美國(guó)*5豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德和雙匯今天宣布雙方已經(jīng)達(dá)成并購(gòu)協(xié)議，算上史密斯菲爾德凈負(fù)債，史密斯菲爾德的總估價(jià)約為71億美元。雙匯集團(tuán)控股公司是河南雙匯投資開發(fā)公司的主要股東，河南雙匯投資開發(fā)公司是中國(guó)*5的肉類加工企業(yè)，也是中國(guó)市值*6的上市肉類產(chǎn)品公司。
 

　　雙方董事會(huì)一致通過了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙匯將以每股34美元，用現(xiàn)金收購(gòu)史密斯菲爾德已發(fā)行的所有股票。雙匯的出價(jià)比2013年3月28日史密斯菲爾德收盤價(jià)還要高31%。28日是史密斯菲爾德在今天公開聲明之前最后一次開盤。
 

　　Premium的董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官C. Larry Pope說(shuō)：“這對(duì)史密斯菲爾德所有股東、美國(guó)農(nóng)民和美國(guó)農(nóng)業(yè)都是一樁大買賣。我們把史密斯菲爾德打造成了全球領(lǐng)先、最受信任的垂直一體化豬肉加工商和肉豬生產(chǎn)商。雙匯能賞識(shí)我們?cè)谛袠I(yè)里數(shù)一數(shù)二的經(jīng)營(yíng)，我們優(yōu)秀的食品安全，以及我們四萬(wàn)六千名勤勞奉獻(xiàn)的員工，我們感到很興奮。并購(gòu)后，史密斯菲爾德的經(jīng)營(yíng)會(huì)依舊，只會(huì)做得越來(lái)越好。我們?cè)诿绹?guó)以及其他國(guó)家的管理不會(huì)發(fā)生改變。我們的新東家和我們一樣，相信全球充滿機(jī)遇；像我們一樣堅(jiān)定，要追求食品生產(chǎn)的*6標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)質(zhì)量*4的產(chǎn)品。我們將作為雙匯一部分，憑借著我們雙方的經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)導(dǎo)，加速開展全球擴(kuò)展計(jì)劃。
 

　　雙匯董事長(zhǎng)萬(wàn)隆說(shuō)：“我們很高興能和史密斯菲爾德達(dá)成協(xié)議，這對(duì)我們倆家公司和雙方股東都是一個(gè)歷史性的機(jī)會(huì)。雙匯擁有三十多年的歷史，是中國(guó)領(lǐng)先的豬肉生產(chǎn)商，是中國(guó)肉類加工業(yè)的領(lǐng)頭羊。而史密斯菲爾德也是這個(gè)行業(yè)里的佼佼者，合作后我們可以通過從美國(guó)進(jìn)口高質(zhì)的肉類產(chǎn)品，來(lái)滿足中國(guó)對(duì)這方面日益增長(zhǎng)的需求。同時(shí)，我們也可以繼續(xù)服務(wù)美國(guó)和世界其他地區(qū)的市場(chǎng)。合作后我們?cè)谫Y產(chǎn)、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)范圍方面將無(wú)人可及。”
 

　　萬(wàn)隆還說(shuō)：“并購(gòu)也給史密斯菲爾德機(jī)會(huì)通過雙匯的銷售渠道將產(chǎn)品賣到中國(guó)來(lái)。而雙匯可以獲得高質(zhì)、優(yōu)價(jià)和安全的美國(guó)產(chǎn)品，史密斯菲爾德先進(jìn)的運(yùn)作模式和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。我們特別看中的是史密斯菲爾德'強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)先的品牌和垂直一體化的模式。我們很期待和Larry Pope以及其他優(yōu)秀的員工合作來(lái)壯大我們的公司，把我們的公司打造成為和史密斯菲爾德?lián)碛幸粯釉妇昂鸵粯訛橄M(fèi)者提供高質(zhì)安全產(chǎn)品的原則的全球領(lǐng)先豬肉生產(chǎn)商和加工商。”
 

　　雙匯致力于繼續(xù)保持史密斯菲爾德長(zhǎng)期增長(zhǎng)，繼續(xù)與美國(guó)農(nóng)民、生產(chǎn)商以及供應(yīng)商協(xié)同合作。他們對(duì)史密斯菲爾德成功至關(guān)重要。
 

　　雙匯還將繼續(xù)恪守*6質(zhì)量指控和安全標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略和愿景，成長(zhǎng)為全球行業(yè)領(lǐng)頭羊。雙匯收購(gòu)史密斯菲爾德的交易完全與這一目標(biāo)一致。雙匯將延續(xù)史密斯菲爾德品牌的卓越性和戰(zhàn)略優(yōu)先性。雙匯和史密斯菲爾德一起將提升在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，為中美豬肉產(chǎn)業(yè)的安全未來(lái)做出貢獻(xiàn)。
 

　　Pope先生補(bǔ)充說(shuō)，“這筆交易為史密斯菲爾德股東的投資提供了重大和直接的現(xiàn)金價(jià)值，為史密斯菲爾德繼續(xù)在保持品牌卓越度，社區(qū)參與、保護(hù)環(huán)境以及動(dòng)物福利的同時(shí)，執(zhí)行其戰(zhàn)略重點(diǎn)提供了保證。史密斯菲爾德董事會(huì)對(duì)整個(gè)交易結(jié)果非常滿意，認(rèn)為和雙匯的結(jié)合最符合公司、股東以及所有史密斯菲爾德利益相關(guān)者的利益。”
 

　　保留史密斯菲爾德總部、管理層和員工

　　在交易完成時(shí)，史密斯菲爾德的普通股將停止公開交易。屆時(shí)，史密斯菲爾德將成為雙匯國(guó)際控股有限公司的全資獨(dú)立子公司，以“史密斯菲爾德食品”名稱經(jīng)營(yíng)。Pope先生將繼續(xù)擔(dān)任史密斯菲爾德總裁兼CEO，史密斯菲爾德獨(dú)立運(yùn)營(yíng)公司的原管理團(tuán)隊(duì)和職工隊(duì)伍將繼續(xù)保留原位。

　　雙匯將履行史密斯菲爾德代表員工、以及非代表員工的現(xiàn)有工資和福利待遇等勞資談判合同。根據(jù)交易協(xié)議，Pope，交易完成后將不會(huì)關(guān)閉任何史密斯菲爾德原有工廠，史密斯菲爾德現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)保留。

　　雙匯理解保存史密斯菲爾德遺產(chǎn)、價(jià)值觀以及與美國(guó)社會(huì)聯(lián)系的重要性，雙匯承諾將維持史密斯菲爾德總部的選址，即弗吉尼亞州的史密斯菲爾德，并延續(xù)史密斯菲爾德對(duì)社區(qū)慈善事業(yè)的投資和支持。
 

　　交易細(xì)節(jié)和審批

　　交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現(xiàn)有債務(wù)的延期付款、摩根斯丹利高級(jí)基金公司以及銀行財(cái)團(tuán)提供。

　　交易的完成還需要滿足某些條件，包括史密斯菲爾德股東批準(zhǔn)，以及美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的審批，滿足美國(guó)現(xiàn)有外國(guó)反壟斷和反競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)有法律以及其他特別成交條件。
 

　　咨詢機(jī)構(gòu)

　　巴克萊擔(dān)任史密斯菲爾德的財(cái)務(wù)顧問，美國(guó)盛信律師事務(wù)所(Thacher &Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP擔(dān)任史密斯菲爾德法律顧問。摩根斯丹利擔(dān)任雙匯的財(cái)務(wù)顧問，美國(guó)普衡律師事務(wù)所和美國(guó)長(zhǎng)盛律師事務(wù)所擔(dān)任雙匯法律顧問。