近期，鐵路基建板塊迎來諸多利好消息刺激，先是有媒體報道，中國國家主席習近平預計將于9月17日抵達印度，對該國進行為期三天的訪問，雙方將洽談鐵路合作事宜；之后，日前又有媒體報道稱，中國鐵路總公司有關(guān)負責人日前表示，今年1至8月份，全國鐵路已完成投資4050億元，比上年同期增長近20%。分析人士認為，隨著高層推動中國鐵路出海，加上國內(nèi)鐵路基建的加速，兩市的鐵路基建概念股有望迎來“大躍進”。
　　利好刺激不斷
　　綜合印度媒體報道，預計中國國家主席習近平將于9月17日，即印度總理莫迪64歲生日當天抵達印度，對該國進行為期三天的訪問。印度媒體周三還援引該國政府消息人士的話報道，習近平主席下周訪印時，雙方關(guān)于鐵路項目的討論將涉及引入子彈頭列車、升級現(xiàn)有鐵路線、改建火車站、鐵路學術(shù)和人員合作等廣泛領(lǐng)域。
　　報道還援引鐵道部總工程師何華武的話說，中國將提供子彈頭列車或高鐵方面先進技術(shù)，同時也會是較為經(jīng)濟的。
　　有跡象顯示，六條印度境內(nèi)鐵路將考慮采用中國子彈頭列車。何華武表示，中國提供的每公里鐵路造價，將低于日本、德國、法國、英國和韓國等國。
　　國內(nèi)的鐵路建設(shè)也在加速，中國鐵路總公司有關(guān)負責人日前表示，今年1至8月份，全國鐵路已完成投資4050億元，比上年同期增長近20%。全年鐵路建設(shè)所需資金已全部落實，可以確保鐵路建設(shè)需求。截至今年8月底，今年計劃新開工的64個項目已批復46個，剩余18個項目前期工作進展順利，近期即可批復，年內(nèi)可以全部開工。
　　兩角度把握鐵路股機會
　　鐵路行業(yè)主要分為鐵路基建、鐵路交通設(shè)備制造及鐵路運營三個子行業(yè)。鐵路運營子行業(yè)在目前客運受制于鐵路公益性定位，而貨運提價后在中國經(jīng)濟尚未完全企穩(wěn)的背景下，面臨貨運量下行的壓力，運營板塊面對一定的經(jīng)營壓力。分析師認為，短期內(nèi)最直接受益的是鐵路基建子行業(yè)，它將受益于政府的鐵路建設(shè)刺激政策。
　　對于鐵路基建板塊，市場資深人士安陽認為，“鐵路基建股符合低價、主板、國企等題材，目前開工項目劇增，尤其可關(guān)注動車組招標受益股”。從招標內(nèi)容看，無疑中國南車和中國北車將成為本次招標*5受益者。而據(jù)中國南車公司相關(guān)人士透露，近期南車的定單非常多，這源于國內(nèi)高鐵建成里程不斷增加、動車組開行班次增加、高鐵外交帶來的國外訂單等諸多因素。
　　而對于中國北車，瑞銀證券分析師則預計，隨著新一輪動車組招標啟動，強勁的客流量增長對于動車組的需求形成有力支撐。受到新車交付反彈和維修業(yè)務增長的推動，預計中國北車今年的動車組收入將同比增長40%，毛利率將從2013年的17.2%進一步提高到17.8%，收入增長和毛利率的提高將帶動凈利潤同比增長約30%。
　　當然，具體落實到鐵路基建板塊的投資機會上，投資者可從兩方面去把握：一方面圍繞鐵路基建以及相關(guān)硬件配套設(shè)施方面，包括軌交建設(shè)、軌交運營、車輛建造等相關(guān)上市公司的龍頭企業(yè)將直接受益。重點關(guān)注包括中國南車、中國北車、時代新材、北方創(chuàng)業(yè)、晉西車軸、永貴電器等。另一方面，圍繞鐵路建設(shè)的提速，鐵路領(lǐng)域的信息化業(yè)務的服務商有望從中受益，相關(guān)重點個股包括世紀瑞爾、鼎漢技術(shù)、輝煌科技、佳訊飛鴻等。

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