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　　資料來源：高頓財經(jīng)早報
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　　一、宏觀經(jīng)濟
　　商務(wù)部：9月1日，美國對華3000億美元輸美產(chǎn)品中第一批加征15%關(guān)稅措施正式實施，就此在世貿(mào)組織爭端解決機制下提起訴訟。中方將根據(jù)世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，堅定維護自身合法權(quán)益，堅決捍衛(wèi)多邊貿(mào)易體系和國際貿(mào)易秩序。
　　中國政府網(wǎng)：中美全面經(jīng)濟對話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美國貿(mào)易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商。工作層將于9月中旬開展認(rèn)真磋商，為高級別磋商取得實質(zhì)性進展做好充分準(zhǔn)備。
　　國務(wù)院常務(wù)會議：部署精準(zhǔn)施策加大力度做好“六穩(wěn)”工作；確定加快地方政府專項債券發(fā)行使用的措施；帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需。堅持實施穩(wěn)健貨幣政策并適時預(yù)調(diào)微調(diào)，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降準(zhǔn)和定向降準(zhǔn)等政策工具。
　　8月，財新中國服務(wù)業(yè)PMI 52.1，創(chuàng)三個月新高，前值51.6；綜合PMI為51.6，為5月以來最高，前值50.9。財新智庫莫尼塔表示，8月中國經(jīng)濟呈現(xiàn)出較明顯的修復(fù)跡象，尤其就業(yè)情況大幅好轉(zhuǎn)，顯示逆周期調(diào)控政策效果漸顯。隨著一系列推動經(jīng)濟高質(zhì)量增長的政策出臺，對中國經(jīng)濟不必過于悲觀。
　　一財：據(jù)了解，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組于9月2日下發(fā)通知，重點包括在營P2P網(wǎng)貸機構(gòu)接入征信系統(tǒng)、對已退出的P2P網(wǎng)貸機構(gòu)逃廢債行為的打擊以及加大對網(wǎng)貸領(lǐng)域失信人的懲戒力度三方面內(nèi)容。
　　全國銀行間同業(yè)拆借中心：為滿足市場成員對于貸款市場報價利率（LPR）利率互換的估值需求，從即日起發(fā)布LPR利率互換曲線和利率互換估值。其中，LPR利率互換曲線包括LPR1Y（季付）利率互換曲線、LPR5Y（季付）利率互換曲線。
　　央行：8月，對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作（SLF）224億，余額223億；開展中期借貸便利操作（MLF）5500億，期限1年，利率為3.30%，余額34085億；未發(fā)放抵押補充貸款，期末余額34924億元。
　　二、地產(chǎn)聚焦
　　中證報：8月，土地市場繼續(xù)呈現(xiàn)清淡局面?？硕鹧芯吭罕O(jiān)測發(fā)現(xiàn)，8月全國重點城市成交土地流拍率13.7%，環(huán)比增加2.1個百分點。1-8月新增貨值百強房企中，近三成企業(yè)8月未出手拿地。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，8月，全國300城市土地市場整體成交量環(huán)比減逾三成，土地出讓金總額同比、環(huán)比均縮水。
　　易居研究院：8月，40個典型城市新建商品住房成交面積環(huán)比下降9%，同比下降3%。其中，4個一線城市成交面積環(huán)比下降19%，同比下降16%；18個二線城市成交面積環(huán)比下降10%，同比增長6%；18個三四線城市成交面積環(huán)比下降4%，同比下降17%。
　　三、股市盤點
　　21世紀(jì)：據(jù)悉，近期科創(chuàng)板第三輪保薦機構(gòu)現(xiàn)場督導(dǎo)已啟動，科創(chuàng)板現(xiàn)場督導(dǎo)的自律監(jiān)管手段正在逐漸常態(tài)化。在監(jiān)管高壓下，今年以來已有8家科創(chuàng)板企業(yè)撤回申請材料。有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)場檢查手段的強化能抑制發(fā)行人與中介機構(gòu)的“沖關(guān)”沖動，不過處罰力度也應(yīng)跟上節(jié)奏。
　　中國證券網(wǎng)：從中國銀行獲悉，該行已完成2019年第二期270億元境內(nèi)優(yōu)先股簿記發(fā)行，信用等級為AA+，并將在上海證券交易所掛牌交易。今年以來，中國銀行已累計發(fā)行1000億元境內(nèi)優(yōu)先股，創(chuàng)下境內(nèi)市場年度最大規(guī)模優(yōu)先股發(fā)行紀(jì)錄。
　　中證報：截至8月末，A股市場上股息率超過1年期定存基準(zhǔn)利率的股票已達(dá)到902只，超過1年期國債收益率的有436只。銀行、鋼鐵、紡織服裝、房地產(chǎn)、采掘、家用電器和建筑材料等行業(yè)成為高股息率個股的高產(chǎn)地。分析人士指出，股票在中長期內(nèi)跑贏債券的贏面在上升。
　　四、行業(yè)觀察
　　LinkedIn中國：發(fā)布首屆中國25家最具人才吸引力的創(chuàng)新公司排行榜。字節(jié)跳動、滴滴出行、比特大陸、依圖科技、Momenta位居榜單前五位。該榜單來自領(lǐng)英會員的數(shù)十億條動態(tài)信息，考察員工成長，求職者興趣和吸引頂尖公司人才能力等，上榜企業(yè)要求成立時間7年或以下，獨立未上市或被收購。
　　教育部等八部門：印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范教育移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有序健康發(fā)展的意見》。作為教學(xué)、管理工具要求統(tǒng)一使用的教育移動應(yīng)用，不得向?qū)W生及家長收取任何費用，不得植入商業(yè)廣告和游戲。
　　工信部：進入下半年，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量仍保持較高增長，導(dǎo)致鋼材市場持續(xù)低位震蕩，淡季效應(yīng)明顯，部分地區(qū)鋼鐵企業(yè)主動限產(chǎn)維護鋼材市場穩(wěn)定。7月中旬以來，主要鋼材市場價格持續(xù)下滑。8月上旬螺紋鋼、線材價格下降幅度明顯增大。進入8月份，鐵礦石價格大幅下跌后逐漸趨緩。
　　國家金融與發(fā)展實驗室曾剛：繼續(xù)支持和引導(dǎo)中小銀行，進一步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力。推動永續(xù)債等新型資本補充工具加快發(fā)展，此外還需進一步支持銀行尤其是中小銀行的IPO，拓寬銀行資本補充來源。監(jiān)管政策上予以更多傾斜和激勵。
　　五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
　　中證報：近日，多家ETC行業(yè)上市公司公布三季度業(yè)績預(yù)告，隨著ETC推廣力度逐步加大及規(guī)模交付，上市公司利潤大幅增長。分析人士指出，到今年年底，ETC裝載量若達(dá)到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)超過1.4億輛。ETC市場有望迎來超過百億增量空間。
　　中-新網(wǎng)：9月3日，擁有300年航海歷史的全球最大家族郵輪企業(yè)地中海郵輪在上海宣布，該公司旗下最新旗艦、17.2萬噸的“地中海榮耀號”將于明年6月17日開啟中國首航，中國郵輪市場正大步邁入“旗艦時代”。“地中海榮耀號”屆時將成為進入亞洲母港運營的郵輪中總登記噸位最大的一艘。
　　中國錫冶煉廠計劃減產(chǎn)獲證實。錫業(yè)股份發(fā)布減產(chǎn)公告，為積極響應(yīng)中國錫行業(yè)企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)倡議，應(yīng)對錫行業(yè)所面臨的原料供應(yīng)緊張等行業(yè)狀況，實現(xiàn)中國錫產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，公司將實施減產(chǎn)，預(yù)計2019年度精錫生產(chǎn)量將比全年生產(chǎn)計劃減少10%左右。
　　銀保監(jiān)會：今年以來，各地各有關(guān)部門持續(xù)整頓金融亂象。上半年，全國新立非法集資案件2978起，同比上升18.5%；涉案金額2204.5億元，同比增長128.8%。新發(fā)案件中，通過主動排查發(fā)現(xiàn)的有410余件，通過群眾舉報發(fā)現(xiàn)的有1200余件，群防群治效果明顯。
　　國務(wù)院發(fā)展研究中心王青：從中長期來看，整個國家汽車市場還處于擴張時期。到2028年汽車總保有量大概在4.1億輛左右，到時候新車的產(chǎn)銷規(guī)模大約是3300萬輛；短期來看，負(fù)面還是主要趨勢，情況明朗的話預(yù)測今年汽車市場的負(fù)增長將為-3%到-5%，預(yù)計明年汽車市場可能會實現(xiàn)正增長。
　　網(wǎng)貸之家：截至2019年8月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)下行的態(tài)勢，下降至707家，累計停業(yè)及問題平臺數(shù)量達(dá)到了5914家。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅8月停業(yè)及問題平臺數(shù)量為24家，其中停業(yè)轉(zhuǎn)型平臺為6家、問題平臺為18家。
　　IDC：2019年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場總體支出將達(dá)到73.5億美元，2019-2023年預(yù)測期內(nèi)的年復(fù)合年均增長率為25.1%，增速領(lǐng)跑全球，到2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將增長至179.0億美元。
　　六、公司要聞
　　工信部：針對媒體公開報道和用戶曝光的“ZAO”App用戶隱私協(xié)議不規(guī)范，存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全問題，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局對陌陌相關(guān)負(fù)責(zé)人進行了問詢約談，要求組織開展自查整改。ZAO運營團隊回應(yīng)稱，將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和各主管部門的要求，按照更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，全面加強內(nèi)容管理、完善各項管理機制，確保用戶個人信息安全和數(shù)據(jù)安全。
　　中證網(wǎng)：9月5日，慧擇正式向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書。這預(yù)示著，全球保險電商第一股就要來了?；蹞袷菄鴥?nèi)成立時間最早、也是目前最大的第三方保險電商平臺。截至2019年6月末，慧擇已累計服務(wù)580萬投保人及4730萬被保人，上半年實現(xiàn)凈利潤7418萬元。
　　36氪：據(jù)悉，蘋果希望發(fā)行債券籌集70億美元資金，期限為3年至30年不等。這是蘋果自2017年11月以來首次在債券市場融資。蘋果計劃將債券用于“一般企業(yè)用途”，包括股票回購、股息支付、運營資金和收購。
　　七、資本動態(tài)
　　銀保監(jiān)會：7月末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率188.1%，較上年同期上升10.3個百分點。利用更多創(chuàng)新型工具多渠道補充資本，商業(yè)銀行今年以來共發(fā)行無固定期限債券和二級資本債超過7000億元，進一步增強資本實力，夯實風(fēng)險抵御能力。目前商業(yè)銀行資本充足率達(dá)到14.12%，較上年同期上升0.58個百分點。
　　證監(jiān)會副主席李超：未來，期貨市場要向五個方向改革，包括加大品種供給，有序擴大開展期權(quán)交易的范圍；提升運行質(zhì)量；擴大市場開放，增進期貨業(yè)有效交流的途徑；健全市場法治，全力配合推動期貨法立法工作等。
　　八、國際資訊
　　商務(wù)部：今年1-7月，中德雙邊貿(mào)易額達(dá)到1069.3億美元，同比增長2.4%。德國企業(yè)對參與第二屆中國國際進口博覽會有很高的熱情，截至目前已經(jīng)有超過200家德國企業(yè)報名，企業(yè)數(shù)量和參展面積均居歐洲國家首位。
　　美國：8月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.5萬人，預(yù)期14.9萬人，前值15.6萬人。上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.7萬人，預(yù)估為21.5萬人，前值為21.5萬人。
　　*本文資訊來自高頓財經(jīng)早報，原創(chuàng)版權(quán)歸屬ACCA學(xué)習(xí)幫，未經(jīng)授權(quán)不得擅自轉(zhuǎn)載至任何平臺。請尊重原創(chuàng)版權(quán)，侵權(quán)必究！