7月以來，由國務院研究室、農業(yè)部、財政部等中央機構組成的“農墾改革發(fā)展重大問題調研組”奔赴全國各地墾區(qū)調研，令資本市場對土地流轉概念的看多預期持續(xù)升溫。8月27日至今，Wind土地流轉板塊連續(xù)收出13根陽線，指數正朝著歷史*6值步步逼近。分析人士表示，農墾系統(tǒng)改革將進一步推進，隨著土地流轉市場化進程加快，由此帶來的資源效率提升和土地價格重估將顯著推高相關上市公司市值增長。
　　土地流轉關注度迅速攀升
　　相比其他領域改革進度推進，土地改革略顯平淡。不過，近期國務院研究室、農業(yè)部、財政部等中央機構組成“農墾改革發(fā)展重大問題調研組”密集調研各地農墾，引發(fā)市場關注熱度上升。
　　隨后，從土地流轉抵押貸款政策，到阿里聚劃算平臺推出“聚土地”將土地流轉與電子商務結合起來；再到中信信托推出土地流轉信托將農村土地資源盤活，各類“新模式”出現大大加快土地流轉的進程。
　　根據數據統(tǒng)計，最近5個交易日以來，Wind土地流轉指數走勢強勁，累計區(qū)間漲幅達到9.63%，獨立于高位震蕩的大盤掀起一波聲勢浩大的上漲大潮，其漲幅僅次于美麗中國指數高居概念板塊第二。
　　個股方面同樣“升”機勃勃，同期18只Wind土地流轉板塊成分股悉數飄紅。除岳陽林紙階段漲幅為0.20%，跑輸滬綜指0.55%水平，其余絕大多數個股漲幅超過7%，其中，福建金森、海南橡膠、步森股份、豐林集團走勢最引人矚目，具體漲幅分別達到57.66%、17.58%、13.36%、13.04%。值得注意的是，福建金森高調連漲固然有復牌后補漲因素存在，但板塊個股普漲、賺錢效應全面回升，預示著短期內土地流轉概念維持強勢依然可期。
　　政策方面，2013年“一號文”明確鼓勵與支持承包土地向專業(yè)大戶、家庭農場等流轉；今年《關于全面深化農村改革加快推進農業(yè)現代化的若干意見》對土地流轉繼續(xù)予以支持；8月11日，《關于進一步加快宅基地和集體建設用地使用權確權登記發(fā)證工作的通知》下發(fā)，加快推進農村房地一體確權登記發(fā)證。同時，數據顯示，2013年底我國土地流轉面積已經達到3.4億畝，流轉比例高達26%，過去5年復合增速也高達16%。分析人士認為，隨著政策進一步掃清障礙，土地流轉有望在下半年加速推進。
　　相關領域獲提振
　　隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的推進，越來越多的務農人員離開農村，離開耕地，進入城鎮(zhèn)打工。根據國家統(tǒng)計局數據，2006年農村外出從業(yè)勞動力有1.32億人，而截至2011年底，農村外出從業(yè)人員達2.5億人，比2006年增長近1倍。當前在農村從事農業(yè)經營有“三化”現象，即農業(yè)副業(yè)化、農民老齡化和農村空心化。這表明，土地產出潛力沒有充分發(fā)揮出來。
　　分析人士認為，土地流轉的目標之一在于“消除城鄉(xiāng)土地價值巨大差異，縮小城鄉(xiāng)之間、城鄉(xiāng)居民之間的收入差距”，勢必使得當前相對廉價的農村土地價值快速提升。對于證券市場中擁有相對較多土地資源的上市公司，其土地資源價值的提升必然推動公司價值的提升，并帶來二級市場的投資機會。
　　安信證券還認為，土地流轉有助于土地資源集中，使得規(guī)?；洜I成為現實。規(guī)模化經營將改變過去“更多依賴人力的作坊式農耕方式”，而將農機作為高效、規(guī)?；霓r業(yè)生產手段快速推廣。同時，規(guī)?；洜I也將帶來種子（含種業(yè)和種豬、雞苗等）、化肥、飼料等生產原料的統(tǒng)一采購，有助于上述行業(yè)集中度提升，預計其中的龍頭企業(yè)地位也將隨之加強。
　　此外，土地流轉還給電商行業(yè)帶來發(fā)展契機。借助阿里巴巴、淘寶等強大電商平臺實力，生鮮電商大概率基本面趨好，而根據生鮮電商產業(yè)鏈發(fā)展狀況，處于最薄弱環(huán)節(jié)的冷鏈物流配送體系或將率先獲得資本青睞。
　　亞盛集團
　　公司擁有亞盛科學院、甘肅植物資源化工應用工程技術研究開發(fā)中心、甘肅省啤酒花工程技術研究中心等科研院所，先后承擔過國家級和省級科研項目。公司有權屬的土地面積為342萬畝（其中耕地47.51萬畝，宜農未利用地48.17萬畝，牧草地184.9萬畝，天然牧草地、灌木林地0.64萬畝，冰川5萬畝，其他用地55.71萬畝），是全國規(guī)模*5的啤酒花種植加工企業(yè)。
　　羅牛山
　　2010年2月，公司公告披露，截至目前，公司及控股子公司合計持有土地11014.48畝，其中，農業(yè)用地9615.11畝，商住用地666.46畝，其他建設用地（工業(yè)用地、市場用地、教育用地等）732.91畝。2011年7月，全資子公司海南羅牛山肉類加工產業(yè)園有限公司與?？诹ι窨Х蕊嬈酚邢薰?、海南羅牛山調味品有限公司組成聯合體，以單價256元/平方米競得49.6萬平方米的工業(yè)用地使用權。
　　輝隆股份
　　2013年9月，公司在深交所互動平臺披露，公司在安徽省全椒縣和臨泉縣參與了土地流轉，全部采取租賃方式，承租面積2萬多畝，承租年限為15年-20年。主要用于傳統(tǒng)農作物種植及園林苗木培植。2013年4月在該平臺披露公司于2010年與滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)八波村簽訂了《農村土地承包經營權流轉及水面承租協議》，參與八波村的土地流轉，協議為1.4萬畝土地承包權，期限15年。公司計劃引進全椒縣新型農業(yè)項目對八波村流轉的土地進行治理，改善種植環(huán)境，規(guī)劃將該塊土地打造成集農業(yè)種植與園林經濟苗木種植為一體現代農業(yè)產業(yè)化項目。
　　北大荒（600598）
　　公司是我國目前規(guī)模*5、現代化水平*6的農業(yè)類上市公司和商品糧生產基地，是國家農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)之一，在稅收、銀行信貸、配股融資等方面獲優(yōu)惠，農業(yè)機械化、水利化、良種化水平處于國內領先地位，具有明顯的裝備優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。公司下設16家農業(yè)分公司、1家化肥分公司和8個子公司，擁有耕地936萬畝。
　　海南橡膠
　　公司日前在上證e互動平臺表示，公司承包使用農墾集團國有土地總面積總計為351.55萬畝，每年支付承包金，主要分布于海南島中西部，主要用于種植橡膠林等林木以及從事相關的生產活動。資料顯示，公司是我國*5天然橡膠生產企業(yè)，橡膠產量占全國產量30%以上，并計劃擇機參與、控制海南島以外乃至境外膠林資源。
　　申銀萬國表示，公司海南農墾各國營農場擁有土地資源1127萬畝，其中劃入海南農墾集團及其所屬農場投資公司的土地資源為393.7萬畝，受益于"土地流轉"主題。此外，隨著天膠主要消費地區(qū)下游汽車、輪胎行業(yè)產銷旺季，以及國內新一季天膠收儲計劃的推出，天然橡膠價格階段性將維持震蕩向上走勢，上調公司至"增持"評級。
　　岳陽林紙
　　日前，岳陽林紙發(fā)布公告表示，公司目前擁有林業(yè)面積近200萬畝，將繼續(xù)堅持"林、漿、紙"一體化發(fā)展模式，通過收購等方式進一步擴展林業(yè)經營規(guī)模。公司將密切關注林權流轉相關的新政策，研究適合公司發(fā)展的a1林業(yè)經營模式。
　　據了解，目前公司造紙產能101.6萬噸，紙漿基本自給；2015年末公司計劃達到林地面積458萬畝，木材資源總蓄積量達到1658萬立方米。公司大股東為中國紙業(yè)，實際控制人是誠通控股。公司變身央企，將享受信息、資金、資源、政策等方面的優(yōu)勢。申銀萬國給予其"增持"評級。
　　永安林業(yè)
　　公司是一家集林木培育、木材生產、木材加工為主業(yè)的資源型企業(yè)。在2013年半年報中，公司披露了現有森林資源總面積177萬畝，包括生態(tài)公益林20萬畝，商品用材林148萬畝，經濟林等其它林地9萬畝。分析普遍認為，隨著林權改革逐步深化，林業(yè)公司的估值也相應提升。
　　東北證券認為，應該關注公司的資源屬性。公司主業(yè)當前盈利依然較差，鑒于行業(yè)環(huán)境在未來有望好轉，且公司177萬畝林地儲備，對應當前市值，價值被低估，給予公司"推薦"的投資評級。
　　福建金森
　　公司主要從事森林培育營造，森林保有管護和木材生產銷售，經營的森林資源面積達44.19萬畝、林木蓄積量362.07萬立方米，森林蓄積量為全國和福建省國有林場平均水平的7倍和10倍。公司的木材生產銷售位居將樂縣首位。
　　分析人士表示，國家林業(yè)局有關領導近日指出，集體林權制度改革任重道遠，未來要規(guī)范林權流轉，加快專業(yè)合作組織的發(fā)展，全面深化林業(yè)改革。目前集體林權制度改革的確權工作已基本完成，確權率達95%以上。福建金森估值也相應提升，股價可看高一線。

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