A股上市銀行三季報(bào)收官，8家股份制銀行方面，資產(chǎn)規(guī)模排名有所變動(dòng)。曾經(jīng)長(zhǎng)居于股份行“老大”之位的招商銀行，總資產(chǎn)規(guī)模排位降至第四，前三位依次為興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行。
凈利潤(rùn)方面，八家股份制上市銀行前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2682.85億元，同比業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?.74%。其中，招商銀行前三季度凈利潤(rùn)為521.42億元，居股份行首位，其次是興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行。凈利潤(rùn)增速方面，浦發(fā)銀行9.47%，增速最快。
民生銀行、光大銀行、中信銀行的撥備覆蓋率剛過監(jiān)管紅線,分別為154.40%、154.06%、154.94%。不過,興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行撥備覆蓋程度較高,計(jì)提壓力存在緩釋空間。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年9月末，招商銀行不良率*6，為1.87%。八家股份行不良狀況改善不明顯，僅有民生銀行不良率環(huán)比下降，由二季度末的1.67%下降為1.57%。同期，平安銀行不良率環(huán)比持平，其他六家股份行環(huán)比均為上升。
值得關(guān)注的是，部分銀行關(guān)注類貸激增。按照信貸資產(chǎn)“五級(jí)”分類情況，浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款余額為1090.46億元，比去年年底增加了68.62%。興業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額為600.29億元，比去年年底的417.76億增長(zhǎng)了43.7%。
股份行前三季凈賺2683億“老大”招行資產(chǎn)規(guī)模退至第四
8家股份制上市銀行前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2682.85億元，同比業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?.74%。資產(chǎn)規(guī)模方面，至三季度末，興業(yè)銀行已居“老大”之位，長(zhǎng)時(shí)間居于股份行“老大”之位的招商銀行，總資產(chǎn)規(guī)模排位已降至第四，前三位依次為興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行。
招商銀行總資產(chǎn)規(guī)模較比上年末僅增長(zhǎng)1.63%，同期興業(yè)則增長(zhǎng)9.78%。招商銀行在報(bào)表中未提及資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)較緩的原因。
不過就凈利潤(rùn)指標(biāo)而言，招行依然居首，前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)521.42億，比興業(yè)銀行多出87.6億，業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?.51%，僅次于浦發(fā)銀行的9.47%。
今年前三季度，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)439.82億元，同比增長(zhǎng)6.70%；總資產(chǎn)收益率和加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別達(dá)到0.80%和14.11%。
前三季度，招行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)521.42億元，同比增長(zhǎng)7.51%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,602.91億元，同比增長(zhǎng)2.60%，其中，凈利息收入占營(yíng)業(yè)收入的62.84%，為1,007.22億元，同比下降1.05%，主要是受5月“營(yíng)改增”實(shí)施后利息收入價(jià)稅分離和2015年降息后生息資產(chǎn)重定價(jià)等影響，同時(shí)，凈利差和凈利息收益率有所下降。
中信銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)345.43億元，同比增長(zhǎng)4.91%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,153.36億元，同比增長(zhǎng)7.34%。其中，利息凈收入795.24億元，同比增長(zhǎng)3.62%；非利息凈收入358.12億元，同比增長(zhǎng)16.62%。非利息凈收入占比31.05%，同比提升2.47個(gè)百分點(diǎn)；凈息差同比下降0.32個(gè)百分點(diǎn)至2.01%。
浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,209.28億元，同比增長(zhǎng)11.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)406.82億元，同比增長(zhǎng)9.47%；期末總資產(chǎn)5.56萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.31%。
民生銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)391.63億元，同比增加7.86億元，增幅2.05%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,163.81億元，同比增加2.11億元，增幅0.18%；基本每股收益1.07元，同比減少0.03元，降幅2.73%。資產(chǎn)總額56,365.77億元，比上年末增加11,158.89億元，增幅24.68%。
光大銀行資產(chǎn)總額為38,363.67億元，比上年末增長(zhǎng)21.11%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)244.89億元，比上年同期增長(zhǎng)2.40%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入707.54億元，比上年同期增長(zhǎng)1.01%，其中實(shí)現(xiàn)利息凈收入488.32億元，比上年同期減少1.66%，占比為69.02%。
平安銀行總資產(chǎn)27,912.38億元，較年初增長(zhǎng)11.33%。1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入819.68億元，同比增長(zhǎng)15.20%。
截至2016年三季度末，華夏銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到22,737.23億元，比年初增長(zhǎng)12.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)146.17億元，同比增長(zhǎng)5.07%；成本收入比34.80%，同比下降0.67個(gè)百分點(diǎn)。
招行不良率*6浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款激增
三季報(bào)顯示，僅有民生銀行不良率環(huán)比下降，由二季度末的1.67%下降為1.57%，同期，平安銀行不良率環(huán)比持平，其他六家股份行環(huán)比均為上升，其中招商銀行不良率*6為1.87%。
平安銀行表示，不良率壓力主要來(lái)自于宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，該行部分民營(yíng)中小企業(yè)、低端制造業(yè)等企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)不善、利潤(rùn)下滑、融資困難等問題，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、無(wú)力還款等情況，零售不良貸款率上升主要集中在經(jīng)營(yíng)性貸款和汽車貸款。
截至三季度末，招商銀行不良貸款余額為592.75億元，比年初增加118.65億元；不良貸款率1.87%，比年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率186.39%，比年初上升7.44個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率3.48%，比年初上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。
值得關(guān)注的是，雖然部分銀行未公布貸款五級(jí)分類的具體數(shù)據(jù)，但從已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，幾家銀行的關(guān)注類貸款均有增長(zhǎng)。
截至三季度末，浦發(fā)銀行不良貸款額442.90億元，不良貸款率1.72%，盡管兩項(xiàng)指標(biāo)較上年末有所提升，但浦發(fā)銀行不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率200.14%，撥貸比3.45%，在同業(yè)中繼續(xù)保持較高水平，信用風(fēng)險(xiǎn)可控。在信貸資產(chǎn)“五級(jí)”分類中，其關(guān)注類貸款余額為1090億元，比去年年底增加了68%。
興業(yè)銀行三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司不良貸款余額335.93億元，較期初增加76.10億元，不良貸款率1.71%，較期初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額600.29億元，較期初增加182.53億元，關(guān)注類貸款占比3.06%，較期初上升0.71個(gè)百分點(diǎn)。
興業(yè)銀行指出，不良貸款及關(guān)注貸款增加的主要原因是：短期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于L型增長(zhǎng)區(qū)間，部分行業(yè)不景氣問題還將延續(xù)；受“去庫(kù)存”、“去產(chǎn)能”及“去僵尸企業(yè)”的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及民間借貸、擔(dān)保鏈等因素的影響，個(gè)別地區(qū)、個(gè)別行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)仍在暴露，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的化解、不良資產(chǎn)的清收處置等也都需要一定的時(shí)間。
遭證金公司減持減持比例*5的是光大銀行和興業(yè)銀行
上市公司三季報(bào)披露完畢，證金公司持倉(cāng)路線曝光。興業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等多家上市銀行均遭證金公司減持。
據(jù)悉，截至三季度末，證金公司持倉(cāng)市值*5的依然是銀行股，一共持有包括農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行等13家上市銀行的股份，合計(jì)持股290.57億股，持倉(cāng)市值達(dá)到1550.03億元，居所有行業(yè)板塊之首。
證金公司頻繁進(jìn)出銀行股的趨勢(shì)仍在延續(xù)，三季度對(duì)銀行股出現(xiàn)大幅減持的情況。根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，已經(jīng)披露的證金持股的13家銀行中，除了平安銀行的持股數(shù)量保持不變外，其余12家銀行的持股數(shù)量都有不同程度的減少。
其中，減持比例*5的是光大銀行和興業(yè)銀行，數(shù)據(jù)顯示，三季度末，證金公司持有光大銀行11.63億股，相比半年報(bào)減持2.39億股，所持股份比例從3%下降至2.49%，持有興業(yè)6.06億股，所持比例從3.69%下降至3.18%。減持股份數(shù)量較多的還有中國(guó)銀行和工商銀行，減持股份數(shù)量分別為4.86億股和3.62億股。
此外，證金公司持有招商銀行8.45億股，相比半年報(bào)減持809萬(wàn)股；持有浦發(fā)銀行5.77億股，較半年報(bào)減持2240萬(wàn)股；持有農(nóng)業(yè)銀行61.45億股，較半年報(bào)減持8675萬(wàn)股；持有民生銀行15.33億股，較半年報(bào)減持6254萬(wàn)股。
不過，中信銀行主要股東中國(guó)中信則選擇了增持，持有中信銀行股份比例由半年末的64.58%上升至65.37%。光大銀行主要股東光大集團(tuán)也增持了光大1.29億A股，增持金額4.97億元。
光大銀行三季報(bào)披露，2016年7月15日至10月15日期間，光大集團(tuán)實(shí)際共增持該行A股129,143,382股，H股0股，占本行已發(fā)行普通股總股份的0.28%，增持金額人民幣4.97億元。增持完成后，光大集團(tuán)及其下屬公司合計(jì)持有該行A股13,355,232,402股，H股256,595,000股，A股和H股共計(jì)13,611,827,402股，占該行已發(fā)行普通股總股份的29.16%。
本文來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)