A股IPO上市等待漫漫無期,轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股成為一條新路。在最終目標為“A+H”上市的宏偉藍圖下,徽商銀行IPO進程或H股先行。
  近日消息人士透露,徽商銀行已向香港交易所[-1.73%]遞交IPO申請表,擬今年年底前進行上市首發(fā),“a1狀態(tài)是9月聆訊、10月完成招股”,規(guī)??赡苓_15億--20億美元。消息人士言之鑿鑿稱,交銀國際、中金、花旗、匯豐、中銀國際、中信證券[-1.70% 資金 研報]國際、摩根大通等9家投行聯(lián)合承銷此次IPO項目。
  徽商銀行總行相關(guān)人士并未向上證報記者透露有關(guān)IPO計劃的內(nèi)容,但是據(jù)上證報記者從相關(guān)渠道了解,徽商銀行H股IPO確在該行計劃之中,同時,該行也并未放棄在A股IPO的計劃。“有可能的是,最終實現(xiàn)A+H股上市,但究竟是A股、還是H股先行,則要根據(jù)市場情況來定。”
  據(jù)上證報記者了解,今年4月,徽商銀行股東大會已就有關(guān)H股股票發(fā)行計劃、決議有效期、以及所募集資金使用及投向的議案進行過表決。同時,亦對徽商銀行在境內(nèi)IPO的議案有效期進行了延長。
  這與上述人士向記者透露的消息形成了相互印證,同時也意味著:在徽商銀行IPO上市計劃藍圖里,或同時包含了H股和A股發(fā)行。無論是先A后H、還是先H后A,徽商銀行的最終上市目的為“A+H”的架構(gòu)。
  現(xiàn)實情況可能是:由于目前A股IPO發(fā)行上市企業(yè)排隊所需時間較長,H股IPO或先行。據(jù)記者所獲得信息,為實現(xiàn)H股上市的順暢進行,徽商銀行今年上半年對于發(fā)行H股過程中所需的國有股減持、發(fā)行H股所募集資金使用及投向等相關(guān)內(nèi)容都已做了詳細的計劃。而近期,徽商銀行對于H股IPO上市前的滾存利潤分配也進行了相應(yīng)安排。
  徽商銀行于2005年掛牌成立,由原合肥、蕪湖、安慶等6家城商行和六安、銅陵、淮南等7家城信社合并組建,并于2008年完成增資擴股,總股本增至81.75億元,實收資本躍居城商行前列。
  截至2012年12月末,徽商銀行資產(chǎn)總額達到3242.24億元,各項存款余額2395.43億元,各項貸款余額(含貼現(xiàn))1637.95億元,分別是成立之初的6.7倍、5.5倍和5.4倍;不良貸款率0.58%,凈利潤43.06億元,核心資本充足率和資本充足率分別為10.30%和13.54%。