CFA作為金融領(lǐng)域高含金量證書,其證書持有人具備完備的專業(yè)知識和高標(biāo)準(zhǔn)的道德操守,這讓他們能夠從容應(yīng)對金融市場的風(fēng)云變幻。完善的金融知識儲備,熟知金融業(yè)務(wù),將有助于他們更準(zhǔn)確的預(yù)見到金融風(fēng)險,并及時給予應(yīng)對建議。
一、CFA考試內(nèi)容及作用概括
CFA考試內(nèi)容包括,道德與專業(yè)準(zhǔn)則、量化方法、財務(wù)報告及分析、公司金融、證券投資、固定收益、衍生工具、另類投資、投資組合管理和財富規(guī)劃,外加2019年新增考試科目,F(xiàn)intech(金融科技)。
考取到CFA證書即意味著你具備國際大型基金公司基金經(jīng)理崗位所需知識基礎(chǔ),此時你能系統(tǒng)掌握組合資產(chǎn)運用技術(shù),熟悉大型公司的資產(chǎn)配置等技術(shù)要求,具備良好的投資機構(gòu)的知識體系。
CFA證書是高含金量的保證,畢竟在職場,不是證書越多越有用,而是含金量越高的證書才越加分。
高含金量證書,才是職場的最佳助力
在職場中,經(jīng)常有人把證書當(dāng)做職場的敲門磚,也常常把證書多了不壓身掛在嘴邊,但事實是,有時再多的證書也無法在職場中形成有效的助力,因為在企業(yè)的挑選準(zhǔn)則中,往往是擇優(yōu)錄取。
二、CFA證書申請條件有哪些?
1.依次通過CFA三個級別考試
CFA考試由三個級別組成,通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
工作經(jīng)驗需要涉及到:
評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會會員。
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。
考了CFA的作用是比較大的,如果你對資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣就可以考慮報考CFA。
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