CFA考生在滿足CFA持證人資格申請條件后會向CFA協(xié)會提出申請,獲得CFA證書的持證資格,那獲得CFA持證資格后是永久有效的嗎?
高頓君表示:CFA持證資格是需要你交年費來維持的,申請到CFA持證資格后每年都是要繳納CFA年費的,不按時繳納,你的CFA持證人資格將會失效,所以一定要按時交CFA年費。
一、CFA年費多少錢?
CFA會員年費標準:
CFA會員標準年費為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;
注:分會的年費繳納標準不一,具體的要參考各地分會要求繳納。
CFA協(xié)會與分會的年費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓年費。
二、CFA持證人資格申請的條件有哪些?
1、依次通過三個級別的考試;
CFA考試由三個級別組成,通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
CFA持證資格申請要求工作經(jīng)驗需要涉及到:
評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會會員。
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
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