考慮到基金經(jīng)理作用在基金管理中的發(fā)揮情況，本評價體系對于基金經(jīng)理投資管理能力的評價僅選取其所管理及曾經(jīng)管理過的積極投資偏股票型基金產(chǎn)品(包括股票型開放式基金、混合型開放式基金、封閉式基金，剔除其中指數(shù)型及增強指數(shù)型基金產(chǎn)品)進行。
對于基金經(jīng)理的任職期間，本評價體系采取公開信息進行確認：
對于基金產(chǎn)品的首任基金經(jīng)理，任職起始時間為基金設立日期。其中，對于規(guī)范清理的老封閉式基金產(chǎn)品的首任基金經(jīng)理，任職起始時間為基金上市日期;
對于公告進行基金經(jīng)理調(diào)整的情況，新任基金經(jīng)理的任職起始時間和離任基金經(jīng)理的任職終止時間均取公告發(fā)布日期;
對于無正式公告、但通過基金年報/半年報/季報中反映基金經(jīng)理調(diào)整的情況，新任基金經(jīng)理的任職起始時間和離任基金經(jīng)理的任職終止時間均取年報/半年報/季報的發(fā)布日期。
考慮到新基金首任基金經(jīng)理建倉、基金經(jīng)理調(diào)整(上任/離任)過渡期間調(diào)倉等對基金業(yè)績的影響，本評價體系給予90天(即三個月)的建倉/調(diào)倉緩沖期，即選取【基金經(jīng)理K在基金i任職起始日期+90天，基金經(jīng)理K在基金i任職終止日期-90天】作為基金經(jīng)理K對于基金i的有效管理期間，其中基金經(jīng)理K對于評級結束期仍在管理基金產(chǎn)品j的有效管理期間為【基金經(jīng)理K在基金j任職起始日期+90天，評級結束期】。有效管理期外，不參與評價計算。
將基金經(jīng)理對于所有管理/曾管理基金產(chǎn)品的有效管理期間進行連接，即得到基金經(jīng)理的有效管理期間。
舉例：某基金經(jīng)理對于基金A的有效管理期間為【2006年5月，2007年5月】，對于基金B(yǎng)的有效管理期間為【2007年2月，2007年9月】，對于基金C的有效管理期間為【2005年2月，2006年2月】，則該基金經(jīng)理的有效管理期間為【2005年2月，2006年2月】∪【2006年5月，2007年9月】。
對于當前處于離職狀態(tài)或者在職但有效管理期間不包含最近六個月(即半年)的基金經(jīng)理，不參與當期基金經(jīng)理評價。
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