勢之下,該公司也積極開始謀求轉(zhuǎn)型。公司此前稱,將在2015年快速搭建煤炭貿(mào)易電商平臺,并穩(wěn)妥推進煤炭貿(mào)易單位兼并重組工作,預計公司貿(mào)易業(yè)務將大幅減虧,業(yè)績會在新年里得到提升。
TOP6
*ST夏利(10.27 +3.01%,咨詢) 徘徊退市邊緣
夏利,曾經(jīng)一個時代的國民轎車,如今卻徘徊在退市的邊緣。
在2013年巨虧4.8億元之后,一汽夏利在2014年再度虧損16.5億元,連續(xù)兩年虧損讓公司“披星戴帽”,被實施了退市風險警示。
實際上,*ST夏利的業(yè)績陷入巨虧泥潭并非一日之寒。過去這十幾年中,夏利汽車給人的印象就是,產(chǎn)品更新較慢,品牌逐步邊緣化,銷量步步下滑。在2010年之后,上市公司的業(yè)績開始加速下滑,以至于到2013年陷入巨虧的境地。
在2015年中,對*ST夏利最重要的就是要如何扭虧保殼。如今,公司也推出了新款SUV轎車駿派,意圖通過全新產(chǎn)品的塑造來打開產(chǎn)量和銷路。
但也有觀點認為,公司打造多品牌重銷量的戰(zhàn)略存在風險,應該提升單款車品的盈利能力才是扭虧的關(guān)鍵。
TOP7
*ST華錦(10.94 +1.11%,咨詢) 連續(xù)虧損“披星戴帽”
和*ST夏利類似,同樣是連續(xù)兩年虧損,上市公司華錦股份遭遇被“ST”的命運。
這家主營沒有化工和化肥制造的上市公司,在2014年業(yè)績總計虧損了15.88億元。公司方面表示,旗下的新疆化肥擴產(chǎn)改造后開車較晚,全年產(chǎn)銷量下降,產(chǎn)品銷售價格下滑,原料價格上漲等,多重原因造成化肥板塊同比減利。
但在戴帽之后,該公司顯然很著急。年報發(fā)布第二天便拋出了2015年的一季報,不過凈利潤依然虧損。但據(jù)公司今年半年報預告顯示,公司預計上半年凈利潤將扭虧,但能否成行尚不可知。
TOP8
山東鋼鐵(5.16 +6.61%,咨詢) 巨虧壓頂公司豪賭轉(zhuǎn)型
又一家國有大型鋼廠在巨虧泥潭中掙扎。年報顯示,2014年山東鋼鐵實現(xiàn)營收518億元,同比下滑26.4%;但凈利潤虧損13.98億元,上年同期則是盈利1.58億元。
其實,在2013當年,公司實現(xiàn)盈利多半靠得是全年幾宗大的資產(chǎn)兜售,并將一些盈利性較差貿(mào)易公司甩賣。但在2014年,缺少營業(yè)外的資產(chǎn)置換收入,公司則出現(xiàn)了巨虧。
在業(yè)績壓頂之下,公司也在去年年底啟動了轉(zhuǎn)型和扭虧的戰(zhàn)略。
去年11月,公司公布了一份定增預案,擬非公開發(fā)行約27億股,共計募資資金50億元,用于增資山鋼集團在日照的大型精品鋼鐵基地,意在投建精品鋼材項目,將推動產(chǎn)業(yè)升級,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),最終提升產(chǎn)品市場占有率和盈利水平。
不過,也有業(yè)內(nèi)的觀點認為,面對巨虧的業(yè)績和低迷的行業(yè)環(huán)境,山東鋼鐵押寶日照鋼鐵基地的巨額投資,更像是一場孤注一擲的“豪賭”,前景難以判斷。
TOP9
韶鋼松山(6.65 +5.56%,咨詢) 扭虧后又現(xiàn)巨虧
在2013年實現(xiàn)扭虧的韶鋼松山,在2014年又陷入了巨虧境地。4月27日,該公司披露了年報,公司去年凈利潤虧損13.88億元,超過了此前的預期。
業(yè)績再度巨虧,和其他虧損的鋼企一樣,韶鋼松山解釋的原因就那么幾項。公司方面表示,虧損主要系鋼材需求低迷和受鐵礦石等原材料下跌價格影響,鋼材成本支撐減弱,鋼價屢創(chuàng)新低造成的。
不過,也有觀點評價,韶鋼業(yè)績巨虧,和公司去年在鐵礦石采購節(jié)奏沒把握好有關(guān),導致成本控制不力,產(chǎn)品也沒有獨特競爭力。
值得注意的是,韶鋼松山從今年1月起結(jié)束了韶鋼集團人士任董事長的局面,改由寶鋼集團人士擔任。之前寶鋼在2012年將其兼并,但公司業(yè)績一直未有起色,不知改換管理層后公司業(yè)績能否出現(xiàn)新的局面。
[*{2}*]0
*ST樂電(12.46 +2.3%,咨詢) 新能源行業(yè)的虧損王
雖然2014年A股新能源行業(yè)的上市公司的業(yè)績普遍不錯,但行業(yè)內(nèi)仍有10家企業(yè)出現(xiàn)虧損。這其中,虧損最多的是*ST樂電。
年報顯示,該公司在去年的凈利潤虧損達11.39億元,由于連續(xù)出現(xiàn)虧損,在2014年年報公布之后,*ST樂電也加入了披星戴帽的隊伍。
*ST樂電認為,對子公司樂電天威公司長期股權(quán)投資、其他應收款、擔保事項計提資產(chǎn)減值準備和預計負債,共計減少公司當年利潤約17.41億元。而這部分巨額減值,也成為了*ST樂電去年大虧的主要原因。
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